THE MERCURY EPの翌年にリリースされた1stフルアルバム。

ポストハードコア然としたハードなのからミディアムにしっとりとした曲まで振り幅の広い多彩な内容。

歪な部分は失うことなくどの曲も鋭さがある。

中盤はSTONE TEMPLE PILOTSやSOUNDGARDENあたりのグランジを消化したポストコアで聴き応えがある

この時期のAlex DunhamはREGULATORWATTS以外でもRadio Flyerなどリリースしたり活発な活動をしている