経済情報まとめ1.0 10：00
オーストラリア株、BHPの重荷で下落
概要: 金曜日の休日後取引で、S&P/ASX 200指数は1%以上下落し、BHPグループ株の急落により週初からの上昇を消し去りました。BHPグループは、ライバルのアングロ・アメリカンへの390億ドルの買収提案を発表し、世界最大の銅鉱山会社を創設する取引で4.4%下落しました。
主なポイント:
BHPの急落: BHPグループは、アングロ・アメリカンに対する390億ドルの買収提案を明らかにした後、4.4%下落しました。この提案により、世界最大の銅鉱山会社が誕生する可能性が浮上しました。
株価全般の下落: 米国の経済データが第1四半期の成長の弱さを示唆したことから、オーストラリアの株式市場も世界的な株安に巻き込まれました。ただし、主要テック企業の好業績が反発を促しました。
主要セクターの下落: 金融、消費者、テクノロジー株などの主要セクターも下落しました。Commonwealth Bank（-1.1%）、ANZ Group（-1.6%）、Woolworths Group（-1.7%）、Wesfarmers（-0.9%）、Block Inc（-3.3%）などが影響を受けました。
金鉱株の上昇: 金相場の上昇に伴い、Newmont Corp（14%）やNorthern Star Resources（1.3%）などの金鉱株が上昇しました。
週の見通し: ベンチマーク指数は週をフラットで終える見通しです。
ブルネイ、19ヶ月ぶりの最大の貿易黒字を記録
概要: ブルネイの貿易黒字は、2024年2月に1年前の同じ月から86.9%増の68.91億ブルネイ・ドル（BND）に急増し、2022年7月以来の最大となりました。これは、輸出が増加し、輸入が減少したことを示しています。
主なポイント:
輸出の急増: 輸出は1年前から22.8%増の、4か月ぶりの高水準である154.73億BNDに急増しました。主な輸出品目は鉱燃料（22.0%）と化学品（32.1%）でした。
主要輸出先: 輸出の大部分はオーストラリア（全体の22.4%）からで、次いで中国（18.2%）とシンガポール（13.9%）からとなりました。
輸入の減少: 輸入は3.7%減の85.82億BNDに縮小しました。主な輸入品目は化学品（-33.0%）、機械・輸送機器（-28.3%）、食品（-24.3%）でした。
主要輸入先: 輸入の大部分はマレーシア（全体の39.7%）、次いでロシア（27.6%）、インド（13.3%）、中国（9.1%）からとなりました。
オーストラリア10年債の利回り、21週間ぶりの高水準に
概要: オーストラリア10年政府債の利回りは、4.59%と21週間ぶりの高水準に達しました。
主なポイント:
利回りの上昇: 過去4週間で、オーストラリア10年債の利回りは53.20ベーシスポイント上昇し、過去12か月間で127.30ベーシスポイント上昇しました。
アルファベットとマイクロソフトの決算で米国先物が急上昇
概要: 米国株先物は、金曜日に急上昇し、メガキャップのテック企業であるアルファベットとマイクロソフトからの強力な決算を受けて前日の損失を回復しました。
主なポイント:
アルファベットの急騰: 好調な第1四半期決算と初の配当の承認、および700億ドルの自社株買い戻しにより、Googleの親会社であるアルファベットの株価は12%急騰しました。
マイクロソフトの上昇: 人工知能関連の利益向上とともに、マイクロソフトも楽観的な四半期決算を発表し、株価は5%上昇しました。
経済データとの関連: 米国経済の急激な減速と持続的なインフレを示す最新のデータに加えて、Meta PlatformsやIBMなどの企業からの決算不振も市場センチメントを圧迫しました。
東京インフレ率、2年ぶりの低水準に
概要: 日本の東京のKu地域のコア消費者物価指数は、2024年4月に前年同月比1.6%に急落し、2022年3月以来の最低水準となり、市場予想の2.2%を大幅に下回りました。
主なポイント:
インフレ率低下: 東京のインフレ率が再び2%の目標を下回り、日銀の利上げ圧力を軽減しました。
