債券利回りの回復と為替の円安トレンドを反映して、久しぶりに注目を集めている外貨建一時払保険。

特に定期引出コースはその中でも人気の中心と言えるでしょう。

しかし保険募集人の中でこの商品を扱う際には毎年の受取額の雑所得計算が非常に複雑であることに頭を悩ませている方もいるのではないでしょうか。

お客様に個別の詳細な情報を伝えたいと思うと税理士法に抵触してしまう恐れがありますし、かといってあの複雑な計算式をお客様にお見せしても見ただけでアレルギーを起こしてしまう人もいるでしょう。

そこで保険募集人がご自身の提案と雑所得の概算を把握するための表計算ツールをnoteメンバーシップ限定(月額100円~)または記事購入で用意しました。

Gmailアドレスアカウントをお持ちであればGoogleDriveでスプレットシートを共有させていただきご利用が可能です。

使い方はこんな感じです。

ご自分でツールを作るスキルがないという方、一時払保険の提案に際して作業効率をアップさせたいという方にお勧めです。

メンバーシップ会員向けに順次、業務効率化のツールを共有させていただきますのでご関心のある方は是非ご登録ください。

<ツールはこちら>