花ごめ  やかん 
 後輩ふたりに抜かれたが、今日のお披露目の場が「楽しい」と言う。そんな彼女も秋には真打に昇進する。

勝丸  太神楽
 今日はやたら落とすね。

天どん  テレビショッピング

菊之丞  長短

にゃん子・金魚  漫才
 金魚さんの頭飾りにつる子師の写真が…。

一之輔  鮑のし

市馬  長屋の花見
 銭湯で上野の花の噂かな

二楽  紙切り

三三  狸賽
 狸「バクチはよくないですよ。だって、通訳が…」
男「おい、止せよ！」

ー仲入りー

（高座向かって左より）【司会】三三・天どん・わん丈・つる子・正蔵・市馬・馬風  口上
 幕が上がり、新真打ふたりが顔をあげると、つる子師の眼はすでに潤んでいる。もらい泣きする。
 三三師の手練れの司会ぶり。おなじみの馬風ドミノ、市馬会長の「手を取ってともに登らん春の山」、そして、つる子師の師匠・林家正蔵落語協会副会長は「タカザカラ…」を言えずに噛んでしまう。ズコーッ。今泣いたつる（子）がもう笑った。

猫八  動物ものまね
 ウグイス・つる・東天紅

正蔵  新聞記事
 つる子師の中央大学落語研究会での高座名は「中央亭可愛」だった。

 バカじゃないの？

わん丈  寿限無の夜〜星野屋
 尾崎豊『十五の夜』にのせて『寿限無』を歌い上げる。『星野屋』は落語版『わるいやつら』。

橘之助  浮世節
 宝船（？）・両国風景
 
つる子  紺屋高尾
 大初日に凄いカードを切ってきた。得意中の得意ネタで勝負というわけだ。ごっつい色気たっぷりの振り袖でトリを取る。
 回想シーンでは三味線が入り、高尾=つる子師が堂々たる花魁道中を魅せる。ゾクッとするほどに美しい。真打昇進による自信がそうさせるのか？
 後朝の別れ。高尾が「ウソじゃない」と叫ぶあたりから口調が変わる。ありんす言葉から自分の言葉へ。
 
ウソってのはつきとおしてはじめて嘘になるんだ

 自分が「上州のお大尽」ではなく、「紺屋の職人」である事を明かした久蔵と、小さな嘘を見逃し大きな真（マコト）に殉じた高尾。ふたりが結ばれるのは必然である。