日銀の政策: 日銀は、4月の政策会議で短期金利を変更せずに維持すると広く予想されていますが、円安が中銀が今年再び金利を引き上げる可能性をもたらしました。
先行指標: 東京のインフレ率は、全国的な物価動向の先行指標と見なされ、全国レベルの消費者物価指数データが約3週間後に発表されます。
英国の消費者信頼感、3か月ぶりの高水準に
概要: 英国のGfK消費者信頼感指数は、2024年4月に-19に上昇し、3か月ぶりに改善し、市場予想の-20を上回りました。
主なポイント:
指標の向上: GfKの消費者信頼感指標のうち、5つのうち4つの指標が4月に上昇し、12か月以内の個人の財務状況に関する指数だけがプラスになりました。
経済不確実性: 経済不確実性が重くのしかかる中、総合的な指数は過去6か月間で-24から-19の間を行き来しており、前年に比べて大幅に改善しています。
ニュージーランド株、週間で強気の動きを示す
概要: NZX 50は、水曜日の取引で一旦は上昇しましたが、木曜日の休日からの取引で、消費財、ヘルスケア、テクノロジー株の売りがかさみ、朝の取引で17ポイントまたは0.14%下落し、11,930になりました。
主なポイント:
週間の上昇: インデックスは週間で1%以上上昇する見通しであり、これは1か月ぶりの上昇となります。これには、一部のバーゲンハンティングや、主要な貿易パートナーである中国が持続的な回復を促進するための支援策を拡大した兆候が寄与しています。
農産物更新: オート麦が7.42%急騰
概要: オート麦が7.42%急騰し、農産物市場で上昇トップの地位を獲得しました。しかし、天然ガスが3.20%下落し、最大の下落を記録しました。
主なポイント:
オート麦: オート麦が7.42%の急騰を記録し、他の農産物をリードしました。
上昇トップ: 上昇トップの農産物には、オート麦の他に、材木が2.72%、オレンジジュースが2.70%上昇しました。
天然ガス: 天然ガスが3.20%下落し、最大の下落を記録しました。これにより、天然ガスUKポンドが2.63%上昇し、トップの上昇をリードしました。
金属の商品更新: 銅が2.09%上昇
概要: 銅が2.09%上昇し、金属市場でトップの上昇を記録しました。
主なポイント:
銅: 銅が2.09%上昇し、他の金属をリードしました。
上昇トップ: 上昇トップの金属には、プラチナが1.37%、銀が0.91%上昇しました。
エネルギーの商品更新: 天然ガスが3.20%下落
概要: 天然ガスが3.20%下落し、エネルギー市場で最大の下落を記録しました。
主なポイント:
天然ガス: 天然ガスが3.20%下落し、最大の下落を記録しました。これにより、天然ガスUKポンドが2.63%上昇し、トップの上昇をリードしました。
上昇トップ: 上昇トップのエネルギー商品には、天然ガスUKポンドが2.63%、天然ガスEUオランダTTFが2.51%上昇しました。
ブラジル株、木曜日に後退
概要: 木曜日、ブラジルの株式市場は最新の米国のインフレデータに影響を受け、グローバルなセンチメントを反映して後退しました。これは、持続的な物価上昇を示す最新の核PCE価格指数が前四半期よりも上回り、景気成長が鈍化したことから生じた和らぎの期待を打ち消しました。
主なポイント:
市場の動向: Ibovespaは0.18％下落し、124,511で取引を終了しました。Fedの予想される鷹派姿勢がクレジット感応的な株式に影響を与えました。
株式のパフォーマンス: 下落率が最も高かったのは、Hypermarcasで、指数の下位に位置し5.8％下落しました。これに続いて、Golが4.8％、Magazine Luizaが3.5％、Casas Bahiaが2.64％の下落となりました。
企業業績: 鉱業巨人のValeの第1四半期の収益が投資家の期待に反し、株価は2.33％下落しました。一方、国営の石油巨人Petrobrasは、四半期の特別配当の50％の承認のニュース後に2.21％上昇しました。
カナダ株、木曜日にわずかに上昇
