2003年　2nd ミニアルバム「深呼吸のリズム」リリース

1月　Waterのメンバーと再びレコーディング
3月　V.A「彗星2」リリース 『プカプカプカ』で参加(2003年6月9日には全国流通盤としてリリース)
7月　柳沢 単身渡米。L.A.にて、ロンセクスミスの制作チームとレコーディング
9月27日　1st シングル『月とピアーノ』リリース
10月25日　2nd ミニアルバム『深呼吸のリズム』リリース

2004年　3rdミニアルバム「うさぎのこころ」リリース

1月　新ウイリアムを結成【Vo&Key&Gt 柳沢耕平 / Ba 吉田弘美(ex.ほたる日和) / Dr ヒロキンスキー】3月にGt 近藤雄亮(ex.ザ・カードボードボックス)がバンドに再加入。
6月　近藤雄亮(ex.ザ・カードボードボックス)脱退。その後、鎌田雅人・和田勝彦を迎えレコーディング開始。
10月6日　柳沢がレコーディングに参加したザ・カードボードボックス「Typhoon NO.6」リリース
11月10日　3rdミニアルバム『ウサギのこころ』リリース。トモフスキーがイラストを手掛け、レコ発ライブでは田辺マモルと共演

2005年　鈴木健太(D.W.ニコルズ)がウイリアムに加入

4月6日　柳沢がレコーディングに参加したザ・カードボードボックス「さよなら今日のうららたち」リリース。その後【Vo & Key & Gt 柳沢耕平 / Gt チャミ / Ba 守屋 / Dr ヒロキンスキー】編成で活動するも8月には解散。
9月　Gt：鈴木健太 (D.Wニコルズ)がウイリアムに正式加入。
11月　Vo&Key 柳沢 / Gt&Cho 鈴木の二人編成で弾き語りライブを行う。