S&P500指数（SPY）は-0.88％、ダウ工業株指数（DIA）は＋0.56％、ナスダック100指数（QQQ）は-2.05％
S&P500種指数は1年4カ月半ぶりの安値、ナスダック100種指数は3カ月ぶりの安値となった。 「マグニフィセント・セブン」と呼ばれるメガキャップのテクノロジー株が売られ、来週のメガキャップの決算発表を控えて投資家がロング・ポジションを整理したことが市場全体の重荷となった。ネガティブな企業ニュースや地政学的リスクの高まりも株価を下げた。 スーパーマイクロコンピュータは、第3四半期の決算日を発表したものの、決算を事前発表しなかったため、業績への懸念から-23％以上下落した。 また、ネットフリックスは第2四半期の売上高がコンセンサスを下回ると予想し、-9％以上下落した。 さらにジャビルは、ウィルソンCEOが企業方針に関する調査が完了するまで有給休暇に入ったことで、-8%以上下落した。世界最大の先端チップ・メーカーである台湾セミコンダクター・マニュファクチャリングが、2024年の半導体市場の成長予想を下方修正したため、需要懸念がチップ株の重荷となった。
先週のイランからのミサイル攻撃とドローン攻撃を受け、イスラエルがイランへの報復攻撃を開始したと米国当局者が発表したことから、中東情勢の緊張激化が株価の弱気材料となっている。 しかし、イスラエルの攻撃はシリアとイランの軍事拠点に限定されており、イランの軍関係者は事件の重大性を軽視している。
ポジティブな面では、ブルームバーグ・インテリジェンスがアポロ・グローバル・マネジメントとソニー・グループが同社への共同オファーを検討していると報じたことで、パラマウント・グローバルが+13%以上上昇した。また、アメリカン・エキスプレスは第1四半期の調整後EPSがコンセンサスを上回ったと発表し、+6%以上の上昇でダウ工業株指数のプラス圏を維持した。 さらに、フィフス・サード・バンクは第1四半期の純利息利益が予想を上回ったと発表し、+5%以上上昇した。
シカゴ連銀のグールスビー総裁は、「2024年のこれまでのところ、インフレの進展は止まっている」とコメントした。
市場では、次回4月30日から5月1日にかけて開催されるFOMCでは3％、次回6月11日から12日にかけて開催されるFOMCでは19％、それぞれ-25bpの利下げの可能性があるとみられている。
海外株式市場は下落した。 ユーロ・ストックス50種株価指数は7週間ぶりの安値となり、-0.37％の下落。 中国の上海総合指数は-0.29%下落。 日本の日経平均株価は2年4ヶ月ぶりの安値となり、-2.66%下落。

