経済情報まとめ2.0 17：00
ドイツ株式市場（DAX）
DAX 40指数: フランクフルトのDAX 40指数は3日連続で上昇し、0.4%上昇して18,220ポイントに達しました。
企業業績: ドイツ取引所運営会社であるDeutsche Boerseは、第1四半期の純利益が5%増加し、わずかな余裕でアナリストの期待を上回りました。
自動車業界の注目: 今週の北京でのAuto Chinaショーにおいて、フォルクスワーゲンやBMWなど、ドイツの主要自動車メーカーが注目を集めています。中国市場では電気自動車への急速な転換が見られ、世界最大の自動車市場でのシェアに影響を与えています。
トルコのビジネス信頼感
製造業の信頼感: トルコの製造業の信頼感指数は104.4から106.1に上昇し、2023年7月以来の最高値となりました。
見通しの改善: 生産（123.7 vs 121.6）、総雇用（109.1 vs 108.8）、輸出注文（121.7 vs 121.3）の3か月間の見通しが改善しました。
ビジネス状況の評価: 同時に、現在の受注量（87.6 vs 86.1）、固定投資支出（117.1 vs 114.2）、一般的なビジネス状況（92.9 vs 91.1）の評価が向上しました。
イギリス株式市場（FTSE 100）
FTSE 100指数: FTSE 100は0.5%上昇し、8,090付近の新記録高を記録しました。
企業の更新: Lloyds Banking Groupは、第1四半期の税引き前利益が28%減少し、増加した費用、ピーク金利、住宅ローン市場での激しい競争によるもので、アナリストの予測と一致しました。
企業業績: Reckittは、Lysol、Dettol、Finishなどの製品の購入増加により、価格上昇にもかかわらず第1四半期の売上高成長が予想を上回りました。Jet2は年間利益の33%増を予測し、夏季の55%の席がすでに売り切れており、パッケージツアー客やフライトのみの利用客からの強力な予約によって推進されました。Quilterは、第1四半期の資産管理額が5%増加し、改善された純流入と市場のパフォーマンスによるもので、一部は債券利回りの上昇によるものでした。
チェコ共和国の消費者信頼感
消費者信頼感: 2024年4月、チェコ共和国の消費者信頼感指数は99.9から103.8に上昇し、2021年9月以来の最高値を記録しました。
景気の見通し: 来る12か月で全体的な経済状況が悪化すると予想する回答者の数は4か月連続で減少しました。
財政状況の評価: 同時に、前12か月の現在の財政状況を前年より悪く評価する消費者の数は減少し、来る12か月の財政状況の改善を期待する回答者の数は変わりませんでした。
大型購入の見通し: 大規模な購入を行うのに適した時期と考える消費者の割合は前月と変わりませんでした。
中国株式市場
上海総合指数: 上海総合指数は0.76%上昇し、3,045で取引を終了しました。
主要株式: テスラが2025年により手頃な価格の電気自動車の生産を開始すると発表した後、テスラはアフターマーケット取引で12%急騰しました。技術株がリードし、Eoptolink Technology（15%）、Foxconn Industrial（8%）、Zhongji Innolight（6.8%）、Dawning Information（5.6%）、ZTE Corp（2.7%）が大幅に上昇しました。
日本国債利回り
長期国債利回り: 日本の10年国債利回りは0.9%に向けて上昇しました。この上昇は、日銀が今週の政策会議の前に再び利上げを行う可能性が高まったためです。
政策の見通し: 日本銀行は新たな予測で、次の3年間のインフレ率が2%の目標の周囲にとどまると予想される可能性があります。これは、現在のゼロ金利から再び金利を引き上げる準備ができていることを示すものです。
チェコ共和国のビジネス信頼感
ビジネス信頼感: チェコ共和国のビジネス信頼感指数は93から95.6に上昇し、2023年4月以来の最高値となりました。
