月次(2024.2)

2024年3月3日 14:59

外食

2695くら寿司

2月16日から劇場版が公開された人気アニメ「ハイキュー!!」とのコラボキャンペーンを展開

くら寿司×「ちいかわ」コラボキャンペーン
「ちいかわ」は、イラストレーター・ナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画。現在のXフォロワー数は294万人（※2024年2月1日時点）を突破
2023年2月に実施にも実施。
昨年の2月の実績は全店123.4% 既存店114.8% 客数109.8%

2705大戸屋ホールディングス

2753あみやき亭

感動の肉と米は、2025年度末までに、合計80店舗まで出店拡大を計画
店舗数は32店舗(2月末)

3193鳥貴族ホールディングス

前期から未進出エリアへの展開を開始
前期：福岡・岡山・沖縄・広島・北海道
今期：鹿児島・徳島・石川・宮城

2024年7月期通期連結業績予想の修正
既存店売上高前期比下期 110% （期初計画は107％）
中間配当を前回公表の１株当たり４円から６円に増配

既存店売上の向上の対策
期間限定メニューの展開・グランドメニューの見直しを実施
高価値商品の提供

下期からの企画メニュー

新たな取り組み
惣菜業態のテストマーケティング
2023年10月に阪急うめだ本店にて、鳥貴族として初の試みとなる全品181円均一（税込）の惣菜POP UPストア『トリキの焼鳥惣菜』を期間限定で出店

目的：中食市場における鳥貴族の可能性やお客様のニーズ・オペレーション等を把握
オペレーションや収益構造等に課題があるため引き続き業態開発に取り組む

3197すかいらーくホールディングス

ガスト
15日からスパイファミリーのプレゼントキャンペーン第2弾が開始
(ライトユーザー層のヤングファミリーの目的来店に貢献)
バーミヤン
アプリ限定でアルコール半額クーポンを配信
(単価の高いアルコール利用客の誘引に成功)
ジョナサン
21日のフェア改定で本ずわい蟹メニューやサーロインステーキメニューなどを導入

2024 年春季交渉賃上げ総額 6.22％
ベースアップ17,400円　総額6.22％の賃上げで合意
今春入社予定の正社員の初任給は 245,800 円
対象者:4200名
賃上げ理由
物価高騰の中、従業員の生活水準の向上　人的資本投資を積極化

インフレによるコスト増130億円の内訳
原価92億　水道光熱費15億　人件費23億

値上げのよる粗利率の改善26億　原価低減49億

ガイダンス

インフレ-68億(内訳:人件費38億　原価15億)
コスト低減：　+25億 (内訳：原価低減10億　客単価7億)

既存店のガイダンス：１Q+7.0 ２Q+8.0 3Q+5.0 4Q+3.0

1月が+10% 2月+14%と順調な進捗状況

昨年、小皿・シェア商品を拡充　選べるメニューやお得なセットメニューを充実　ガッツリ系の商品を導入などメニュー改定を積極的に行ってきた。
今年は、今期はグランドメニューは極力変えず、基盤商品を中心にブラッシュアップを行う。
品質が改善できた商品からそれに見合った価格に改定していく

前期は2023 年は主に大都市圏の駅前などに出店
今期は大都市圏の私鉄沿線駅前や、地方中核都市の駅前などに広げていく
人口動態がどんどん駅前に集積してきているため、ロードサイドから徐々に駅前に移していく戦略

配膳ロボットなど、DX を推進した結果として、クレームの件数が前年に比べて 23%減少

3221ヨシックス

3395サンマルク

3399丸千代山岡家

3561力の源ホールディングス

為替による前年比影響
売上+9.6% 客単価+9.9%

5891魁力屋

7550ゼンショーホールディングス

全店売上120.1 既存店115.0
客数110.1 客単価104.5
店舗1952

３／１（金）朝9:00より『Sukipass』販売開始
【販売価格】 200円(税込)
【使用期間】 2024年3月1日(金)9:00～3月31日(日）23:59
「Sukipass(スキパス)」とは、お会計時に提示することで、店内でもお持ち帰りでも牛丼・カレーなどの対象商品が70円引きになるお得なカード

ゼッテリア出店状況

7554幸楽苑ホールディングス

7581サイゼリヤ

2024年春グランドメニュー改定
エクストラ・バージン・オリーブオイル（500ｍｌ）の販売価格を改定
788円（税込850円） → 1,112円（税込1,200円）

9279ギフトホールディングス

9828元気寿司

9861吉野家ホールディングス

9873日本KFCホールディングス

全店売上106.4 既存店101.4
客数92.1 客単価110.1
出店3 店舗数1232

三菱商が全保有株式売却へ検討開始と伝わる
三菱商事が『ケンタッキーフライドチキン』を運営する日本ＫＦＣホールディングスの全保有株式を売却する検討を始めた
１次入札を3月にも実施し、外資系ファンドのほか外食大手が応札する見込み
ファンド主導による収益性の更なる改善や、外食大手との相乗効果による事業の成長への期待が膨らむ