おもな米国株の動き
スーパーマイクロコンピュータ（SMCI）は、第3四半期の決算日を発表したものの、決算を事前発表しなかったため、業績への懸念から-23％以上下落し、S＆P500種株価指数の下落率トップとなった。
”マグニフィセント・セブン "と呼ばれるメガキャップ・テクノロジー株は、来週の決算を控えた長期流動化圧力で下落した。エヌビディア（NVDA）は-10%で引け、ナスダック100の下落率トップとなった。 また、メタ・プラットフォームズ（META）は-4％以上、テスラ（TSLA）は-2％以上下落して引けた。 さらに、アマゾン・ドット・コム（AMZN）は-2％以上の下落で、ダウ工業株指数の下落率トップとなった。 最後に、アップル（AAPL）、アルファベット（GOOGL）、マイクロソフト（MSFT）が-1％以上下落して引けた。
ネットフリックス（NFLX）は、第2四半期の売上高をコンセンサスの95.1億ドルを下回る94.9億ドルと予想し、9％以上下落した。
ジャビル（JBL）は、ウィルソン最高経営責任者（CEO）が企業方針に関する調査が完了するまで有給休暇に入ったため、-8%以上下落した。
世界最大の先端チップ・メーカーである台湾セミコンダクター・マニュファクチャリングが、2024年の半導体市場の成長予想を下方修正したため、需要懸念がチップ株の重荷となった。 その結果、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は-5％以上下落して引けた。 また、マイクロン・テクノロジー（MU）、ブロードコム（AVGO）、マーベル・テクノロジー（MRVL）も-4％以上下落して引けた。 さらに、オン・セミコンダクター（ON）とASMLホールディングNV（ASML）は-3％以上下落した。
ピュア・ストレージ（PSTG）は、レイモンド・ジェームスが強気の買いからアウトパフォームに格下げしたため、4％以上下落した。
アルタ・ビューティ（ULTA）は、ジェフリーズが買いからホールドに格下げしたため、-2％以上下落した。
パラマウント・グローバル（PARA）は、ブルームバーグ・インテリジェンスがアポロ・グローバル・マネジメントとソニー・グループが同社への共同提案を検討していると報じたため、+13％以上上昇しS&P500の上昇率トップとなった。
アメリカン・エキスプレス（AXP）は、第1四半期の調整後EPSが3.33ドルとコンセンサス（2.96ドル）を上回り、+6％以上上昇してダウ工業株指数の上昇率トップとなった。
フィフス・サード・バンク(FITB)は、コンセンサスの13.8億ドルを上回る13.9億ドルの第1四半期純利息利益を発表し、+5%以上上昇した。
バンク・オブ・アメリカ（BAC）は、ウルフ・リサーチが目標株価を42ドルとし、同業他社からアウトパフォームに格上げした後、+3％以上上昇した。
トラクター・サプライ（TSCO）は、テルゼー・アドバイザリー・グループが目標株価を250ドルから275ドルに引き上げたため、+2％以上上昇した。
キーコープ(KEY)は、コンセンサス15.2億ドルを上回る15.3億ドルの第1四半期収益を発表し、+1％以上上昇した。

金利
10年物T-note債券先物は、+6.5ティック上昇して引けた。 10年物T-Note債券利回りは-1.4bp低下し4.619%となった。 T-Note債は、イスラエルがイランへの報復空爆を開始したことで、地政学的リスクからの安全資産としての需要が高まり、緩やかに上昇した。 しかし、イスラエルとイランの対立が収まるとの期待から、T-Note債券は最高水準から反落した。 
グールスビー・シカゴ連銀総裁が、インフレの進展は止まっており、利下げを待つのは理にかなっているとのタカ派的な発言をしたことが、T-Note債券相場を下押しした。 債券はまた、ドイツ10年物国債利回りが4ヵ月半ぶりの高水準に急上昇したこともマイナスに働いた。
欧州国債利回りはまちまちだった。 ドイツ10年物国債利回りは2.523%と4年半ぶりの高水準に上昇し、+0.3bpの2.500%となった。 英国10年ギルト債利回りは-4.2bpの4.230%に低下した。