セクター別の変化: 製造業（92.5 vs 88.9）、サービス業（98.4 vs 95.8）の信頼感が増加しました。一方で、建設業（104.3 vs 106.7）、小売業（92.7 vs 93）の信頼感は低下しました。
ユーロ圏株式市場
STOXX 50指数: ユーロ圏の株式市場では、STOXX 50が約0.4%上昇し、5,030ポイントに達しました。
業績に関する楽観: 企業業績に関する楽観的な見通しにより、株価が押し上げられました。
注目のパフォーマー: 半導体ウェハー処理装置のASMIは、第2四半期の収益予測を上方修正し、ボルボカーズは第1四半期の調整後営業利益を堅調に伸ばしました。
一方で: 製薬大手のRocheは第1四半期の売上高が6%減少しました。さらに、KeringがH1の営業利益が40-45%減少するとの悲観的な予測を発表したことで、高級品株が下落圧力を受けました。
ロンドン市場: ロイズ銀行は第1四半期の利益が28%減少し、市場の予想に合致しました。一方、Allfundsは潜在的な売却に関する協議を停止したことで注目を集めました。
フィリピンの財政赤字
財政赤字: 2024年3月、フィリピンの財政赤字は、前年同月のPHP 2103億からPHP 1959億に縮小しました。
歳入の増加: 年間で、政府の歳入は11.3%増のPHP 2879億に増加しました。
支出の増加: 一方、政府支出は3.2%増のPHP 4838億に増加しました。
年初からの赤字: 2024年1月から3月までの期間で、フィリピンの予算赤字は、2023年の同期間のPHP 2709億からPHP 2726億に増加しました。
イギリス株式市場
GB100指数: イギリスの株式市場では、GB100が8090.00ポイントと史上最高値を更新しました。
過去4週間と12か月の変化: 過去4週間で、イギリス株式市場指数（GB100）は2.07%上昇し、過去12か月間では2.42%増加しました。
ハンガリーの賃金成長
平均賃金成長: ハンガリーの平均賃金成長率は、2024年2月に14%増のHUF 605,400となり、昨年10月以来の最小の増加率となりました。
セクター別の変化: 民間セクターと公共セクターでは賃金成長が鈍化しましたが、非営利セクターでは増加しました。
一時金を除いた賃金成長: 一時金とボーナスの影響を除いた2月の平均賃金は、前年同月比14.4%増のHUF 578,000となりました。
年初からの変化: 1月から2月までの期間で、平均総賃金は昨年の同期間より14.3%増加しました。
香港株式市場
HK50指数: 香港の株式市場指数（HK50）は、17211.00ポイントとして6週間ぶりの高値を記録しました。
過去4週間の変化: 過去4週間で、香港株式市場指数（HK50）は4.45%上昇しました。
過去12か月の変化: 過去12か月間で、HK50は12.29%減少しました。
日本株式市場
日経225指数: 東京市場の日経225指数は、水曜日に864ポイントまたは2.30%上昇しました。
上昇の主要株: 上昇率の高い銘柄には、Nikon Corporation（10.28%）、Tokyo Electron（6.74%）、Z Holdings（5.01%）が含まれます。
オーストラリア株式市場
S&P/ASX 200指数: オーストラリアのS&P/ASX 200指数は水曜日に7,683でほぼ横ばいで終了しました。
インフレデータの影響: 強力な国内インフレデータが発表され、オーストラリア準備銀行が近いうちに利上げをしないとの期待が高まりました。
株式の変動: グローバル市場の株式が強い業績と中東の緊張の緩和を受けて上昇しました。一方で、BHP Group（-0.4%）、CSL Ltd（-0.2%）、Macquarie Group（-0.5%）などからの著しい損失が見られました。
フォーテスキューの動向: フォーテスキューは1%上昇しましたが、鉄鉱石の出荷量が6%減少しました。
サウジアラビアの貿易収支
貿易収支の縮小: 2024年2月、サウジアラビアの貿易収支は1年前の408億リヤルから319億リヤルに縮小しました。
