今回のシェアリングモビリティの調査では「グローバル」と「日本」に分け、業界がどのような状況にあるのか、また将来の予測、市場動向、市場情報、市場シェアなどに関する情報を調査しました。調査した目的としては、この市場でなにかできないかなぁという感じですが、まぁ軽いノリです。

グローバルのライドシェアリング動向

交通渋滞が深刻な問題となっている大都市のユーザーに新しいモビリティの解決策を提供するスタートアップは、2017年に市場に新しいトレンドをもたらしました。電動キックボードがもたらされる前には、電気スクーターや自転車のような従来のモビリティシステムがあり、ユーザーがこれらの交通機関を使用するようになったため、一部のスタートアップはより多くのモビリティソリューションを引っさげソーシャルレンディング市場に参入しました。

2017年に、シェアリング電気キックボードに焦点を当てた2つの大型のスタートアップである「LIME」と「BIRD」が米国に登場しました。これらの2つの企業の影響は革命的な産業を作り、ミレニアム人口の中で人気を博しました。

このブームの後、「マイクロモビリティ産業」と呼ばれる新しい産業が誕生しています。この産業には、都市内を移動する多くの人々を支援する電動スクーター（電動キックボード）と電動自転車が含まれます。日本では規制のため電動アシスト自転車ですね。

このマイクロモビリティは、大都市の輸送サービス需要の増加の解決策として受けれられました。また環境にも配慮された手段でもあります。業界の現在の価値は5000億円とのことで、2019年には11.95％の成長率で成長し、2029年までに3兆円になると予想されています。

「BIS Research」の主なアナリストである「Paarijaat Sharma」によると、「マイクロモビリティサービスは、その初期段階で主に米国と中国で高成長を達成しました。このエコシステムでは、中国と米国の企業米国は、2014年から2018年にかけてのマイクロモビリティ市場の進化の初期段階で、世界的に市場シェアを獲得しました。」

次の統計は、主要地域における2030年までの共有マイクロモビリティサービスの推定市場規模を示しています。米国は今後数年間で最も成長率が高い地域になります。ソースによって定義されているマイクロモビリティ市場には、共有のeバイク、eスクーター、電動モペットが含まれます。

次のグラフは、2017年と2030年の世界のモビリティサービス市場の予測規模を、主要市場ごとの内訳とともに示しています。より多くの成長を実験する主な国は、米国、ヨーロッパ、中国です。

次のグラフは、モビリティ業界の市場シェアを表すために、資金調達による企業規模を示しています。 UberやDidiなどの企業が最大の企業であったことは注目に値します。ただし、Limeなどの企業は、モビリティ業界の大手企業として位置付けています。

また、次の画像は、自動車の破壊的な代替案を示しています。マイクロモビリティは0〜850mの距離内にあると見なされており、前述のように、ほとんどの産業は米国に集中しています。

「CB Insights」によるレポートでは、米国内の移動の60％が850m未満の距離であり、電動自転車やスクーターなどのマイクロモビリティソリューションに置き換えることができることが示されました。東南アジアの大都市内では、短期旅行をする人の割合はさらに高く、この地域での大きなチャンスを表しています。

グローバルコンサルティング会社である「マッキンゼー」も電動スクーターを研究しており、電動スクーターはわずか4か月で費用を回収できるとしています。

電動キックボードサービスは、2年前にスタートアップが製品を発売して以来、多くの都市でヒットしています。市場での短期間での採用率は非常に高く、Uberなどのアプリケーションを上回っています。たとえば、Birdは南カリフォルニアで最初の12か月以内に1,000万キックボードに乗り、Limeユーザーは1年目に3,400万回乗りました（電動キックボード、電動およびペダルアシストバイクまたはカーシェアリング）。これらの種類のビジネスへの投資は、近年非常に魅力的になっているようです。

業界はその最初のステップにあり、多くの成長機会があるといえます。電動スクーターは、比較的低コストで潜在的な投資収益率を考えれば、魅力的な投資と思われます。ただし、一部の国では破壊行為やインフラの欠如などの課題が残っています。

マイクロモビリティサービスは、交通機関の問題や高価な交通手段（自動車）に対する迅速なソリューションを提供します。たとえば、「中国のドックレスバイク共有システムであるMobikeは、北京の公共交通機関から500m以上離れた地域をターゲットにし、それらを近くに配置することで、仕事、教育、医療へのアクセスをほぼ2倍にしたと主張しています。

