アリスタ・ネットワークスのジョン・マクール - 最高プラットフォーム責任者兼エンジニアリング・オペレーションズ担当SVPが、バンクオブアメリカの「グローバル・テクノロジー・カンファレンス」に参加したときの内容が非常に面白かったので、抜粋してまとめてみました。

Bank of America 2023 Global Technology Conference Call
June 6, 2023

Q)　ジェネレーティブAIにおけるイーサネットの役割は何か、そしてInfiniBandの役割は何か。つまり、インターネットスイッチの人たちにとってチャンスなのか、それともInfiniBandで相互接続されて、イーサネットスイッチの必要性は少なくなっていくようなものなのか？
A)　顧客は、まず第一に、テクノロジーを導入し、AIのアプリケーションに投資し、それをどのように収益化するかを考えようとする初期段階にある。だから、この数字にもかかわらず、私たちがこのサイクルのどこにいるのかを考えることが重要だと思う。非常に早く、非常にエキサイティングだ。また、GPUは非常に高価であるため、GPUが活用されているかどうかを確認することが重要である。その結果、イーサネットの最高速度グレードへの関心が高まっている。もうひとつは、7800のようなハイエンド・プラットフォームにおけるVoQ（Virtual Output Queuing）技術のノンブロッキング性に非常に興味を示していることである。これはいいことだ。 
NVLinkはNVIDIAの独自技術で、CXLと呼ばれる産業用バリエーションがあり、GPUとCPUの小さなクラスターを作ることができる。InfiniBandやEthernetを使えば、より大きなクラスタを構築することもできる。そして、ある時点で、そのクラスターをイーサネットに接続し、クラスターの内外に帯域幅を供給する必要がある。つまり、InfiniBandとEthernetの比較は、NVLinkからクラスタに移行する場合、そのクラスタの規模はどの程度なのか、という問題である。InfiniBandは、ある意味では、それを受け入れてくれると考えている。しかし、クラスタが大きくなり、マルチテナントのような技術に興味を持つようになると、NVIDIAのクラスタを複数のテナントで共有したくなることがある。そしてそれは、クラウド内の複数のプロパティになる可能性もある。Ethernetに固有のセグメンテーション技術は、より重要になる。そのため、クラスタサイズのInfiniBandとEthernetの間には、まだいくつかの分岐点があると思われる。

Q)　InfiniBandでは実現できないことを実現できる、Ethernetスイッチの利点はあるのか？
A)　もちろんだ。規模もさることながら、お客様からお聞きするのは、イーサネットに慣れ親しみ、AIや汎用コンピューティングなどのクラスタ間で一貫した運用が可能であることだ。だから、その普遍的な側面、商業的な側面が非常に重要だ。つまり、イーサネットは競争市場であり、複数のサプライヤーが存在する。InfiniBandは、現時点ではシングルソースソリューションの虜になっている技術である。このようなことが関係している。

Q)　昨年、クラウドタイタンズは非常に高い成長を遂げた。展開については、どのような見通しをお持ちか。実際の製品展開に遅れが生じているか、あるいは遅れが生じる可能性はあるか？また、もうひとつは、発注のパターンだが、これはどのように機能するのだろうか？
A)　2022年はクラウドにとって驚異的な年だった。2023年もクラウドが重要な構成要素になると言っている。2024年までのリードタイムが短縮され、リードタイムに見合った可視性も短くなっている。だから、どうなるかを見ている。AIについては、大きな盛り上がりを見せていると思う。それがどのように回復していくのか、見ていきたい。我々はこれまで多くのユースケースに携わってきたが、今後どうなっていくのか見ていきたい。

Q)　今後3年間はどのように進化していくのだろうか。AIはどのようなステップを踏むと思う？タイムテーブルはないが、AIの貢献のステップはどうなっていくと思うか？Aristaは何年もかけてどのように参加していくのか？そして、AIに大きく参加するために何が必要なのか。
A)　もちろん、人々は試験的なものから、こうした初期の展開へと移行していると思う。我々は、ソフトウェアスタックの観点から、AIをより良く動作させるために、あなたがイーサネットに移行する他のワークロードで行ったような、いわば機能拡張を行ったのは確かだ。AIをどのように収益化し、それがビジネスにどのような影響を及ぼしているのか、エンドユーザーから発表されるようになれば、より幅広い展開と、その展開の効率や規模がROIに関係することに目を向けるようになるだろう。そのときこそ、AIをめぐるイーサネットの勢いが加速し始めると思う。

Q)　サービスプロバイダー市場にはどのように参加しているのか？
A)　スイッチングとルーティングの両方、つまり従来の製品を通じて参加している。ルーティングについては、サービスプロバイダーのデータセンター部門で非常にうまくいっていると思う。サービス・プロバイダーでは、非常に早い段階からグリーンフィールドの機会を得ることができたと思う。つまり、MPLSのレガシーな機能や詳細な機能を必ずしも必要とせず、前向きに検討することができる。
実際、そのようなアーキテクチャに移行するのが遅かったのだろう。そのため、この市場ではより多くの変化が見られ、それは良いことだと思う。また、ルーティング・スタックについても、より詳細で機能的なものを構築してきた。だから、この市場には非常に積極的に取り組んでいる。しかし、それでも、我々が望むよりも、あるいは期待するよりも、動きは鈍いが、引き続き注力していく。

