ZohoBooksの導入は、見積書・請求書作成プロセスの効率化、承認フローの電子化、請求書の管理と入金状況の可視化、会計システムとのスムーズなデータ連携、顧客とのコミュニケーション向上、経営判断に資するデータ分析基盤の構築を目的としています。

見積書・請求書作成プロセスの効率化のために、営業担当者がZoho CRM上で簡単に見積書を作成できるようにすることと、商品マスタとの連携により見積・請求作成時の手入力を削減することを目指します。

承認フローの電子化により、クラウド上での見積書・請求書の承認フローを実現し、ペーパーレス化と業務スピードアップを図ります。

請求書の発行状況と入金状況をリアルタイムに管理できるようにすることで、未収金の管理と入金遅延への迅速な対応を可能にします。

請求・入金データを会計システムに自動連携し、経理業務の効率化を実現します。

見積書・請求書の電子化により、顧客との情報共有とコミュニケーションを円滑化します。

請求・入金データの分析により、売上予測や収益管理の精度を高めることと、顧客や商品ごとの収益性を可視化し、経営判断に活用することを目指します。

これらの目的を達成することで、営業から経理までの一連の業務プロセスを最適化し、全社的な生産性向上と意思決定の質の向上を目指しています。

ZohoOneとの連携により、顧客管理、営業活動、会計・財務管理までを一気通貫で効率化できる点が大きなメリットです。