S&P500指数（SPY）月曜日は-0.04％、ダウ工業株指数（DIA）は-0.14％、ナスダック100指数（QQQ）は-0.11％下落して終了した。

株価指数は、10年T-note債券利回りが+15.4bpと大きく上昇したことで、序盤の上昇をあきらめ、小幅安で推移した。 また、今週はタカ派的なFOMCが開催されるとの警戒感もあり、市場ではFRBが水曜日に連邦資金目標レンジを25bp引き上げる確率が95％とされている。 また、ファースト・リパブリック銀行が今年3件目の米銀破綻となったことを受け、地方銀行セクターに対するセンチメントが依然険しいことから、地方銀行株の低迷は市場全体の重荷となった。

JPモルガン・チェースは、連邦預金保険公社（FDIC）に106億ドルを支払い、ファースト・リパブリック銀行を買収する予定。 JPモルガン・チェースは、ファースト・リパブリックの資産（ローン約1730億ドル、証券約300億ドル、預金920億ドル）を引き継ぐことになる。 また、JPモルガン・チェースとFDICは、ファースト・リパブリックの一戸建ておよび商業ローンに関する損失とその回復の負担を分担することに合意した。

株価は当初上昇し、S&P500は2年4ヵ月ぶりの高値、ダウ工業株は2年2ヵ月ぶりの高値を記録した。これは、月曜の米建設支出およびISM製造業報告が予想を上回り、米国経済が景気後退を回避するとの楽観的な見方から底堅く推移した。

中国および世界経済の成長にとってマイナス要因となったのは、月曜日の中国製造業および非製造業報告が予想を下回るものであったことで、 中国4月製造業PMIは-2.7低下し49.2となり、予想の51.4より弱く、4ヵ月ぶりの弱い水準となった。 また、4月の非製造業PMIは-1.8低下して56.4となり、予想の57.0より弱くなった。

米国債券利回りは上昇に転じた。 10年T-Note利回りは+15.4bp上昇し3.578%となった。 ドイツ国債と英国国債は、欧州市場と英国が祝日のため休場。

米4月ISM製造業景況指数は+0.8上昇の46.1、予想の46.8を上回る強さ。

米3月建設支出は前月比+0.3％、予想の+0.1％より強く、4ヶ月ぶりの大きな伸び。

株価のマイナス面では、ニューウェル・ブランズが、ピーターソンCEOがベッド・バス＆ビヨンドの倒産について、"在庫の整理や買い物客が他の小売店に移行するため、ニューウェルにとって若干の逆風になると予想される "と述べたことから、-11％以上下げて引けた。 また、チェックポイント・ソフトウェアは、第1四半期の収益がコンセンサスを下回ったと発表し、-6%以上下落。 さらに、ファースト・リパブリック銀行が今年3件目の米銀破綻となったことで、地方銀行セクターに対するセンチメントが悪化し、地方銀行株は下げに転じた。

一方、オン・セミコンダクターは、第1四半期の調整後EPSがコンセンサスを上回ったと発表し、+8%以上上昇。 また、ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングスは、第1四半期の調整後損失が予想より少ないと発表した後、+8%以上上昇し、クルーズライン銘柄の上昇を牽引した。 エヌビディアは、同社の人工知能用プロセッサを使用した新しいコンピュータが顧客への出荷を開始したと発表し、+4%以上の上昇。

株式市場は月曜日、まちまちの状態で推移。 ユーロ・ストックス50はメーデーの祝日のため休場。中国の上海総合はゴールデンウィークのため休場、日本の日経平均株価は+1.92%の上昇。

主な株価の動き

ニューウェル・ブランズ（NWL）は、ピーターソンCEOがベッド・バス＆ビヨンドの倒産について「在庫を整理し、買い物客が他の小売業者に移行するため、ニューウェルにとって若干の逆風になることが予想される」と述べた後、-11%以上下落し、S&P500の下落のトップとなった。

グローバル・ペイメンツ（GPN）は、スローンCEOが6月1日に退任し、現社長兼COOのブレディが後任になると発表し、-8％以上下落。

チェック・ポイント・ソフトウェア（CHKP）は、第1四半期の売上が5億6620万ドルと、コンセンサスの5億6850万ドルを下回ったため、-6%以上の下落。

PNCファイナンシャル・サービス・グループ（PNC）とシチズンズ・ファイナンシャル・グループ（CFG）は、ファースト・リパブリック銀行の買収入札でJPモルガン・チェースに敗れ、-6％以上の下落。他の地方銀行株も月曜日には後退し、キーコープ（KEY）は-4％以上下落。また、USバンコープ（USB）、ザイオンス・バンコープ（ZION）、M&Tバンク（MTB）、トゥルーイスト・フィナンシャル・コーポレーション（TFC）は-3％以上下落。