Q)　今日のルーティングはどこで展開されているのか？サービスプロバイダー以外の市場でもルーターの需要はあるのか？
A)　我々がルーティングに参入したのは、クラウドプロバイダーがきっかけだった。データセンターを構築する段階になって、論理的なデータセンターを1つ接続したいが、実際には物理的な工場に収めることができない、という状況になった。そこで、ユニバーサル・スパインと呼ぶ別の階層を追加し、複数のルーターで効率的に相互接続するようにした。レガシーは、データセンターを相互接続し、サイト間をルーティングするエンドウェイバックボーンを冗長化するために、高性能で非常に高価なルーターが必要だった。それが私たちの参入だった。そして、それを企業向けに拡張した。
バックボーン用ルーティングの企業向けTAMは、トップ・オブ・ラックやディストリビューション・スイッチに比べればはるかに小さいが、非常に戦略的である。サイト間のリカバリーやディザスタリカバリーがある。また、複数の資産、複数の会社を持っていて、バックボーンを管理している会社では、それらを相互接続しつつ、セグメント化することを望んでいるかもしれない。それが本当に重要だった。サービスプロバイダーは3番目で、レガシーなプロトコルが多く、思うように迅速に進められない。

Q)　サービスプロバイダーへの市場投入は異なるが、すべての構成要素を備えていると感じているか？クラウドも違うし、エンタープライズも違う。これらすべての機会に対応するために必要なコンポーネントをすべて持っていると感じているか？また、そうでない場合、Go-to-marketにどこに重点を置くのか。会社の焦点が完全にテクノロジーなのか、それともGo-to-Marketも会社の焦点なのか？
A)　もちろん、フォーカスしている市場に行くことだ。人々がキャンパスを見るとき、私は時々、それをローエンドまたはミッドマーケットと考える。私たちがフォーカスしているのは、フォーチュン2000以上のトップ企業だ。そして、その企業がどのようなネットワーキングのニーズを総合的に持っているのか。私たちはこの市場で、データセンターのポイントプレーヤーとしてスタートし、その後、ルーティングを追加した。キャンパスにも進出したが、それが中心だった。そのため、ポートフォリオが充実するにつれて、企業は私たちを、企業向けネットワーキング企業として、既存の企業に代わる信頼できる存在と見なしてくれるようになった。また、以前は営業チームがデータセンターの更新を待たなければならず、仕事を始めたばかりでその機会を逃すと、次の更新まで3年かかってしまう。しかし、今は、セキュリティ、キャンパス、ルーティングなど、さまざまなビジネスチャンスがある。
そこで、私たちはそこにフォーカスしている。だから、その市場に焦点を当て、何を売るかということに全力を注いでいる。

Q)　400ギガを牽引するドライバーとして、まず、100ギガを導入するターゲット市場はどこなのか、誰が導入するのか。また、それはどのようなドライバーなのか？
A)　400ギガの最初の導入は、データセンターのインターコネクトとして行われたと思う。つまり、ネットワークの最上位層で、すべての帯域幅を集約し、サイトを統合する。それが400ギガへの原動力となった。現在では、クラスタをどのように接続し、クラスタのパフォーマンスを向上させるかというAIも見られるようになった。また、クラウド以外の金融業やメディア、エンターテインメントといった分野での使用例も見られるようになった。
 

Q)　市場シェアについて、シスコはスイッチのレガシー・プロバイダーであり、長年シェアを落としてきたが、立派な市場シェアを持っている。400ギガの市場シェアを見ると、アリストは40%、シスコは6%だが、御社の40%の市場シェアとシスコの6%の市場シェアは何によるものなのか？
A)　Aristaは創業以来、ハイパフォーマンス・ネットワーキングでうまくやってきた。100ギガの市場は、私たちにとって本当に変曲点だったと思う。その勢いに乗って、マーチャント・シリコンを投入した。そのアプローチは正しかったと思う。ソフトウエア・スタックに付随する品質、そして運用のしやすさ。そして、私たちは、そのプレイブックを実行し、できる限りそれを実行しようとしている。そして、得られた株価の結果には非常に満足している。

Q)　グーグルは自社製のGPUを使っている。マイクロソフトはNVIDIAのGPUを使っていて、異なるGPUを使っている。GPUが異なる場合、異なる機会があるのか？
A)　ネットワークはGPUから十分に抽象化されているので、それほど大きな違いはないだろうと思う。CPUの違いに見られるような、時間の経過による違いに似ている。クラスターをどうにかしてつなげなければならない--それが今日の私の見解だ。

以上

コメント
生成AIの話題になると、どうしてもNVIDIA（NVDA）の話題に行きがちである。確かに、Nvidiaは非常に大切で中心にいるキープレイヤーである。しかし、大規模言語モデル（LLM)を使おうとするには、大量のデータが必要になってくる。使えるデータの多くはデータセンター（クラウド）に保管されている。そのデータを集めて計算・生成するチップ（GPU）にネットワークを介して転送しないといけない。そのネットワークのキープレイヤーがアリスト（ANET)である。大量のデータは、1カ所の存在しているものではなく、多数のデータセンターに分散されて保管されていることもある。こうしたデータをつなぐ役目ということでネットワーク機器は非常に重要なパーツということになる。マイクロソフト・アジュール（MSFT)だけでなく、グーグル・クラウド（GOOGL）が、ハイパースケーラーとしては、生成AIには欠かせないAI工場となるだろう。そのどちらも顧客であるANETは成長が期待できる。引き続き、ANETの動向については、注意深く見ていきたい。


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