トーマス(冒険家/ヒト)を連れ去ったマタタビ共和国の王ブルーを追い、騎乗したリリー、マミー、アレックスたちは、国境付近にやって来た。ここからは肉眼でマタタビ城が見える。

(マタタビ共和国とリリー国の国境付近)

マタタビ共和国 兵士A(雑種猫)：
｢おっと、ここから先は通さない。｣

目の前にはマタタビ共和国の兵士が十数人。
そして、リリーたちの背後には、先ほどの戦いで生き残った兵士たちが迫ってくる。

マミー(リリー国 参謀長/三毛猫)：
｢リリー様、後ろにも・・・｣

マタタビ共和国 兵士B(雑種猫)：
｢どうする？追い付いたぞ。｣

リリー(リリー国王/白猫)：
｢ちっ、囲まれたか。｣

その時、目の前の兵士たちが敬礼をし始めた。
明らかに他の兵士と様相が異なる兵士が前に出てきた。

シャム(マタタビ共和国 大佐/シャム猫)
｢私の名はシャム。無駄な抵抗はよせ、あきらめるんだな！｣

アレックス(リリー国 参謀副長/キジトラ)：
｢リリー様、３人では状況が厳しすぎます！一旦、退却しましょう。｣

シャム：
｢おっと、逃がしはせんぞ。｣

リリー：
｢・・・できれば使いたくなかったが、仕方あるまい。・・・マミー、アレックス、(ひそひそ)。｣

シャム：
｢行け、奴らを捕らえろ！｣

リリー：
｢・・・はっ！！｣

リリーは煙玉を放った。辺りは白い煙が立ちこめていき、リリーたちの姿が見えなくなってしまった。