9887松屋フーズホールディングス

全店売上125.6 既存店118.0
客数109.1 客単価108.1
店舗1244 松屋1030 とんかつ183

アパレル

2685アダストリア

初旬は気温低下で、冬物商品の消化が進んだ
中旬以降は気温の高い日が多く、春物の販売が好調
うるう年の影響　既存店前年比に4.9ポイントのプラス
前年に対して休日が+1
昨年は１/30 ～２/５の７日間、自社EC（ドットエスティ）で1,000円クーポンを配信したため、今年度には客数にマイナス、客単価にプラスの影響
グローバルワーク、ニコアンド、スタディオクリップ、ローリーズファーム等が好調
春仕様のパンツや入園・入学式に対応したオケージョンアイテムが好調
服飾雑貨ではバッグやパンプス、生活雑貨ではブランケットやワイヤレスイヤホンが人気

2792ハニーズホールディングス

冬物消化が順調に進んだことと、春物の動きも好調に推移

ハニーズHDの新ブランド「グラシアルッソ」
24/3月からブランド展開スタート
3月から ECサイト及び、ハニーズの既存店舗内で販売(100店舗)
10月から実店舗にて販売予定
「グラシアルッソ」をハニーズの新たな柱とする

グラシアルッソは「40代を中心とした働く大人の女性」をターゲット
仕事や子育てに多忙な女性が楽に着られる仕様や素材に配慮

郊外のショッピングモールやNSCを中心に70坪～80坪の店舗を標準
価格帯としては、既存のハニーズブランドより１ランクから２ランク程度上の価格設定
中心価格は既存よりも1000～2000円上げた。春夏物は、ブラウスで3900円、ジャケットとスカートで4900円など
スタイリング提案に力を入れるため、雑貨類も販売

5892yutori

気温上昇にともない、春物の販売が好調
ブランド別では、「9090」が引き続き牽引したほか、「Camphor wood」が売上を伸ばしました

好調なブランドに共通していることは、ZOZOで販売していることが挙げられる。
コラボ企画、実店舗の販売が売上に寄与していると思われる。

yutoriのストリートブランド『9090』が新たに3店舗をオープン
 ストリートブランド『9090』がフットボールブランド『umbro』とのコラボレーションを発表
 ストリートブランド『9090』とエナジードリンク『ZONe ENERGY』の限定コラボレーションアイテムが登場

nemne」のフェイクレザースタンドブルゾンが好調

Instagramのフォロワー数は、特にBroken Baseの伸びが顕著

yutori シティ系ブランド『Broken Base』とバッグブランド『PACKING』のコラボアイテム2型を公開

自社サイトのランキング

7416はるやまホールディングス

資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応

株主優待制度の一部変更に関するお知らせ

7453良品計画

定番のレトルトカレー 23品目値下げ
配送形態の見直しなどをおこない、当社で人気のレトルトカレーのうち定番品である 23品目を390円から350円に値下げ

7564ワークマン

全店売上113.6 既存店109.4
客数104.4 客単価104.8
店舗1008

気温の上昇により、春物衣料が動き始めた
、寒暖差が激しく上旬や下旬の冷え込みで、防寒アウターやウォームパンツ、防寒手袋など冬物商品が好調
関東以西では降雨日が多く、レインウエアが大幅に伸長
うるう年による影響は、全店売上高で+3.3 ポイント

#ワークマン女子を沖縄ライカム出店
新業態Workman Kids全国１号店も同時出店
Workman Kidsの１号店を沖縄にした理由は出生率が全国トップ
Kids製品は大人向けのベストセラー製品をそのまま１２０～１５０㎝のKidsサイズにしたもの
店舗面積は７０㎡で、３５アイテムを販売し、初年度の売上予想は７０００万円
「#ワークマン女子イオンモール沖縄ライカム店」のKids店を含む総店舗面積は７２６㎡で全国最大規模
初年度売上は当社全店でトップの６．２億円を見込む
「#ワークマン女子」は全店が好調。56店舗で140億円の見込み

３月５日（火）に東京都内初の「Workman Kids店」を#ワークマン女子池袋・サンシャインシティ専門店街アルパ内にインショップとして初出店

7683ダブルエー

全店売上9.1億+28.0 　店舗販売5.6億+28.0
EC2.3億+39.0　ミッシュマッシュ1.2億

8185チヨダ

全店売上+11.2 既存店+15.4
客数+4.2 客単価+10.6
店舗数：885
昨年祝日扱いだった土曜日が1日多く、また、閏年で1日多かった
プライベートブランド「ハイドロテック　ビジネスシューズ」や　「セダークレスト　ユーティリティスニーカー」など、防水関連の商品が好調
自社アプリを活用したポイント還元キャンペーンを行い、　客数、客単価の上昇に寄与