アジア太平洋地域のマイクロモビリティ市場は、2019年から2029年の間に価値で15.74％のCAGRで成長すると予想されています。アジア太平洋地域は、スマートフォンアプリの使用の増加と手頃な価格のオンデマンド旅行への容易さにより、地域収益の大部分を生み出しましたとされています。

日本のライドシェアリング動向

「フロスト＆サリバン」によると、日本は、政府の強力な支援と人口の高齢化により、世界の自動車メーカーがさまざまなマイクロモビリティソリューションをテストするのに最適な場所になるでしょう。

本多正樹氏によると、「マイクロモビリティソリューションは、東京などの都市部の公共交通機関へのファーストマイルおよびラストマイルの接続、および十分な公共交通インフラがない農村部の短距離旅行に適してるとしています。https://ww2.frost.com/news/press-releases/frost-sullivan-japan-micro-mobility-hotspot/

電動キックボードは、日本の交通法では「電動車両」と見なされています。ユーザーにとって必須のサイドミラー、ナンバープレート、運転免許証が必要なことを意味し市場参入の障壁となっています。

しかし、日本は人口が多く、スマートフォンへのアクセスが容易で、これらの種類のビジネスに最適なインフラストラクチャがあるため、この種のマイクロモビリティサービスに最適な場所です。

電動スクーターは、都市交通を再構築する可能性があり、「マイクロモビリティ」シェアリングサービスの次の波と見なされています。業界は、国内で2番目に大きなモバイルネットワークオペレーターである「KDDI」や、今年初めにLimeに投資したシステム開発者「Digital Garage」など、日本企業から関心を集めています。Birdは現在、商社「住友」と提携しているようです。

日本の電動キックボードのスタートアップLuupのCEOである岡井大輝氏によると、電子キックボードサービスにはアプリ、車両、ユーザーエクスペリエンスに大きな違いはないとのことです。 「最も重要な要素は地方自治体との調整です。ローカリゼーションが中心的な価値になります。」

日本は多くのマクロトレンドを先駆けており、現在、ニーズが変化している乗客と企業によりよく適合する新しいモビリティソリューションへの需要があります。 「マッキンゼー」によると、「人口と労働力が減少し、生産性と都市化が停滞しているため、モビリティシステムを変革し、経済的な可能性を向上させる体制が整っているとしています。

次のグラフは、日本が世界でより多くのマイクロモビリティサービスを持つ都市の1つになる可能性を示しています。この国の予測が今後10年以内に指数関数的な成長を予測しています。

日本市場はまだ十分に開拓されておらず、2年前に業界が始まったばかりで、この業界は日本で人気を得るのに時間を必要とします。今後数年で新規企業が参入し、市場が試されることになります。

ターゲット市場

2015年の日本の人口は１億３千万人とされており、その年に日本は世界で11番目に人口の多い国となりました。最新の人口調査によれば、実際の人口は約1億2671万人であり、日本は10番目に人口の多い国です。

東京は日本最大の都市であるだけでなく、人口の29％を占める約3,700万人の人口を持つ世界最大の都市です。市の大都市圏の表面積は約2,187.66 km2（844.66平方マイル）です。ただし、市は外側に約13,572 km2（5,240平方マイル）に拡大します。

日本のその他の大都市には、横浜、大阪、名古屋、札幌などがあり、いずれも人口は200万人を超えています。

市場を考えると、東京は業界が1800万人に到達できる完璧な都市になり得ます。ただし、現実的な方法では、これらのサービスのユーザーの割合は少なくとも自転車と同じになり、数百万人近くの人々が今後数年以内に増加する可能性が高くなります。また、ユーザーのほとんどが若い人たちであることを考慮することが重要です。

競合他社分析

日本を含む海外勢の競合他社について少し調査しました。製品、マーケティング戦略、価格、ソーシャルメディアの存在などについての情報を載せておきます。

Lime

Limeの電動スクーターのホームページで最初の気付きは、電動キックボードの上の女性の写真です。カジュアルな装いの女性は、ヘルメットを着用しています。

「electric scooter sharing」と「smart mobility for the urban commuter」というフレーズがあります。アプリをダウンロードするためのリンク（ランディングページに移動）、およびそのページの最後のセクションにあるよくある質問があります。

