○空（夜）

大鷲の足を掴み、空を飛び何処かに向かう子供の姿のガッシュ・ベル。

○清麿・部屋（朝）

部屋で寝転んでいる高嶺清麿（14）

清麿「昨日は‥何したっけ？MITの首席卒業生の論文読んだっけか‥」

学校をサボり、母親と口論になる清麿。

ガッシュ・ベル部屋の窓を割り、大鷲の足を掴み裸で登場。

○回想

清麿の父親に命を救われた恩を返すために、学校もいかずに腑抜けになった清麿を鍛える為に来たと話すガッシュ・ベル。

○清麿・部屋

ガッシュ・ベル古代文字で書かれた赤い本を持っているが、清麿読めない。

清麿、赤い本を持ってガッシュ・ベルを追い出そうとする。

「ふざけるな」

ガッシュ・ベルの口から電撃が出て、黒焦げになる清麿。

○キッチン

母親にガッシュ・ベルの面倒をみる様に言われる。

清麿、赤い本を持ち嫌々、学校に行く。

○学校（午前中）

清麿、授業中に赤い本を解読しようとする。

「第一の術ザケル？」

ガッシュ・ベル変装して、見つからない様に教室で清麿を見ている。

教師、授業を聞いていない清麿に数式を解くように言う。

清麿、数式を解く。

他の生徒に陰口を言われる。

「久々に来たと思ったら、また嫌味なことやりやがってよ‥」

ガッシュ・ベル何かを考えている。

○学校（昼休み）

早退しようとする、清麿を追いかける水野。

ガッシュ・ベル、清麿を叱る。

「お前のことを思って、止めてくれているのに！！無視して帰るとは何事だ？」

清麿、ガッシュ・ベルが居ることに驚き、人気のない所に連れて行く。

○学校（焼却炉）

ガッシュ・ベル、清麿に「友達作り作戦」を提案する。

○学校（廊下）

嫌がる清麿を連れて、教室に向かうガッシュ・ベル。

清麿、ガッシュ・ベルに学校の屋上で毎日のようにカツアゲをしている金山を二人で倒そうと言う。

そして清麿、ガッシュ・ベルに職員室に用事があるから金山が屋上にいたら足止めをする様と頼む。

○学校（屋上）

ガッシュ・ベル、水野に暴力をふるう金山に怒る。

○学校（下駄箱）

帰ろうとする清麿。他の生徒から、水野が合唱部で行くチケット代を集めている話を聞き、心配になり屋上に向かう。

○学校（屋上）

ボロボロの姿のガッシュ・ベル。

屋上のドアからその様子を見ている清麿。

金山に殴られガッシュ・ベル倒れる。

金山、ガッシュ・ベルに清麿の悪口を言う。

感情を抑えその話を聞いている清麿。

ガッシュ・ベル感情高まり。

「これ以上私の友達を侮辱してみろ！！！お前のその口、切りさいてくれるぞ！！！」

泣く清麿、登場。

金山に立ち向かうが、返り討ちにされる清麿。

ボロボロの清麿、ガッシュ・ベルの持つ赤い本を手にする。

金山にお金を渡そうする水野。

清麿、水野を止める。

赤い本持ち呪文を唱える清麿。

「第一の術ザケル」

ガッシュ・ベルの口から特大の電撃が出る。

屋上の建物が壊れ、黒焦げになり呆然とする一同。

終