日本株は全体の34％

2024年2月と2017年のポートフォリオを比較します。

最近の日本株式の上昇は目覚ましく、驚きです。連れ合いのポートフォリオの中で、1306（TOPIXの株式ETF）の占める割合は34%でした。2017年は50%でしたから、割合としては減っています。しかし、この間に売却した銘柄はありませんので、1306の割合が小さくなったのは売却したからではなく、S&P500の株価が上昇したから相対的に日本株式の割合が減ったのです。

連れ合いのポートフォリオ　2024年2月MRF1%預り金0%1306TOPIX連動型投資信託(特定)34%eMAXIS Slimオール・カントリー2%eMAXIS SlimS&P5000%はじめてのＮＩＳＡ・全世界株式インデックス0%野村つみたて外国株投信3%SPY14%VOO45%USMMF0%合計100%

S&P500の指数チャート

1984年は154.35ドル、2024年は5157.36ドルですから40年間で33.41倍になりました。100万円投資してしていたら3,341万円に増えたことになります。

1306（TOPIXの株式ETF）の株価チャート

発売された2001年は1,194円、2024年は2,835円ですから23年間で2.37倍になりました。100万円投資してしていたら237万円に増えたことになります。それ以外に分配金があります。

アメリカ株を中心に全世界の株式に分散投資するのが良いかもしれません。日本株の比率は、せいぜい1～2割にするのが良いような気がします。

そこで、今後5年間の新NISAの購入原資は、1306（TOPIXの株式ETF）を毎年400万円解約して、

• eMAXIS Slimオール・カントリー

• eMAXIS SlimS&P500

の購入資金に充てることとしています。

江戸庄蔵と連れ合いと娘と息子の世界株式投資

日経デジタル版にも掲載されました