輸入の増加: 輸入は12.3%増加し、総額631億リヤルに達しました。主に機械、電気機器、部品の購入が増加しました。
主要輸出国: 中国が最大の輸出先で、19.9%のシェアを占めました。その他の主要輸出国は、米国（8%）とインド（7%）です。
輸出の減少: 輸出は2%減少し、石油製品の売上高が低下しました。一方、非石油製品の輸出は4.4%増加し、主にプラスチックとゴムの売上高が増加しました。
スウェーデンの失業率
失業率上昇: 2024年3月、スウェーデンの失業率は前年同月比で上昇し、7.7%から9.2%に増加しました。
失業者数増加: 前年からの失業者数は8.6万人増加し、52.5万人に達しました。
就業者数減少: 一方で、就業者数は4.8万人減少し、518.8万人となりました。
就業率と労働参加率: 就業率は0.8%減少して68.3%、労働参加率は0.5%増加して75.3%になりました。
季節調整後の失業率: 季節調整後の失業率は、前月の8.1%から8.3%に上昇しました。
ヨーロッパ市場の強いオープン
株式市場の強いオープン: ヨーロッパの株式市場は強気なセンチメントを受けて、さらなる強いオープンを迎えました。
業績評価と企業業績: ドイツのIfo研究所のビジネス状況と期待に関する調査結果の評価が行われました。また、Air Liquide、Iberdrola、Heathrow、Orange、Rocheからの業績発表がありました。
ユーロストックス50先物: ユーロストックス50先物はプレマーケット取引で0.5%上昇しました。
銅の供給不足による上昇
銅の価格上昇: 銅先物はポンド当たり約4.5ドルに向かって上昇しました。
供給不足の影響: Cobre Panamaなどの銅鉱山の運用停止により、銅の供給不足が発生し、価格を支えています。
需給バランスの変化: 最近の価格上昇により、中国での需要減少や高い在庫による利益確定が見られました。
為替の影響: 米国のビジネス活動が緩やかになったことでドルが押し戻され、銅価格の上昇を後押ししました。
パームオイルが3日連続で上昇
パームオイル価格上昇: マレーシアのパームオイル先物は3日連続で上昇しました。
気象条件と輸出増加: マレーシアの暑い天候や輸出増加がパームオイル価格を支えました。
需要の変化: 一方で、強いリンギットや需要の低下への懸念が価格上昇を抑制しました。
ニュージーランドの株式市場
ニュージーランドのベンチマークであるS&P/NZX 50指数は、水曜日に前日の損失を取り戻し、11,946で1.21％上昇し、11月15日以来の最大の1日の上昇を記録しました。市場リーダーであるFisher & Paykelが5％急騰し、これにより医療機器メーカーを中立的な評価からアンダーパフォームにアップグレードするようForsyth Barrが促され、株価目標を10％引き上げて1株あたりNZ $25.90になりました。経済面では、ニュージーランドは3月に輸出が10か月ぶりの高水準に拡大し、輸入が3か月ぶりの低水準に減少したことで貿易黒字を記録しました。輸入の需要減速は景気の低迷を反映しており、家計と企業の両方が高金利の重みを感じています。その他、Auckland Intl Airport（1％）、Mercury NZ（1.1％）、Ebos Group（1.9％）、Contact Energy（1.2％）、The A2 Milk（2.5％）などの重要な指数株でも顕著な上昇が見られました。
インドの株式市場
