〇遣唐使船の通ったルート
Ｎ「遣唐使は飛鳥時代から平安時代にかけて二十回任命され、十二回派遣された」

〇遣唐使船上の阿倍仲麻呂（二十歳）・吉備真備（二十三歳）・玄昉（青年）
Ｎ「養老元（七一七）年、阿倍仲麻呂・吉備真備・玄昉らを乗せた遣唐使船が出発する」

〇晩年の阿倍仲麻呂
唐の官僚の服装。
Ｎ「仲麻呂はその才覚を見込まれ、唐の宮廷で死ぬまで活躍する」

〇聖武天皇（三十八歳）に謁見する橘諸兄（五十五歳）と、その後ろに控えている真備（四十四歳）と玄昉（中年）
Ｎ「帰国した真備と玄昉は、聖武政権の中枢で大活躍した」

〇遣唐使船上の最澄（三十八歳）／別の遣唐使船上の空海（三十一歳）
Ｎ「延暦二十三（八〇四）年の遣唐使船には、桓武天皇の期待を受けた二人の僧が乗っていた。最澄と空海である」

〇平安宮の一角
最澄（三十六歳）が桓武天皇（六十六歳）に謁見している。
桓武「そちは国分寺の正式な僧侶でありながら、比叡山で山林修業をしておると聞く。何ゆえか」
最澄「……国分寺の僧たちには、貴族のことしか目に入っておりませぬ。真の仏教とはそのようなものではないはずと思い、独自に修業しております」
桓武「（深くうなずいて）今や奈良の大寺の僧の多くは、姿は僧侶であっても、行いは俗人と同じだ」
最澄「唐には『天台の教え』がございます。その教えによれば、全ての人はみな仏の子供だと言います（悉皆仏性）。許されるならば唐に渡り、その教えを極めてきたく存じます」
桓武「（感激して）そちの志、五度の失敗を乗り越えて、日本へ戒律を届けた鑑真の志に等しい。そちの留学のため、援助は惜しまぬ」
最澄「（感激して）ありがとうございます……！」

〇山岳修業する空海（青年）
Ｎ「一方の空海は、独学で仏教を学び、留学僧として遣唐使に潜り込むため、急遽得度を受けた、私度僧に近い存在であった」
空海（Ｍ）「唐で真言密教を極めるのだ……！」

〇平安宮の一角
最澄（三十九歳）が桓武（六十九歳）の病床で祈祷をしている。
Ｎ「天台山で一年学んだ最澄が帰国すると、桓武天皇は病床にあった」
桓武「最澄、頼むぞ……日本に本物の仏教を……」
うなずく最澄。
Ｎ「大同元（八〇六）年、桓武天皇は亡くなる前に天台宗の開宗を最澄に許可した」

〇灌頂を受ける空海
Ｎ「一方の空海は、唐で真言密教の灌頂(かんじょう)を受け、桓武天皇の死後半年ほどで帰国する」

〇平安宮の一角
最澄（四十三歳）が嵯峨天皇（二十四歳）に謁見している。
嵯峨「そちと同じ遣唐使船で入唐した、空海と申す僧が太宰府におる」
最澄「面識はございませぬが、真言密教の灌頂を受けてきたと聞いております。私もぜひ、その者の話を聞いてみとうございます」
嵯峨「左様か。ならばその者、京に呼ぶとしよう」

〇平安京の一角
空海（三十六歳）が嵯峨天皇に謁見している。
空海「万民に開かれている教え（顕教）は、仏の教えの、ほんの一部に過ぎませぬ。真の教えは隠されているがゆえに、密教と呼ばれます。密教を学ぶには、師から弟子に、言葉によらず心によって伝授を受けるしかございませぬ」
嵯峨「その密教で、何ができると言うのだ」
空海「（自信たっぷりに）……国家を、あらゆる災いより護ってご覧にいれます」
嵯峨天皇の目が光る。
Ｎ「嵯峨天皇と謁見した空海は、その深い信頼を得る」

