ファイナンシャルプランナーの吉岡奈美です。
今年もFP技能士会の有志メンバーで 米国視察に来ています。視察５日目の今日もNAPFA fall conference セッションに参加します。

小雨降る中 会場までUberで移動します。
ニットジャケットを来て ちょうどいい涼しさ。

今朝は CFP Update セッションを聞きながらの Networking  Breakfast

基調講演② Liar Liar Pants on Fire

特別講演 Why should Financial Advisers care what FAANG is up to?

The Sustainability Opportunity

お昼は、前回のフィラデルフィアで知り合った３人の女性たちとの懇親ランチミーティング。ニューヨーク, アトランタ, イリノイ でそれぞれ個人事務所を構えている彼女たち。ご自身のビジネスモデルや、新しい知識の習得と情報交換のために月に一度３人でzoomミーティングをおこなっていることなど いろいろお話してくれました。

顧客の未来を一緒に歩むためには、目まぐるしく変わる経済や世界情勢、そして、税制や生き方の変化などにもしっかりと対応できるようにFP自身が進化し続けなければいけませんね。

基調講演③ Next Generation Engagement

Assessing Carrier Risk for Your Clients

カンファレンス３日目の夕方は アメリカ各地区ごとに分かれてのミーティングがあるので 夜のConference Closing Partyの時間まで 私たち日本からの参加組はぽっかりと時間空いてしまいます。

そこで、近くのbeer barへ

かつて自動車産業が栄えていた頃の建物を改装したおしゃれなお店です。

ビールを飲んでいると「上でブルースのライブが始まるよ」と声をかけられ…

ゆったりと心地よい音楽を楽しんでいると、徐々にお客さんが増えてきて、どんどん盛り上がっていきます。

結局、今回のNAPFA Conference Closing Party への参加は他のメンバーに託し、地元の人たちとのにぎやかで楽しい夜を過ごしたのでした。

明日はいよいよNAPFAカンファレンス最終日です。

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ほったらかさない継続したサービスで、これから資産運用を始めたい！という方にも、投資の基礎からしっかりとお伝えし、無理なくリスクをおさえた長期投資を一緒にサポート致します。ご興味ある方は ぜひこちらのnoteもご覧ください。