ぼくのルーティーン

週末に「短期口座」ポートフォリオの成績レビューをルーティーンとしています。長期口座と短期口座で考え方をはっきり分けています。

「短期口座」
長期インデックス以上の投資成績 ( α ) を出す手段としています。他の人より速く、大きく資産を育てるため、このルーティーンをしています。金利と決算をベースにトレードを組み立てます。

「長期口座」
オルカン、全米株式、少量の新興国(中国除く) のインデックスの保有・積立して経済成長の恩恵を受けながら資産を増やしています。

先週のトレード(2/26-3/1)

１．保有銘柄

🔸米個別72%
ADBE, ARM, BNTX, COUR, DOCS, DUOL, GOOG, GTLB, IOT, KVYO, MDB, MNDY, MSFT, NET, NVDA, PANW, PGNY, PLTR, S, SNOW, SQ, TSM
🔸新興国15% HDB, SMIN
🔸新買い13% AI, AVGO, CRWD, GOOG(買増), 
計100%

２．売却銘柄
🔸VTI (利確)

３．週間成績
代表的なindex 全米株式VTI (+1.2%/週) より良い成績でした。
週間成績
😄米個別 +2.0%
😀新興国 +0.8%
😄新買 +5.0%
🤣利確 +21.1%

４．今週の振り返りと今後の展開

保有銘柄の決算発表は  DUOL KVYO PGNY SNOW。結果はマチマチですが米個別銘柄全体では指数を上回る結果になりました。決算後に株価が下落したPGNY SNOWは内容を見たうえで持ち越しの判断です。また長期口座で大きくポジションを持っている米指数VTIを全利確し、AIおよびテック関連銘柄に置き換えました。投資のアルファを積極的に狙いに行きます。

今後の展開としては現在保有のインド関連(HDB, SMIN)を長期口座に移管してメリハリをつけようか思案中です。新興国は、既に長期口座に移管済みのフロンティア(FM)と共に少しづつ買い増していこうと思っています。

参考：S＆P500 週間ヒートマップ

今週も終わってみればAI相場でしたね。