インドの株式市場は水曜日の取引初めに350.2ポイントまたは0.5％上昇し、Nifty 50は22,460を超えて0.4％上昇しました。アジアの仲間に続いて、火曜日のウォール街での楽観的なセッションに続き、いくつかの企業からの堅調な業績報告がありました。BSE Sensexは4日連続で上昇し、ほぼ2週間ぶりの高値を記録しました。トレーダーたちは、本日LTIMindtreeやAxis Bankなどのいくつかの大手企業の四半期決算結果に備えています。火曜日のデータによれば、国内のビジネス活動がほぼ14年ぶりの高水準に達したことを受け、経済データの強いパフォーマンスはセンチメントを引き続き高めました。不動産、金属、ヘルスケアが主に指数を牽引し、Cipla（2.3％）、JSWSteel（2.2％）、Hindalco（2.1％）、Tata Steel（1.5％）、Bajaj Finserv（1.0％）から顕著な上昇が見られました。一方、Tata Consumerは3月2024年の四半期の累積純利益が19％減少したことを発表した後、5.2％急落しました。
フィンランドの失業率
フィンランドの失業率は、前年の対応する月の6.9％から2024年3月に9％に上昇しました。これは、前年同月比で失業者数が6.1万人増加し、25.4万人になったことを意味します。一方、就業率は前年同月から76.1％から77.7％に減少し、就業者数は52,000人減少して255.8万人になりました。活動率は、2023年3月の68％から67.8％に低下しました。
中国人民元はドルの弱さと国営銀行の支援により安定
中国通貨：
オフショア人民元は1ドルあたり7.26ドル前後で比較的安定しており、4月の米国の景気減速の報告に伴いドルが軟化したことと、国営銀行の一貫した支援によるものです。4月の米国の景気減速は需要の減少により、製造業とサービス業の両方がわずかに緩和され、米ドルは軟化しました。さらに、中国の主要な国有銀行がオンショアのスワップ市場で人民元とドルのスワップ取引に参加し、その後、ドルをスポット市場で売却して人民元を支援しました。一方、投資家は今週木曜日の米国のGDPデータと金曜日のFedの優先するPCE価格指数レポートに注目して、通貨政策の見通しをさらに明確にすることになります。
フィンランドの生産者物価は11か月ぶりの低下率
フィンランド生産者物価変動：
フィンランドの生産者物価は2024年3月に前年同月比4.6％減少し、前月の5.1％減少からの低下率が緩やかになりました。これは生産者のデフレーションが続く12回目の期間で、2023年4月以来の最も緩やかなものです。紙・紙製品、基本金属、電気が最も価格が下落しましたが、廃棄物や機械・設備のコストは主に増加しました。月次ベースでは、生産者物価は3月に0.1％減少し、前月に0.2％減少しました。
ドルは弱いPMIデータによる下落を維持
アメリカ通貨：
ドル指数は水曜日に前日の0.4％の下落後、105.6前後で推移しました。これは、米国の民間部門の成長が鈍化していることによるもので、これは連邦準備制度が利上げの場合を支持しています。データによると、4月の米国のビジネス成長は鈍化し、製造業とサービス業の両方が緩和されたことを示しました。米ドルはまた、ユーロ圏と英国のビジネス活動データが強固である中、ユーロとポンドに対して圧力を受けました。さらに、オーストラリアのインフレデータが市場予想を上回ったことで、米ドルは豪ドルに対して弱体化し、これによりオーストラリア準備銀行が近く利下げをしないという期待感が高まりました。投資家は今週木曜日の米国のGDPデータと金曜日のFedの優先するPCE価格指数レポートに注目し、通貨政策の見通しをよりよく誘導することを期待しています。
ニュージーランドドルが上昇、ホンコン株は上昇の勢いを維持
ニュージーランド通貨：
ニュージーランドドルは0.594ドルを超えて強化されました。先週の混乱した避難行動からリスク志向が回復し、イランとイスラエルの間の紛争がさらに広がらないことを期待する投資家がいます。また、米国の製造業とサービス業が減速したことを示すデータにより、米ドルの引き戻しがニュージーランドドルに好影響をもたらしました。国内では、ニュージーランド準備銀行が今月、公式金利を5.5%に据え置き、インフレを1〜3%の目標バンドに戻すために政策を持続的に制限的にする必要があると述べました。国内の年間インフレ率は2024年第1四半期に4%に低下し、2021年第2四半期以来の最低水準となりました。
香港株市場：
