ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド ーアクティブファンドを眺めてみよう #48
アクティブファンドを眺めてみて、そのファンドから
「企業価値を探究しているか？」
そんなオーラが感じられるかをメンバーの皆さんにお尋ねするシリーズの第48回です。
これまでの眺めてみた軌跡を収載したマガジンは こちら です。
今回眺めてみるのは
ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
です。
2021年12月に設定されたファンドです。
銘柄選定にあたり、世界の株式から業種・流動性・財務指標の各基準を用いて投資対象銘柄を絞り込み、その中から資本効率、ビジネスモデル、財務バランス、事業環境の変化への対応の観点などから優れていると判断される企業を厳選して投資を行います。
最新の月次レポート からです。
投資先数が27社と推測されます。厳選って感じがします。
交付目論見書 からです。
Buy good companies
Don't overpay
Do nothing
シンプル。それだけに強さがあるようにも思えます。
ファンドスミス社は、2010年にロンドンで設立された独立系運用会社。
●英国の投資家から信頼を集め、同社の運用資産総額は約6.7兆円*。(2023年6月末時点)
●同社の旗艦ファンドである、英国籍外国投資法人「ファンドスミス・エクイティ・ファンド」英ポンド建投資証券は、2010年に運用を開始。現在、株式のアクティブ運用においては英国最大級の ファンド(約4.3兆円*)に成長。(2023年6月末時点)
* 1英ポンド=182.95円(2023年6月末時点)。
出所:ファンドスミス社の情報をもとに委託会社作成
では、日本籍のこのファンドを眺めてみましょう。
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