概要: 木曜日、カナダの株式市場はわずかに上昇し、コモディティ関連の株式がサポートされ、Fedの利下げ期待の遅れに関連する投資家の悲観論を上回りました。
主なポイント:
市場の動向: S&P/TSX Composite指数は初めのセッションの損失を逆転してわずかに上昇し、21,885で取引を終了しました。エネルギーおよび素材セクターが上昇し、他の7つの主要セクターの下落を相殺しました。
株式のパフォーマンス: Teck Resourcesの株価は第1四半期の収益予想を上回った後、8.7％急上昇しました。また、Ivanhoe Minesが4.9％上昇し、Barrick Goldが3.1％上昇しました。
米国株、GDPデータ後に急落
概要: 米国の株式市場は木曜日に急落しました。これは、GDPの発表が米国の経済が急速に減速し、持続的なインフレを示したためです。
主なポイント:
市場の動向: S&P 500は約0.5％下落し、ダウ・ジョーンズはセッションの初めに540ポイント下落した後、375ポイント下落しました。米国の経済は第1四半期に年率1.6％で拡大し、市場予想の2.5％を下回りました。
企業業績: MetaやIBMなどの企業からの決算の失望が市場センチメントを圧迫しました。Metaの株価は、第1四半期の業績が予想を上回ったにもかかわらず、弱い収益見通しを発表した後、10.5％下落しました。IBMも売上のミスにより8.2％下落しました。
米国株式市場、一部の損失を取り戻す
概要: 米国の株式市場は午後の取引で一部の損失を取り戻しました。これは、景気の急激な減速と物価圧力の増大を示すGDPデータの発表に続いています。
主なポイント:
市場の動向: S&P 500は0.4％下落し、ダウ・ジョーンズは一時540ポイント下落した後、300ポイント以上下落し、ナスダックは0.6％下落しました。
経済データ: 米国の経済は第1四半期に年率1.6％で拡大し、市場予想の2.5％を下回りました。ただし、核となるPCE価格は予想を上回る3.7％増となりました。
企業の決算: MetaやIBMなどの企業からの決算の失望が市場センチメントを圧迫しました。Metaの株価は、第1四半期の業績が予想を上回ったにもかかわらず、弱い収益見通しを発表した後、11％下落しました。IBMも売上のミスにより8.8％下落しました。Honeywell Internationalの株価は、楽観的な業績にもかかわらず0.9％下落しました。
農産物更新: オート麦が7.42%急上昇
主なポイント: 上位の農産物の騰落率は、オート麦（7.42％）、オレンジジュース（2.29％）、そしてチーズ（2.04％）です。
金属鉱物更新: 銅が1.95%上昇
主なポイント: 上位の金属鉱物の騰落率は、銅（1.95％）、プラチナ（1.24％）、そして金（0.69％）です。
コロンビアのビジネスセンチメント、3月に悪化
概要: コロンビアの産業信頼指数は、前月の-0.3％から3月2024には-2.6％に減少しました。この減少は、来季の生産の期待の減少（-8.4対-2.1）、在庫水準の減少（-4.3対5.4）、現在の受注量の低下（-2.8対5.9）によるものです。
エネルギー商品更新: 天然ガスUK GBPが2.70%上昇
主なポイント: 上位のエネルギー商品の騰落率は、天然ガスUK GBP（2.70％）、天然ガスEUダッチTTF（2.58％）、およびブレント原油（0.86％）です。
アルゼンチンの消費者信頼、4月に改善
概要: アルゼンチンの消費者信頼指数は、前月の36.68から4月2024には37.17に上昇しました。この改善は、個人の財政状況のより肯定的な評価（41.85対36.69）、マクロ経済状況の知覚のわずかな低下（56.14対56.56）、および耐久財の購入意向（13.5対13.79）の微小な減少によるものです。
カナダ10年債利回り、6か月ぶりの高水準に
概要： カナダ政府の10年債利回りが3.87％を超え、ほぼ6か月ぶりの高水準を記録しました。これは、米国の債券が上昇し、米国のインフレと労働市場のデータが不況的なGDP成長を打ち消し、Fedの利下げ期待を抑えたためです。
主なポイント：