香港の株式市場は、ウォールストリートの強力な企業業績による上昇の勢いを維持し、水曜日の朝の取引で284ポイントまたは1.7%上昇して17,112に達しました。米国の強力な企業業績により、高金利への懸念が和らいだことが影響しました。
韓国株はほぼ2%上昇
韓国株市場：
水曜日の朝の取引で、韓国の主要株価指数KOSPIは約2,674ポイントに1.9%上昇し、前日の下落からの反発が見られました。主要企業の第1四半期決算発表を待ちながら、投資家は幅広い銘柄のブルーチップ株を買い集めました。サムスン電子（3.4%）、SKハイニックス（5%）、LGエナジーソリューション（2.8%）、現代自動車（0.4%）、ポスコホールディングス（1.4%）など、ほとんどの主要株が上昇しました。経済データ面では、韓国の総合消費者センチメント指数は2024年4月に100.7ポイントで安定し、2023年8月以来の最高水準を維持しています。今週、国内では第4四半期のGDPの予測や、4月のビジネス信頼感など、さらなるデータが発表される予定です。
オーストラリアドルが急騰、インフレデータが好調
オーストラリア通貨：
オーストラリアドルは、強力な国内インフレデータが、オーストラリア準備銀行が近いうちに利上げを行わないとの期待を高めたことから、2週間ぶりの高水準の0.65ドルを超えて急騰しました。国内のインフレ率は、前四半期の4.1%から第1四半期に3.6%に低下し、5四半期連続で緩やかな減少傾向にありましたが、市場予想の3.4%を上回りました。オーストラリアの月次CPI指標も、市場予想の変化なしに、2月の3.4%から3.5%に加速しました。
先週初めには、オーストラリアの民間セクター成長が4月に2年ぶりの最高水準に達し、製造業活動がほぼ横ばいレベルに近づく一方で、サービス業活動は3か月連続で拡大しました。外部要因では、米国のビジネス活動が4月に冷却し、連邦準備制度理事会の緩和的な金融政策の展望を支持したことから、米ドルの後退がオーストラリア通貨に好影響をもたらしました。
中国株は方向性が不透明
中国株市場：
水曜日の取引で、上海総合指数は0.3%上昇して3,030に、一方で深圳成分指数は0.1%下落して9,175になりました。投資家はさらなる政策支援の兆候を探しており、中国当局が今年中にさらに政策を緩和することを期待していますが、円安が利上げの余地を制限しました。世界的な株式市場は強力な企業業績と中東の緊張の緩和に沸いていますが、中国株は勢いを得られませんでした。主要な株式は、浙江万峰（10%）、中信海洋（5.3%）、イーオプトリンクテクノロジー（12%）などが大幅に上昇しましたが、蘇州TFC光学（-6%）、中華XD電気（-1.8%）などが大幅に下落しました。
アジア市場、ウォール街の上昇に沿って上昇
中国株市場：
アジアの株式市場は水曜日にほぼ上昇し、ウォール街の強気な業績報告が市場センチメントを高めた。テスラがアフターマーケットで12%急騰したことで、アジア太平洋地域ではオーストラリアの消費者物価指数が上昇し、第1四半期に3.6%に低下した。
日本の株式は地域全体の上昇をリードし、約2%上昇し、オーストラリア、韓国、香港の株価も0.2%から1.9%上昇した。一方、中国の株価は鈍行だった。
オーストラリアの第1四半期のインフレ率、予想よりも緩やかに減少
オーストラリアのインフレ率：
オーストラリアのインフレ率は2024年第1四半期に前年同期比3.6%であり、前期の4.1%から低下したが、市場予想の3.4%を上回った。これは2021年第4四半期以来の最低値であり、物価の緩やかな上昇が6四半期連続で続いている。
物価の上昇は大部分の部門で緩やかになりました。一方、教育のコストは加速し（5.2% vs 4.7%）、衣類（0.4% vs -1.1%）や家具と家庭用サービス（0.2% vs -0.1%）の価格が回復しました。一方で、RBAのトリム平均CPIは前年同期比で4.0%上昇し、2年ぶりの最も穏やかな上昇ですが、中銀の目標範囲である2-3%の外側に位置しています。