エクソンモービル（XOM）は、ゴールドマンサックスが買いから中立に格下げした後、-3%以上下落。

フランクリン・リソーシズ（BEN）は、第2四半期の営業収益が19億3000万ドルと、コンセンサスの19億6000万ドルを下回り、-2%以上の下落。

オン・セミコンダクター（ON）は、第1四半期の調整後EPSを1.19ドルと発表し、予想の10.9億ドルを上回り、+8%以上の上昇。

ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングス（NCLH）は、第1四半期の調整後損失を-30セントと発表し、コンセンサスの-43セントより縮小した後、+8%以上上昇し、S&P500の上昇を牽引した。 また、カーニバル（CCL）は+3%以上、ロイヤル・カリビアン・クルーズ（RCL）は+2%以上上昇。

ロウズ（L）は、第1四半期のEPSが1.61ドル（前年同期は1.36ドル）、3月31日現在の現金および投資残高が31億ドルと発表し、+4%以上の上昇。

エヌビディア（NVDA）は、同社の人工知能用プロセッサを使用した新しいコンピュータが顧客への出荷を開始したと発表した後、1年4ヶ月ぶりの高値で+4％以上上昇し、ナスダック100の上昇率トップに立った。

JPモルガン・チェース（JPM）は、ファースト・リパブリック銀行の買収に伴い、約26億ドルの税引き後利益を認識する見込みであると発表し、2％以上上昇し、ダウ工業株指数の上昇を牽引した。

AOSは、第1四半期のEPSを84セントと発表し、コンセンサスの78セントを上回り、通期の調整後EPSのガイダンスを事前予想の3.15ドルから3.45ドルに引き上げ、コンセンサスの3.33ドルを上回って、+2%以上の上昇。

日本のアステラス製薬が約59億ドルで買収することで合意したイヴェリック・バイオ・インク（ISEE）は、+15％以上の上昇。

パンデミック規制の終了に伴い中国人観光客がギャンブルの中心地に戻ってきたため、4月のマカオのゲーム収入が前年同月比+449.9％と3年ぶりの高水準となったことを受け、マカオにエクスポージャーを持つ米国のカジノ銘柄は月曜日に上昇した。 その結果、シーザーズ・エンターテインメント（CZR）とMGMリゾーツ・インターナショナル（MGM）は+2%以上上昇。また、ウィン・リゾーツ（WYNN）とラスベガ・サンズ（LVS）は+1%以上の上昇。

その他市場（債券）

6月限10年T-Note債券先物は-22.5ティック下落し、10年T債券利回りは+15.4bp上昇し3.576%で終了した。 6月限T-Note債券先物は1週間ぶりの安値、10年T-Note債券利回りは1週間半ぶりの高値3.606%まで上昇した。

JPモルガン・チェースが経営難のファースト・リパブリック銀行を買収したことで、米銀の懸念がやや和らぎ、6月Tノートの価格は後退した。 また、新規社債の発行が相次ぎ、債券ディーラーがT-Note先物をショートして新規供給をヘッジしたこともあり、T-Note価格は下落した。メタ・プラットフォームズが5部構成で約70億ドルの調達を目指すなど、10社が新規社債発行に踏み切った。 T-Noteの損失は、月曜日に発表された米国の建設支出やISM製造業の予想以上の結果を受けて、最安値まで加速した。

予想を上回る米国の経済指標がドルを上昇させる

米ドル指数（DXY00）は、+0.50%上昇し、1週間ぶりの高値を記録した。 月曜日のT債券利回りの上昇は、ドルのサポート材料となった。 また、水曜日のFOMCでFRBが25bpの利上げを行うとの予想も、ドルにとってプラスとなった。 さらに、円が対ドルで7週間ぶりの安値まで下落した後、円安がドルの支援材料となった。 月曜日の米建設支出やISM製造業が予想を上回ったことで、ドルの上昇は加速した。

月曜日の米国の経済ニュースが予想を上回ったことは、ドルの支援材料となった。 4月のISM製造業指数は+0.8上昇の46.1、予想の46.8より強かった。 また、3月建設支出は前月比+0.3％と予想の前月比+0.1％より強く、4ヶ月ぶりの大きな伸びとなった。EUR/USD は、-0.46%下落した。 月曜日のドル高が、ユーロを下支えしました。 しかし、木曜日の政策会議でECBが25bpの利上げを行うとの予想により、EUR/USDの損失は限定的となった。 月曜日はメイデーの祝日で欧州市場が休場だったため、ユーロの取引活動は控えめだった。米ドル/円 は、+0.89%上昇した。 先週金曜日の損失を拡大し、ドルに対して7週間ぶりの安値を記録した。 日銀が金融政策を据え置き、金融緩和を「辛抱強く」継続すると述べたことから、先週金曜日の持ち越し圧力が円の重荷となった。 また、T-Note債券の利回りの上昇も円の重荷となった。 一方、日本4月消費者信頼感指数が予想を大きく上回り、14ヶ月ぶりの高水準となったことは、円にとってプラス材料となった。

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