8227しまむら

全国的に気温が上昇したことにより、アウター衣料の春物や初夏物が売上好調
婦人ではPB「CLOSSHI」のニットや長袖Tシャツ、子供ではキャラクターとのコラボ商品が売れ筋
婦人肌着の新作商品の動き出しが良好
冬物のインテリア・靴等は暖冬の影響で消化が鈍化

衣料品のお買い物支援サービス「しまサポ」を 2/21（水）より全国でスタート

近くに衣料品店がなくお買い物の機会が少ない方や、外出することが困難な施設入居者の方に、お買い物を楽しんでいただくことを目的とした支援サービス
①出張販売(ふっょせたしまむらが自治体の施設や介護施設に出向)
②お買い物ツアー(施設入居者の方が団体でふっょせたしまむらにご来店,
開店1時間前に店舗を貸し切り)

今期はアウター衣料にも品揃えを拡大し、タートルネックＴシャツやジップパーカが好調
高価格帯の「CLOSSHI PREMIUM」を拡大(売上は1.4倍)
機能性を大きく高めた「SUPER」シリーズが好調
婦人・紳士の肌着で展開した「FIBER HEAT 暖 SUPER PREMIUM」は当初の予想を大幅に上回る売れ行き

ナチュラルテイストのJB「SEASON REASON（シーズンリーズン）」では、人気のメイクアップアーティストやスタイリストと共同開発した商品が売れ筋

10月には「特別祭」、11月には「大創業祭」と「大感謝祭」を開催
チラシ販促は人気モデルや有名インフルエンサー、人気キャラクターとのコラボ企画を種類豊富に打ち出し

「Y2K（ワイ・ツー・ケー）」と呼ばれる2000年前後のファッションや韓国ファッションが秋冬物でも人気
高校生よりも年齢の若い、中学生向けのローティーン商品を拡大
都市型店舗限定チラシで打ち出した人気インフルエンサーとのコラボ企画が好調

人気キャラクターとのコラボ企画を拡大
新生児向けJBの「Cottoli（コトリ）」では、高価格帯商品を拡大し好調

オンラインストアは52億　計画を前倒しで達成
好調な要因は、取扱い商品のラインロビングやサイズロビングによる品揃えの拡充
売筋商品の再販による受注生産の拡大

公式アプリの会員数は500万人を超える
在庫検索と商品のお取寄せに関する２つの新サービスを開始
在庫検索では、お客様が売場で商品の値札をスマホでスキャニングする方法に加えて、商品番号での検索が可能
お取り寄せは従来の紙に記入する方法から、店舗社員へのアプリ提示
商品の入荷状況もアプリで確認

ドラックストア

9267Genky_DrugStores

リユース

2652まんだらけ

株式優待制度の一部変更のお知らせ

2780コメ兵ホールディングス

売上高構成比率：小売 38.4%、法人販売 61.6%
相場下降の影響を受けた商品を中心に、在庫コントロールを目的とした法人販売強化を継続

個人買取：法人仕入＝73％：27％
個人買取額構成比は、宝石・貴金属：時計：バッグ：衣料品＝ 39：26：29：6%
小売：法人販売＝41%：59％
EC関与売上高は、過去最高。「メルカリShops」で販売をスタートさせ、合計8つのECモールへ出品
JBAのリアルオークションの好調により、合計出来高が12,780百万円(前年同期比120%)と過去最高

2023年11月買取併設の旗艦店「KOMEHYO SHIBUYA」がオープン
目標売上高年間25億円に対して、計画通りに進捗
KOMEHYO SHIBUYAのボリュームゾーンは20代～30代（会員数の45％）

雑貨・家電

2782セリア

2024年2月度メディア掲載情報

3050DCMホールディングス

3191ジョイフル本田

ペット・レジャー、資材・プロ用品、ガーデン・ファームの売上が堅調
インテリア・リビング、リフォームの売上が低調

資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関するお知らせ

現状評価
当社の株主資本コストは４～５％であることから、ROE は株主資本コストを上回る水準であると認識
PBR は 0.8～0.9 倍であり企業の資産価値に対し割安な状況
改善に向けた方針および目標
PBR で圧倒的に抜きんでるとともに、時価総額においても業界 No.１となることを目指す
具体的な取り組み
「必要必在（必ず要るものが必ず在る）」へのアクション、「生活提案（お客様の潜在的なご要望を見出しつつ展開）」へのアクション、オープン・イノベーション推進を強化
BPR、出店、M＆A 等に投資を行い、キャッシュインよりもキャッシュアウトを多く実行
配当　DOE （株主資本配当率）2.5％目安
自己株式は発行済株式総数の５％を目安として保有　超える部分については原則として毎期消却する