ランディングページはモダンなデザインで、スクーターを使用している人の写真、「we believe that city life is a beautiful life」というフレーズ、LIMEスクーターを使用する手順、および乗車に関する推奨事項があります。

さらに、Limeは、人々がスクーターを使用するために位置を特定し、乗車し、スキャンするだけでよいことを画像で説明しています。

Webサイトは、情報を整理するためにページに分割されています。これらのページは、「私たちについて、場所、プログラム、安全性、LimeAccess、ブログ」です。

「私たちについて」のページは彼らの使命と価値を示し、「場所」のページはLime製品を見つけることができる場所の地図を示しています。

「プログラム」ページには、Lime Access（低所得者が乗車するのを支援するプログラム）、Limeコーポレートパートナープログラム（企業向け）、LimeHubネットワーク（中小企業向け）、Lime Real Estate Partners Program（人々向け） （駐車スペースを提供するため）およびライムキャンパス（大学および学生向け）があります。

カテゴリ「スポットライト、ニュース、技術、政策、都市、コミュニティ」の下にある「ブログ」ページには、持続可能性、Limeなどに関する記事が含まれています。

ウェブサイトは非常にシンプルなデザインで、理解しやすい構成です。またビデオを使用して製品を宣伝することは魅力的で、訪れた訪問者は実際のスクーターの様子を見ることができます。

App Storeでは、Limeには5つ星中4.9と高評価を得ており、130万件以上のレビューがあります。

「App Store」によると、同社は130万件のレビューで5つ星のうち4.9を獲得しています。レビューの大部分は良好であり、会社が本当に良いこと、サービスが完璧であること、そしてより多くの都市でこのサービスを望んでいることを述べています。一方、悪いコメントは、価格が本当に高く、アプリにバグがあることを言及しています。

次にFacebookを見てみます。https://www.facebook.com/limebike/

このページには、50,085のいいね！と51,644人のフォロワーがいます。投稿はブログのリンクに関するものであり、ストーリーテリングとニュースを含む投稿もあります。投稿は週に2〜3回発行されます。投稿は、平均20〜30のいいね、1〜9のコメント、1投稿あたり1〜15のシェアを持つ人々とやり取りします。ハッシュタグの使用はありません。このページは多くの広告を使用しています。主に彼らのニュースに（人々のコメントを通して）多くの「ペイン」があることを言及することは重要です。

マーケティング戦略

ウェブサイト「SimilarWeb」によると、トラフィックの26.92％が米国から来ています。次のスクリーンショットは、ほとんどのトラフィックの発信元である主要国を示す世界地図を示しています。

さらに、「SimilarWeb」から取得した次のスクリーンショットは、トラフィックソースを示しています。 21.92％は「直接トラフィック」から、63.97％は「検索トラフィック」から来ています。 また、「ソーシャル」からのトラフィックのほとんどはFacebookからものです。※ Limeは、その他にもtwitterやInstagramなどでの活動も行っています。

その他

その他、Bird, Spin, Tier, Circ, VOI, WIND や、国産のLUUP, mobby, Hello Scooter, Ema なども調査しましたが、力尽きて割愛し、分析の方に移らさせていただきます。。

SWOT分析

競合他社と業界全般に基づて、電動キックボードの日本の電動キックボード市場への総括的なSWOT分析を行いました。強みは、組織、企業、または業界が得意とするものを示し、競合他社とは区別します。弱点は、組織が最適なレベルでパフォーマンスを発揮できない事柄です。機会は、組織が競争上の優位性を得るために使用できる好ましい外部要因を指します。脅威とは、組織に害を及ぼす可能性のある要因を指します。

強み

1.魅力的な画像とウェブサイト
2.魅力的なビデオ
3.レビュー、ケーススタディ、パートナーなどを通じての信頼性を提供
4.破壊的な輸送方法
5.環境に優しい
6.都市内を移動するより安価な方法
7.アプリとの簡単な接続

弱み

1.顧客サービスが悪い。
2.悪い物流。
3.アプリが機能しない場合あり。
4.メンテナンスの問題。
5.ソーシャルメディアページの不適切な管理。
6.リダイレクトされた広告。