オーストラリアの月次CPIインフレーション、予想を上回る
オーストラリアの月次CPIインジケーター：
2024年3月までの1年間で、オーストラリアの月次消費者物価指数（CPI）は前年同月比で3.5%増加し、前の3か月の3.4%から上昇した。これは2021年11月以来の最高水準で、予想を上回っている。
最新のデータによれば、住宅や交通費の上昇が加速し、これが主な要因となっている。住宅関連（5.2% vs 4.6%）、特に家賃、新築価格、電気代などが上昇した。また、交通（4.5% vs 3.4%）も上昇し、これは自動車燃料価格の上昇によるもの。
同時に、教育（5.2% vs 5.1%）や医療（4.1% vs 3.9%）の価格が上昇し、家具（0.1% vs -0.3%）も反発して上昇した。食品（3.5% vs 3.6%）、アルコール（6.1% vs 6.1%）、通信（1.6% vs 1.7%）、衣類（0.3% vs 0.8%）の価格は引き続き上昇している。
一方で、娯楽の価格は下落した（-0.6%）。
旅行などの不安定な項目を除いた月次CPIインジケーターは、3月に4.1%上昇し、2月の3.9%から上昇した。インフレ率は、RBAの目標範囲である2-3%の外側にあるままである。
ブルネイの消費者物価、2か月連続で低下
ブルネイのインフレ率：
2024年3月、ブルネイの消費者物価は前年同月比で0.5%減少し、前月と同じペースの低下を示し、2か月連続でデフレが続いている。
下押し要因は交通費（-0.2% vs -0.6%）、住宅（-1.1% vs -1.1%）、衣類と履物（-13.1% vs -13.1%）、家具・家庭用品・日常的な家庭の保守（-1.0% vs -1.0%）、雑貨とサービス（-0.2% vs -0.4%）、通信（-2.8% vs -3.1%）から来た。
一方で、娯楽と文化（0.3% vs 2.0%）、食品と非アルコール飲料（1.5% vs 1.3%）、教育（0.1% vs 0.1%）、レストランとホテル（0.5% vs 0.8%）の価格は引き続き上昇した。
月次では、3月に消費者物価は0.1%上昇し、2月の0.1%の減少に続く。
日本の株価、テクノロジー株の支援で上昇
日本株市場：
水曜日、日本の株式市場では、主要なテクノロジー株の反発により、日経225指数が2%上昇しており、トピックス指数も1.3%上昇した。これで日本株は3日連続で上昇している。
これらの動きは、主要な米国のテクノロジー企業が楽観的な業績更新を発表し、テスラが2025年に手頃な電気自動車の生産を開始すると発表したことに伴うものである。
日本では、週末には日銀の政策決定が予定されており、緩和的な金融政策が維持されると予想されている。
テクノロジーセクターの上昇は、東京エレクトロン（4.6%）、ディスコ（4.4%）、ソシオネクスト（3.2%）、レーザーテック（3.4%）、ルネサスエレクトロニクス（8.6%）によって牽引された。
一方で、ニデックは中国の電気自動車市場の激しい価格競争に対処するためのリストラのコストにより、2.1%下落した。
オーストラリア株式市場、インフレデータの発表を前に上昇
オーストラリア株式市場：
水曜日、オーストラリアの株式市場では、投資家がオーストラリア準備銀行の金融政策の展望を示す最新のインフレデータの発表を待ちながら、株価が3日連続で上昇した。オーストラリアの株価は、強力な企業業績の結果、壁街での株式市場の上昇に追随し、中東の緊張感が薄れ続けた。
テクノロジーとヘルスケア株が先行し、Block Inc（4.2%）、Xero（1.2%）、NextDC（1.5%）、CSL Ltd（1.4%）、Cochlear（0.8%）が上昇した。
企業ニュースでは、フォーテスキューは鉄鉱石の出荷量が3四半期で6%減少し、鉱石車の脱線と天候の影響を受けたとして、1.6%下落した。BHPグループとリオティントもそれぞれ1.7%と2.5%下落した。
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