この記事は、6月から始まっている #LXベッテク月間 41日目の記事です。 前日の記事は山道さん（@talos_ayumichi）の「進捗を落とさないための入社OpsをNotionでシュッと構築したハナシ」でした。

こんにちは！LayerXでSalesforceを担当している、福太郎です。
先日、SalesZine Day 2022 Summerに「バクラク」営業管理の裏側〜毎月の目標を達成する秘訣〜と言うタイトルで登壇してきました。
後日、主催の株式会社翔泳社さんの方からレポートが出るということですので、詳細はそちらに譲ることとしまして、講演の中であった、請求書発行業務のBefore/Afterについてお話をしていきます。

かつての請求書発行フロー。

ではまず、昔の請求書発行フローを見てもらいましょう。なんだか嫌な予感がしますね。

ざっくりまとめると、以下のようなプロセスです。

1. 契約が成立

2. 売上（12個）をスプレッドシートに記載

3. スプレッドシートをピボットテーブルなどで別シートに加工

4. データを請求書作成システムにインポート

5. 請求書を契約書と突合して内容確認

6. バクラク申請で申請・承認

7. ダウンロードして各営業担当に割り振り

   • 各営業担当がGmailで送信

なかなか大変ですね。特に、最後の人力の送信のところが非常に大変です。
たとえば、50件の請求書を、10人で一人5件ずつ送るようなイメージになります。
この業務プロセスには、次のような弱点がありました。

• 売上の記載のところでミスりやすい

• 契約書と突合するのが大変

• ダウンロードして割り振るのが大変

• 個別に送るのが大変。送り忘れちゃってないかの確認も大変

  • ccに社内のメアドを入れて送信して、送り忘れがないかチェックしていました。

現在の請求書発行フロー。

そんな請求書発行フローですが、このような感じに変貌を遂げております。

1. Salesforceの受注商談データをAPIで他のシステムに同期

2. 一括で請求書を作成

3. システム内で承認

4. 一括で送付

大変シンプルになりました。良くなったポイントとしては

1. 受注データと請求データの不整合が発生しない

2. csv加工が発生しないので安全

3. 一括で送付できるので楽ちん

4. 請求についてのお問い合わせも集約できるので効率的

というところですね。
これにて、請求書発行業務にかかる時間・確認コストが大幅に削減されまして、めでたし・めでたしというわけでございます。

今後の予定

とまあ請求書の送付のところは効率化されたわけですが、まだまだ業務効率化の余地はありまくりです。
そもそも、サービス開始から2年弱で、類型2000社以上に導入されておるわけでして、足下もとんでもないスピードでお客様が増えておるわけでございまして、このあたりのオペレーションの効率化は至上命題なわけです。

今の所、以下が予定されております。

1. 見積書作成の効率化（8月リリース）

2. 契約プロセスの効率化（8月リリース）

3. バクラクサービスとSalesforceとのインテグレーション（ver1が8月リリース。長期のPJ）

4. Salesforceでの契約管理機能の強化（8月末〜9月リリースを目標に頑張る）

5. 入金確認の効率化（9月以降・・・着手）

6. 複数の支払い方法・複雑な支払・複数の料金体系への対応（時期未定）

どれもワクワクしますよね？
※ワクワクしてしまった方は、才能があります。ぜひLayerXに入社してください。

助けてほしいこと／当社の状況を冷静に

ここまでのところ、オペレーションの効率化はすごい順調に見えるじゃないですか。裏側では、結構苦労していたりするんです。
※請求書発行の効率化も、なんやかんや半年くらいかかっちゃってます。
※見積、契約も来月リリースですが、これも3か月くらいかかってようやく一息というところです。

現在、やらなあかんなぁと思っているポイントはこのあたりにあります。
もし知見がある方がいらっしゃったら、めちゃくちゃ活躍できるので、ぜひ入社を検討してください！

• HubSpotとSalesforceの連携の強化

  • 特に、キャンペーン周り

• CRMデータのクレンジング

• 契約管理系

• 入金管理系

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