機会

1.日本のミレニアル世代を代表するブランドの個性を創造する。
2.できるだけ早く日本での事業への参入を開始する。
3.他のアジア太平洋諸国への参入。

脅威

1.国内の規制。
2.市場に参入しようとしている大きな競合他社（ライム、バードなど）。
3.従来の交通手段。

総論

業界は大きく成長しており、今後数年間は指数関数的に成長し続けるといえるでしょう。東京などの首都にはチャンスがあります。

現在、国内の企業が市場に参入しようとしており、海外の一部のプレーヤーが同時に到着しようとしています。しかし、現在はいずれもポジショニングされていません。また、日本の規制により、スタートアップの立ち上げ時間が長くなる可能性を考慮することも重要です。

もう一つの重要な要因として、日本人は変化を嫌う傾向があるため、新しいブランドはそれを尊重する必要があるといえます。Uberのような他のサービスは、日本の交通機関が非常に効率的で、清潔で安全であるため、参入に大きな障壁があります。

主な市場はミレニアル世代であり、人々は近くの他の場所により早く到着することを望んでいます。安価な交通手段を探している人々も同様です。

今から参入したとして善戦するには、現在の競合他社の長所と短所を考慮することが重要といえます。たとえば、優れた体験を意識した顧客サービス、興味深いコンテンツを備えた優れたマーケティング戦略、魅力的なWebサイトと画像（ブランディングが優れている）などです。

LimeやBirdなどの他の企業との差別化要因は、より優れた顧客サービスとユーザーがより重要だと感じさせるきめ細かな配慮がなされています。この差別化要因は、簡単なアプリのUI/UX、透明なコスト感、隠れた手数料なしなどがあげられると思います。

日本に存在する現在の競合他社は、海外勢と比べ、優れたマーケティング戦略や優れたオンラインプレゼンスに遅れを取っていると言えます。また、海外大型スタートアップはすでに日本への進出を試みており、考慮に入れる必要があります。

比較的新しい産業ですが、ざっと調べただけでも相当数のスタートアップがひしめき合っています。ビジネスモデルはシンプルな料金体系となっており、普及すれば収益があがる有望なモデルであるため、大手も参入に積極的な動向があると言えます。どのスタートアップも似たようなモデルであるため、資本力がものをいう業界ともとれますが、この産業が地域性の強い市場となれば、陣取り合戦の様相を呈するはずで、地域にうまく溶け込むことでそれぞれの地域で生き残る可能性があると言えます。このあたりは更に調査を続行する必要がありそうです。

ソース

(2018). Global Micro Mobility Market to Reach $31.93 Billion by 2029. November 2019, from Cision Website: https://www.prnewswire.com/news-releases/global-micro-mobility-market-to-reach-31-93-billion-by-2029--300916853.html

(2019). Is micro-mobility the answer to Southeast Asia’s congested cities?. November 2019, from Tv Asia Website: https://www.itv-asia.com/en/articles/3220-is-micro-mobility-the-answer-to-southeast-asia-s-congested-cities

(2019). Lime To Take First E-Scooter Ride In Japan As Part Of Fukuoka Smart EAST Project. November 2019, from 2nd street Website: http://www.li.me/second-street/lime-first-e-scooter-ride-japan-fukuoka-smart-east-project

(2019). Making micromobility work for citizens, cities, and service providers. November 2019, from Deloitte Website: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/future-of-mobility/micro-mobility-is-the-future-of-urban-transportation.html

(2019). The Micromobility Revolution: How Bikes And Scooters Are Shaking Up Urban Transport Worldwide. November 2019, de Research report website: https://www.cbinsights.com/research/report/micromobility-revolution/

(2019). The Promise and Pitfalls of E-Scooter Sharing. November 2019, from Bcg Website: https://www.bcg.com/publications/2019/promise-pitfalls-e-scooter-sharing.aspx

(2019). Which Scooter Wins? Bird vs. Lime vs. Uber Scooter vs. Lyft Scooter. November 2019, from Ridesharing driver Website: https://www.ridesharingdriver.com/bird-vs-lime-vs-uber-vs-lyft-scooter/

Kersten Heineke. (2019). Micromobility’s 15,000-mile checkup. November 2019, from McKinsey Website: https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/micromobilitys-15000-mile-checkup

TOSHIHIDE TAKEDA. (2019). E-scooters roll into Japan for last-mile rides. November 2019, from Asian Review Website: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Sharing-Economy/E-scooters-roll-into-Japan-for-last-mile-rides

WATARU SUZUKI. (2019). US e-scooter giants set to road test sharing models in Japan. November, from Asian Review Website: https://asia.nikkei.com/Business/Startups/US-e-scooter-giants-set-to-road-test-sharing-models-in-Japan