11月には希望する職員に対して新NISAの説明をしていたんですが、今週は希望する職員に対して口座開設の説明を行っています。

実際にスマホで開設作業を進めてもらい、途中で選択を求められる項目について解説してサポートするのが役割です。例えば特定口座や源泉徴収ありなしといった項目で？？？となる職員に対して、特定口座とは･･･と説明しています。iDeCoも同時に開設しますか？と出てきたら再度iDeCoの説明をしたり、ネット銀行口座も同時に開設しますか？と出てきたらネット銀行のメリットを説明したり、分かる範囲で対応しています。

11月の説明会に都合がつかずに参加できなかった職員も混ざっているので、新NISAやiDeCoの基本的なことも同時に説明して･･･という流れなので、短時間で一気にいろんなことを話すことになります。じっくりと説明することはできていないので聞いている人はわかりにくいかもしれませんが、説明しているこちらは少しずつ理解が深まっています。

この説明では分かりにくそうなのでもっと違う角度から、この例えよりこっちの例えにしてみたらとか、いろいろと工夫をしてみました。プロではないのでたいした工夫ではないんですが、そのたびに自分の中で整理がついていきます。人に教える行為は自分自身の理解を深めてくれるので、私が一番勉強になっています。ありがたやー。笑

で、年明けは口座開設が終わった人に積立設定や商品選びの説明をしていく予定です。そんな様子を見てやっぱり自分も始めてみたいと考える人が出てきたら、その人達向けに再度説明を行います。そうやって職場内で新NISAをやっている人の割合を7割くらいに増やすことが目標です。時間をかけながら少しずつ増やしていきます。