円都、外国人労働者が働く街。盛り場、毎晩労働者が集まり酒を飲み歌を歌った。アゲハの歌に惚れ込んで彼は街でライブハウスを運営する。アゲハのバンドは芸能界で人気者になるが、彼女が娼婦だった事がばれて音楽活動を続けられなくなる。彼は偽金を使ってもう一度夢を掴もうとするけど警察に捕まる。