9843ニトリホールディングス

リビングルーム、ベッドルーム家具、キッチン用品、寝具寝装品等の売上が好調
前年との曜日影響は、既存店+3.6ポイント、全店+3.6ポイント

2023年12月末のアプリ会員が1,825万人（期首＋223万人）
第3四半期累計の国内通販売上高は630億円（前期比105.3%）
ライブコマース視聴者数は9か月間で349万人を突破

スーパー・食品

2294柿安

当社従業員に対する譲渡制限付株式を活用したインセンティブ制度としての自己株式の処分に関するお知らせ

福利厚生の拡充を図るとともに、対象従業員が当社株式を所有することにより、株主の皆様との一層の価値共有を進め、当社の企業価値の持続的な向上を図ることを目的

2742ハローズ

2750石光商事

2791大黒天物産

店舗数の増加によって中国及び関西の両センターの稼働率を上げることによりコスト削減を実現
100％センター供給の店舗フォーマット（SFO店舗）で出店しており、従来の店舗と比べて出店コストと店舗運営コストの削減を実現

通期業績予想の修正に関するお知らせ
当初上期に出店を見込んでいた店舗が下期の出店へ時期がずれたことによる初期コスト（開店時の費用）の下期へのシフト
2024年４月からの物流2024年問題も含めた物流費などのコスト高要因
当初予想においても上期よりも下期の売上高及び各利益を多く見込んでいた
下期の業績予想は据え置き、上記の通り修正した

7643ダイイチ

7475アルビス

7532パン・パシフィックHD

入学シーズンを直前に控え学生服、靴、文具などが伸長

おもしろTシャツやコラボジャンバー、アニメ・漫画等の限定商品などアミューズメント性が高いバラエティ商品やコラボ商品が伸長
ファッションやレジャーが好調

7596魚力

全店売上+15.0 既存店+9.2
客数+8.2 客単価+3.2
鮮魚部門+16.1 寿司部門+13.3 飲食部門+10.3

8279ヤオコー

9948アークス

百貨店

3086Jフロント

婦人服のカットソーやシャツ、紳士服のジャケットなど春物ファッションが活発
ラグジュアリーブランド、化粧品も大きく売上を伸ばし、バレンタイン商戦も好調　　化粧品、ラグジュアリーブランド、宝飾品が好調

3099三越伊勢丹ホールディングス

免税売上は春節の影響もあり、単月最高額となった12月に次ぐ高水準
ラグジュアリーブランドやデザイナーズブランドを中心にジャケットやブルゾンなどの春物アウター等が好調
ハンドバッグや財布などの革小物、化粧品等の売上も伸⾧
バレンタイン関連イベントなども好調

8233高島屋

　国内顧客は、春物衣料・雑貨を中心に堅調
インバウンドは、「春節」期間中の客数増加に加え、　ラグジュアリーブランドを中心とする高額品が伸長

8237松屋

サービス

4680ラウンドワン

年間客数:6000人　日/16.6人　
座席数12席だと考えるとほとんど貸し切り。
客単価：310~600ドル　日本円に換算すると4.5万~9万円
そこまで高い価格設定ではなく、日本でもいけるのではないかと思う価格設定。

「ROUND ONE Delicious」プロジェクトの始動について

「ROUND ONE Delicious」プロジェクトの協力加盟店の変更

7157ライフネット

9166GENDA

EC/ネットサービス

3542ベガコーポレーション

観光サービス

6547グリーンズ

交通・物流

9005東急

9142九州旅客鉄道

不動産

2970グッドライフ

≪新規プロジェクト概要≫
① 所在地：札幌市中央区北五条西
敷地面積：337.18 ㎡（102.00 坪）延床面積：1,836.52 ㎡（555.55 坪）総戸数：36 戸完成時期：2025 年第１四半期

≪完了プロジェクト概要≫
① 物件名称：LIBTH 天神東Ⅱ 所在地：福岡市博多区須崎町
敷地面積：318.27 ㎡（96.28 坪）延床面積：1832.70 ㎡（554.39 坪）総戸数：56 戸

8848レオパレス

施工不備問題発覚以降、コロナ禍も経て、入居率は下落基調となり、2020 年 12 月には 77.07%まで落ち込む
2023 年 3 月期上期までは、政策的に成約家賃単価を低い水準で設定
周辺家賃相場やエリア特性などを分析した上で、積極的な募集家賃のプライシング戦略に方針を変更
成約家賃単価は、施工不備問題発覚前の水準まで回復