S&P500指数（SPY）火曜日は+0.09%上昇、ダウ工業株指数（DIA）は-0.03%下落、ナスダック100指数（QQQ）は+0.03%上昇で取引を終えた。

S&P500とナスダック100指数は小幅高で推移し、S&P500は10週間ぶりの高値を記録した。 第1四半期に中国経済が予想以上に拡大したことを受け、世界経済の成長に対する楽観的な見方から、株価は高く始まった。 中国の第1四半期GDPは前年同期比+4.5%増で、予想の+4.0%増を上回った。

しかし、地方銀行株の損失や火曜日のタカ派的なFRBコメントにより、株式の上値は限られた。 3月の住宅着工件数は前月比-0.8％減の142万件となり、予想の140万件より減少幅が縮小した。逆に、将来の住宅建設を示す指標である3月の住宅建設許可件数は、前月比-8.8%の141万3000件となり、予想の145万件より減少した。

火曜日に行われたハーキッシュなFRBコメントは、株式にとって弱気なものだった。 セントルイス連銀のブラード総裁は、最近のデータでインフレが持続していることが示されたため、FRBは利上げを続けるべきだと述べた。 また、アトランタ連銀のボスティック総裁は、あと1回の利上げを実施した後、5％以上の金利を「かなり長い間」維持することを支持すると述べた。

株式のプラス面では、ロッキード・マーチンが第1四半期の売上高が予想を上回ったことを発表し、+2%以上の上昇で取引を終えた。また、3月の住宅着工件数が予想を下回る結果となったことから、住宅建設関連銘柄は上昇に転じた。 さらに、GSKが同社を約20億ドルで買収することで合意したベルスヘルスは、+98%以上の上昇で取引を終えた。

一方、銀行株は、ゴールドマン・サックスが第1四半期のFICC売上高とトレーディング収益がコンセンサスを下回ったことを受け、-1％の下落を記録したのを筆頭に、軟調な展開となった。 また、ジョンソン・エンド・ジョンソンは、2023年のガイダンスを "責任を持って慎重に "と説明し、第1四半期のEPSが予想を上回ったものの、-2%以上下落して引けた。さらに、キャタレントは、ダナハーが同社に対する買収提案をもはや検討していないとの報道を受け、-7%以上下落して引けた。

世界の債券利回りはまちまちだった。 10年T-Note債券利回りは-2.4bp低下し3.575%、10年ドイツ債券利回りは1ヶ月ぶりの高値となる2.504%まで上昇し、+0.3bp上昇の2.477%で終了した。 英国10年ギルト利回りは3.756%と5週間ぶりの高水準に上昇し、+5.6bpの3.747%で終了した。

海外株式市場は、高値圏で推移した。 ユーロ・ストックス50は+0.60%上昇で終了した。 中国の上海総合は+0.23%、日本の日経平均株価は+0.51%で取引を終えた。

主な株価の動き

３月の住宅着工件数が予想を下回ったが、住宅建設関連銘柄が上昇した。 その結果、プルテグループ（PHM）は+3%以上上昇し、取引を終えた。また、レナー（LEN）、DRホートン（DHI）、トール・ブラザーズ（TOL）は+2%以上上昇。

タイラーテクノロジー（TYL）は、ゴールドマン・サックスが目標株価を424ドルとし、中立から買いに格上げした後、+3%以上上昇し、S&P500の上昇率トップになった。

エヌビディア（NVDA）は、HSBCが目標株価を355ドルとし、リデュースからバイに格上げした後、+2%以上上昇。

ロッキード・マーチン（LMT）は、第1四半期の売上高を151億3000万ドルと発表し、コンセンサスの150億4000万ドルを上回り、+2%以上の上昇。

運輸保安庁長官（TSA）が、Covid-19による航空旅行ネットワークの混乱が薄れ、TSAは今夏の米国の航空旅客数がパンデミック前の数字を「快適に上回る」と予想したことから、旅行株が上昇した。 エアビーアンドビー（ABNB）、エクスペディアグループ（EXPE）、デルタ航空（DAL）、マリオット・インターナショナル（MAR）は+2％以上上昇。また、ラスベガス・サンズ（LVS）、ユナイテッド航空ホールディングス（UAL）、MGMリゾーツ・インターナショナル（MGM）、アメリカン航空グループ（AAL）は+1%以上上昇。

ブラウン＆ブラウン（BRO）は、シティグループが目標株価69ドルで中立から買いに格上げし、+1％以上上昇。

ベルスヘルス（BLU）は、グラクソ・スミスクライン（GSK）が同社を約20億ドルで買収することで合意した後、+98%以上の上昇。

キャタレント（CTLT）は、ダナハー（DHR）が同社への買収提案を検討していないとの報道を受け、-7％以上下落し、S&P500の下落率トップとなった。

地域銀行株は、圧力を受け、市場全体の重荷となった。 ファースト・リパブリック・バンク（FRC）は-4%以上下落。また、リンカーン・ナショナル（LNC）は-2%以上下落。さらに、ザイオンス・バンコープ（ZION）、リージョンズ・フィナンシャル（RF）、USバンコープ（USB）、トゥルーイスト・フィナンシャル（TFC）は-1%以上下落。

ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）は、2023年のガイダンスを "責任を持って慎重に "と説明し、第1四半期のEPSが予想を上回ったものの、-2%以上下落してダウ平均株価の下落を牽引した。

リビアン・オートモーティブ（RIVN）は、RBCキャピタル・マーケッツがアウトパフォームからセクターパフォームに格下げした後、-2%以上下落。

ゴールドマン・サックス (GS) は、第1四半期のFICC売上およびトレーディング収益が39億3000万ドルで、コンセンサスの41億9000万ドルを下回り、-1%以上の下落。

その他の市場（債券市場）

6月限10年T-Note債券先物は+4ティック上昇し、10年T-Note債券利回りは-2.4bpの3.576%に低下して終了。 T-ノート（米国債）は、将来の建設の代名詞である３月住宅許可件数が予想以上に減少したことを示す米国の住宅関連ニュースが混在していたため、支持を得た模様。 しかし、ブラード・セントルイス連銀総裁とボスティック・アトランタ連銀総裁がFRBの追加利上げを支持するタカ派的なコメントを発表したため、米国債の上昇は限定的だった。

#nasdaq100
#DOW株価指数
#SP500株価指数
#米経済指標
#米国債金利
#米個別株
#米銀行株
#米個別株の動き
#旅行関連株
#GS
#JNJ
#ヘルスケア株
#米地銀株
#米住宅関連株
#米住宅建設株
#航空株
#ブラード総裁
#ボステック総裁

すべてのタグを表示
この記事が気に入ったら、サポートをしてみませんか？
気軽にクリエイターの支援と、記事のオススメができます！
気に入ったらサポート

Future Research
外資系金融機関で外国債券や金利デリバティブ、為替、各種オルタナティブ投資商品を扱ってきました。色んな金融商品の説明や金融市場各種指標を見ながら自分なりの分析を行っています。グラフとかを使って分かりやすく説明出来ればと思っています。

❤😆👏