クライアント不満軽減チェックリスト【監査ガチ勢向け】

2023年6月7日 05:30

クライアントの方々からいただいた監査人への多数のご意見、全部使わないともったいない！　ということで、チェックリストにしました。

監査法人で30年強、うち17年をパートナーとして勤めた「てりたま」です。
このnoteを開いていただき、ありがとうございます。

クライアント側で監査を受けている方々に、監査人に直してほしいこと、もっと気をつけてほしいことをTwitterでお聞きしたところ、50人以上の方々からご意見をいただきました。
前回、そこから何を学び取るべきか、というテーマで記事を書きました。

この記事でカバーできなかったご意見がたくさんあります。これで終わってはもったいないので、今回、みんな大好きなwチェックリストにしてご提供します。

監査人に対する不満ばかり集めたものですので、読んでいくと辛くなるかもしれません。体調がよく、元気なときに読まれることをお勧めします。

プロフェッショナリズム

▢ ミーティング中の態度に問題はないですか？　居眠りはしていませんか？
▢ お借りした資料は整えて返却していますか？
▢ 監査部屋の予約は余裕をもってお願いしていますか？　キャンセルなど変更がある場合はすみやかに連絡していますか？　やむを得ず急に変更する場合は、お詫びとともに丁重にお伝えしていますか？
▢ 監査部屋を退去する際には、ゴミは片付け、帳票類は整頓し、美しい状態にできていますか？
▢ 監査部屋の退去時間は、クライアントとの約束を守っていますか？　延長する場合は、事前にクライアントに相談していますか？
▢ クライアントと業務とは無関係の話をする場合、相手が嫌がっていませんか？（ナンパなどもってのほか）

▢ クライアントに対して「適正意見が出ない」「限定を付ける」といったことに安易に言及するようなことはないですか？　言及する場合は、パートナーを含め意思決定した上で覚悟をもって伝えていますか？
▢ クライアントの理解度を確認し、感情の動きを把握しながら、分かりやすく、できるだけ受け入れられやすいような話し方に努めていますか？
▢ クライアントに説明する場合は、専門用語を多用する、分かりにくい言い回しを使う、ダラダラと話す、早口で話すなど、けむに巻いてしまうような話し方はしていませんか？

お疲れさまでした。ここまで読まれたら、へとへとになっておられるのではないでしょうか？

ご意見をいただいた数名の方々から、クライアントが当たり前と考えることができていないと、会計士、監査チーム、監査法人に対する心証が悪くなり、もったいない、損している、という声をいただいています。
監査人とはお互い気持ちよく仕事をしたい、当社の監査人は尊敬すべき人々でいてほしい、という期待を感じます。

一度に全部は無理でも、できるところから取り組んでいきましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。
この投稿へのご意見を下のコメント欄またはTwitter（@teritamadozo）でいただけると幸いです。
これからもおつきあいのほど、よろしくお願いいたします。

てりたま

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