〇書物を前にした最澄と空海
最澄「私は密教についてあまり多くを学んでおりませぬ。あなたから一修行者として密教を学びたく存じます」
空海「（微笑んで）喜んで」
Ｎ「しかし自らはほとんど足を運ばず、弟子を空海の元に送り、経典を比叡山から取り寄せるのみの最澄の姿勢を、空海は鋭く批判する」

〇比叡山・延暦寺の一室
最澄（四十七歳）が空海からの手紙を破り捨てている。
空海（手紙）「密教の教えは、師から弟子へ、心から心へのみ伝授可能なものです。それを弟子を送り、経典を取り寄せて済まそうとするあなたのやり方には、真摯さが感じられませぬ」
最澄「（怒って）私には天台の長としてやらねばならぬことが山ほどあるのだ！」
Ｎ「最澄は空海の元で修業させていた弟子の泰範を呼び戻すが、泰範は空海の元に留まることを選び、二人は決裂した」

〇決裂する最澄（四十七歳）と空海（四十歳）
Ｎ「その後は、天台宗は人民の救済を目指す開かれた仏教として、真言宗は南都六宗に代わる鎮護国家の仏教として発展していく」

〇平安宮・内裏
宇多天皇（二十八歳）、菅原道真（五十歳）、藤原時平（二十四歳）らが朝議している。
Ｎ「多くを日本にもたらした遣唐使であったが、九世紀末になると、唐も混乱し、遣唐使の効果が疑問視されるようになる」
道真「遣唐使に選ばれたことは光栄でございます。しかし、治安の荒れた唐に向かっても、価値のあるものを得て、無事に帰って来られるとは限りませぬ。それより朝廷にあって、帝のために尽くしたいと存じます」
深くうなずく宇多天皇と、舌打ちする時平。
Ｎ「こうして寛平六（八九四）年に予定されていた遣唐使は中止され、そのまま再開されることはなかった」

〇五代十国と朝鮮半島の勢力図
Ｎ「延喜七（九〇七）年に唐は滅亡し、中国は五代十国時代に突入、天徳四（九六〇）年の宋の建国まで混乱が続く。朝鮮半島でも、寛平四（八九二）年に新羅が分裂、高麗によって延喜十八（九一八）年に再統一された。日本はこれらの戦乱の影響をほとんど受けず、軍隊と呼べるものすら持たないまま、平安時代の大半を過ごす」

〇平安京の外れ
野ざらしにされている多くの死体。
Ｎ「十世紀の中頃になっても、死者を埋葬することは上流階級の贅沢であり、庶民は死体を郊外に取り捨てていた」
若い夫婦が、子供の死骸を背負って来て、そこに投棄する。
夫「許してくれ、俺たちには、お前の墓を作ってやることはできない……」
妻「お前のためにしてやれることが何かないものか、と考えたけれども、何にもなかったよ……」
と、空也（中年）がやってきて、子供の死体に念仏を唱えはじめる。
空也「南無(なむ)阿弥陀仏(あみだぶつ)……」
夫「あの、上人さま、何を？」
空也「この子を思うなら、そなたたちも念仏を唱えなされ。意味はわからずともよい。ただ『なむあみだぶつ』と繰り返し唱えなされ」
夫婦、ひざまずいて念仏を唱えはじめる。
いつの間にか、大勢の民衆が周りに集まっていて、みなひざまずいて、一心に念仏を唱える。
Ｎ「九世紀の中頃、天台宗の円仁が唐から『五会念仏』をもたらし、それは民衆の間に念仏信仰として受容されていく」
熱心に念仏を唱える空也。
Ｎ「十世紀の中頃に活躍した空也が、代表的な念仏僧として知られている」

〇『往生要集』を執筆する源信（中年）
Ｎ「その空也が亡くなるのと入れ替わりに活動を開始したのが源信で、彼は念仏信仰を『往生要集』という書物にまとめた。これにより念仏信仰は貴族の間にも広がり、平安時代後半の浄土信仰につながっていく」