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PEファンド Pack

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本
PEファンドに関する業界、投資事例、ナレッジに関するnote
海外のPEファンドによる買収事例も数値を交えて記載
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LBOモデル作成ステップ｜Path to Modeling Test｜Step5

【本講義で使用したモデル：末尾に付属】 今回は今までのLBOモデル作成ステップ講義の最終章に…

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1年前
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LBOモデル作成ステップ｜Path to Modeling Test｜Step2

今回は前回に引き続きLBOモデルの作成ステップのうち、Step2になる。今は、予測PLの作成である…

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1年前
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LBOモデル作成Step｜Step0

今回は以前紹介したLBOモデルの概要に続いて、LBOモデル作成の具体的なステップを、実際のテス…

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2年前
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LBOモデル作成ステップ｜Path to Modeling Test｜Step4

概要前回はBSの基礎的な項目作成に関する内容であったが、今回はLBOモデルの核となる、プロフ…

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1年前
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LBO - リターン分解 | LBO Returns Attribution Analysis

今回はLBOモデルの作成においてリターンの結果を説明するのに必要になる、リターン分解 (value…

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1年前
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LBOモデルテスト対策

今回はPEファンドのLBOモデルテストについて概要を説明する。実務でモデルを作成、使用する必…

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5か月前
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PEファンド選考｜Investment Memo作成｜ケーススタディ作成

今回はPEファンドの選考課題のひとつ、投資メモ作成/ケーススタディに関して記載していく。 ケーススタディの位置づけケーススタディは選考の終盤で行われることが多い。面接等で人柄やコミュニケーション能力が問題ないと判断され、モデルテストも通過したら次はケーススタディ、という流れになる。 ケーススタディとモデルテストが一体化しているファンドもあれば、別に行うファンドもある点は留意したい。 PEファンドではマーケットに存在している案件をくまなく検討して、リターンが上がる投資先に

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配当リキャップ (Dividend Recap)

今回はLBOモデルの中でも応用論点に該当する配当リキャップについて簡単に解説していく。おそ…

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1年前
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LBOモデル｜ATP (Ability-to-Pay)分析

今回はLBOモデル関連で、Short-form LBOモデルを作る時間もないし、スキル的にもやや不安があ…

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2年前
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PE投資のExit戦略

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1年前
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LBOについて③ | 簡易LBOモデル作成Step

今回はLBO（Leveraged Buyout）モデルの作成ステップについて簡単に解説していく。Stepごとの…

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2年前
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LBOについて

今回はコーポレートファイナンス絡みのnoteである 昨今の日経新聞やメディアなどで以前にもま…

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3年前
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LBOについて

今回はLBOモデルでリターンを計算する際に、リターンの源泉をどのように分析しているかを書い…

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3年前
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LBO分析 | アドオン買収

今回はAdd-on acquisition（アドオン買収）に関して概略を簡単に記載していく。 概要アドオン買収はプライベートエクイティファンドが、買収後のバリューアップ戦略として行う手法の一つで、簡単に言うとある企業（セクター問わず、何らかのプラットフォームになりうる企業）を買収した後に、同業でプラットフォーム企業よりも規模が小さい会社を追加的に買収(Add-on)することでEBITDA contribution を加速させる手法である。 Inorganic growth

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