債券利回りの低下と株安でドルは小動き
ドルインデックスは+0.01%の上昇。 ドル円は、夜間の上昇幅の大半を戻し、小幅な変動で終了。 米国当局者が、イランが先週末イスラエルにロケット弾と無人機を攻撃したことを受け、イスラエルがイランへの報復空爆を開始したと発表したことで、ドルは夜間取引で急騰。 しかし、被害は最小限にとどまったとの見方や、イラン軍当局者が攻撃を軽視したことから、ドルは最高値から反落。 T-note債券利回りの低下もドルの重し。
S&P500種株価指数が1年4ヵ月半ぶりの低水準に転落したことを受け、ドルへの流動性需要が増加。 また、最近の米経済指標の好調とタカ派的なFRB発言により、FRBの利下げ観測が急低下していることもドルの支援材料。
スワップ市場では、6月のFOMCでFRBが利下げを実施する可能性を19％と織り込んでおり、今月初めに市場が織り込んでいた66％から大幅に低下。
ユーロ/米ドルは、+0.08%上昇。 ユーロは夜間の損失から回復し、小幅な上昇を記録。ドイツの3月生産者物価指数が予想を上回ったことは、ECBの政策にとってタカ派的であり、ユーロを押し上げた。また、ドイツ10年債利回りが4カ月半ぶりの高水準に急伸したことで、ユーロの金利差が拡大。 ラガルドECB総裁が、ユーロ圏のディスインフレのプロセスは続いており、成長見通しは歴史的な基準からすると依然として低い水準にあると述べたため、ユーロの上昇は限定的。
独3月PPIは前月比0.2%上昇、前年同月比-2.9%低下。
ECB理事会のシムカス委員は、ユーロ圏には「より制限的でない金融政策スタンスにする余裕がある。 4回になるかどうかは、データ次第だろう」とコメント。
スワップでは、6月6日の次回会合でECBが-25bpの利下げを実施する可能性を87%と織り込んでいる。
米ドル/円 は、-0.05%の下落。 イスラエルとイランの緊張の高まりや、日経平均株価が2年4ヶ月ぶりの安値まで下落したことから、安全資産としての需要が高まり、円は小幅に上昇した。 T-note債券利回りの低下も円の支援材料。日本の3月全国消費者物価指数（CPI）が予想を下回り、日銀の政策にハト派的な内容だったため、円の上昇は限定的。
3月の全国消費者物価指数（CPI）は前年同月比+2.7％と、2月の同+2.8％から低下。 3月の全国消費者物価指数（除く生鮮食品・エネル ギー）は前年同月比+2.9%と、2月の同+3.2%から低下。
スワップでは、日銀が4月26日の会合で+10bpの利上げを実施する可能性を1%、翌6月14日の会合で35%と織り込んでいる。

金は+15.8 (+0.66%)、銀は+0.464 (+1.62%)。
貴金属相場は、イスラエルがイランに対して夜間に空爆を行ったと米国当局が発表したことで、安全資産としての需要が高まり、夜間取引で急騰した。 しかし、イラン軍当局者が事件の重大性を軽視したため、貴金属は上昇の大半を失った。 シカゴ連銀のグールスビー総裁は、インフレの進展が停滞しており、利下げを待つのが理にかなっていると述べ、貴金属を弱体化させるタカ派的なコメント。 木曜日にETFの金のロングポジションが4年半ぶりの低水準まで下落した後、ファンドが金のロングポジションを清算し続けたため、金価格も圧迫された。T-Note債券利回りの低下が貴金属を下支え。 また、欧州中央銀行（ECB）のシムクス理事が本日、ユーロ圏は「より制限的でない金融政策スタンス」を取る余裕があり、ECBは今年3～4回の利下げを支持するとのハト派的なコメントを発表したことも、貴金属の価値貯蔵としての需要にとってプラスとなった。 銀は、銅相場が1年3カ月半ぶりの高値まで上昇したことが支援材料。

中東情勢の緊迫化で原油は高値引け
WTI原油は+0.41 (+0.50%)、RBOBガソリン)は-0.34 (-0.13%)
米国当局者がイスラエルがイランとシリアの軍事目標に空爆を開始したと発表したことで、中東情勢が緊迫化し、原油価格は夜間取引で1バレルあたり+3ドル以上急騰。 しかし、イランのメディアがイスラエルによる空爆の影響を軽視しているように見えたことから、原油の地政学的リスクプレミアムは低下し、原油は最高値から反落、ガソリンはマイナス圏に転落。 ドル高もエネルギー価格には弱材料。
ベーカー・ヒューズ社が金曜日に発表した4月19日終了週の米石油リグ数は、前年同期比5リグ増の511リグと7ヵ月ぶりの高水準となり、11月10日に記録した2年ぶりの低水準となる494リグを緩やかに上回った。 米国の石油リグ数は、2022年12月に記録した4年ぶりの高値627リグから過去1年間で減少。

※当資料は、投資環境に関する参考情報の提供を目的として翻訳、作成した資料です。投資勧誘を目的としたものではありません。翻訳の正確性、完全性を保証するものではありません。投資に関する決定は、ご自身で判断なさるようお願いいたします。
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