米国経済の動向： 米国の経済成長が予想を下回りましたが、核となるPCE価格指数が見込みを上回り、2か月ぶりの失業手当申請が示す強固な労働市場により、宿泊施設の借入金利の引き締め圧力が和らぎました。
カナダの消費者支出： カナダの消費者支出が停滞し、Q1の小売売上高が成長しなかったことが経済の減速を強調しました。
インフレの期待： 最近のデータでは、3月のカナダの年間インフレ率が2.9％で、予想を下回り、カナダ中央銀行が注視するコアインフレ率が予想を下回りました。
米国の住宅ローン金利が5週連続で上昇
概要： 4月25日現在、30年固定金利の平均は7.17％に上昇し、前週から7ベーシスポイント上昇し、11月以来の最高水準となりました。これは、連邦準備制度委員会からより鷹派の立場が期待される中で、長期債券の利回りが急上昇したことに合わせたものです。
DAX指数が0.81％下落しました
概要： 木曜日、フランクフルトでDAX指数は147ポイントまたは0.81％下落しました。
CAC 40指数が0.83％下落しました
概要： 木曜日、パリでCAC 40指数は67ポイントまたは0.83％下落しました。
FTSE 100指数が0.51％上昇しました
概要： 木曜日、ロンドンでFTSE 100指数は41ポイントまたは0.51％上昇しました。
CAC 40の2日連続下落
概要： 木曜日、フランスのCAC 40は0.93％下落し、8,016で終了しました。これは、最近の米国のGDPデータが示す経済の大幅な減速と物価の上昇に対する欧州の同業他社の反応に続いています。
主な銘柄動向：
下落銘柄：
Pernod Ricard: Q1 2024の売上高が2.35兆ユーロで前四半期比2％減少したことに続いて、2.48％減少。
Carrefour: Q1 2024の売上高が前四半期比1.7％減少したことに続いて、2.21％減少。
Hermes: Q1の売上高が17％増加したにもかかわらず、2.29％の下落。
上昇銘柄：
Sanofi: Q1の売上高と利益がアナリストの期待を上回り、4.34％上昇。
STMicroelectronics: Q1の利益が予想を上回り、0.92％上昇。
BNP Paribas: 2024年のガイダンスを再確認し、市場の期待を上回る収益を報告し、0.93％上昇。
カンザスシティ連銀製造業指数が4月に急落
概要： 2024年4月のカンザスシティ連銀の製造生産指数は、3月の-9から-13に低下し、活動の著しい減少を示しています。
主なポイント：
複合指数の低下： 生産、新規受注、雇用、納期、原材料在庫指数の平均を計算した複合指数が-7から-8に低下しました。
生産活動の減少： 耐久財と非耐久財の工場活動が減少し、ほとんどの月次指数が負でした。
将来の指数： 将来の総合指数がわずかに改善し、生産の増加によって駆動されましたが、原材料在庫が低下しました。
英国10年国債の利回りが5か月半ぶりの高値に
概要： 木曜日、英国の10年国債の利回りは4.4％に達し、米国の利回りが強力なPCEインフレデータに押されて利上げの期待が後退した後に、11月初旬以来の最高値に達しました。
主なポイント：
PCE価格指数の上昇： Q1のPCE価格指数が3.7％に急上昇し、前四半期の2％増を超え、3.4％の見積もりを上回りました。
BoEの利上げ期待の後退： べたつくインフレと驚くほど強い国内PMIに加えて、BoEの最初の利上げの期待が後退しました。
債券オフィスの発表： 債券オフィスが2024-25会計年度のGDP 124.4億ポンドの追加発行を発表し、市場の期待を上回りました。
債券の最新情報： 木曜日には、政府債券の利回りが上昇しています。上位の下落者はトルコ10年債（-89ベーシスポイント）とメキシコ10年債（-1.40ベーシスポイント）です。一方、南アフリカ10年債（13.70ベーシスポイント）、オーストラリア10年債（7.60ベーシスポイント）、韓国10年債（5.60ベーシスポイント）が上昇しています。
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