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株式投資歴20年超の個人投資家が「ちゃんとした投資」を考えるために厳選した本だけを並べた書店を神保町 PASSAGE SOLIDA でも始めます
投資家 renny と書いた名刺をつくりました。名刺交換の際、受け取った方から「投資だけで生活しているんですか」「専業なのですか」と質問を投げられる、その前にすかさず「普通に会社員です」と説明するようにしています。 兼業の個人投資家という表現が正確なところです。でも、兼業とはいえ、胸を張って言いたいのです。 僕は投資家です と。 投資信託を中心としたポートフォリオで20年超、株式投資に取り組んできました。過去の成果をざっくり示すとこんな感じです。 おかげさまでこの2
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メンバーの皆さんからのご質問、ご意見、ご要望をお待ちしてます、「このファンドを!」のリクエストも
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メンバー特典記事
日本株式インパクト投資ファンド を月次定点観測する #1 (2024年2月末)
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↑の記事で眺めてみた 日本株式インパクト投資ファンド 月次定点観測をはじめます。 受益権総口数2024年2月末で 7.16億口。前月末比 0.11億口増 です。口数が増加しているのでファンドへの資金純流入です。 2023年5月以降 10ヶ月連続の資金純流入です。 投資先・ポートフォリオ全体感 まずは普通の投資信託でみられるものから。 そして、このファンドならでは、の課題領域別の分布です。 教育の多様化・充実の解決というインパクトの観点での投資先はゼロになっています
投資信託の月次レポート、タテとヨコで比較できるようになる日はいつやってくるのか
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6年近く毎月、計70回、月刊誌『投資信託事情』にコラム連載の機会をいただいてきました。先日、その連載が最終回を迎えました。 この連載の過程で、いくつか挑戦を試みたのですがそのうちの一つが #月次レポート研究所 です。 月次レポートとは、投資信託が発信する毎月の報告書です。ほぼ全ての投資信託が月次レポートをつくっています。 素晴らしく中身の充実した月次レポートもごくわずかに存在しているのですが、その大多数が残念な存在にとどまっています。これを変えられないか、というのが月次
ウエルスアドバイザーの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2024年2月末) #88
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「国内株式型」と同様、定点観測を続けてきた「国際株式型」版です。 ウエルスアドバイザーさんのカテゴリーで「国際株式型」とされている、運用実績10年超のファンド。そのパフォーマンスのデータをこれまで7年以上、定点観測してきました。 この定点観測をきっかけにして、興味深いファンドをいくつか見つけることができました。この結果で気になったファンド、そのファンドのポートフォリオ、投資先の入れ替え状況、月次レポート等の情報発信を調べていく感じです。こうした過程で見つけたファンドも以下
ウエルスアドバイザーの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2024年2月末) #89
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2016年10月末基準から続けている、この定点観測。2022年3月から note に引っ越しました。前回の記事です。 今回が89回目。8年目に入ってます! ウエルスアドバイザーさんのカテゴリーで「国内株式型」とされている、運用実績10年超のファンド。 どんな方法、どんな枠組で定点観測しているか、はこちらをご覧ください。 ウエルスアドバイザー「国内株式型」 運用実績 10年超のファンドこの詳細条件の選択で抽出した結果です。 2024年2月末時点で「国内株式型」で10
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