2023年3月8日(水)
注目すべきジム・クレイマーのベスト10

Jim Cramerの前に指数・セクター別のパフォーマンスをチェック
昨日のパウエル議長　金融政策報告議会証言（Semiannual Monetary Policy Report to the Congress）の影響で各セクター・各指数ともに下落。

S&P 500 セクター別のパフォーマンス

✅パフォーマンス（前日3/7火）：　
パウエル議長　発言の影響を大きく受けて全てマイナス、下落

✅パフォーマンス（月初）オレンジ🟧：　
マイナスに転じたセクターが出てきた

✅パフォーマンス（年初）ブルー🟦：
パフォマンスが一番良いのはInfo.Tech.（情報テック）の
＋11.6%、次いでComminication Service（通信）の+10.9%
大きくマイナスはUtilities（公益事業）-7.7％

INDEX別のパフォーマンス

✅パフォーマンス（前日3/7火）：　
パウエル議長　発言の影響を大きく受けて全てマイナス、下落

✅パフォーマンス（月初）オレンジ🟧：　
マイナスに転じたセクターが出てきた

✅パフォーマンス（年初）ブルー🟦：
全ての指数でプラスを維持する。

3/7 パウエル議長による議会証言

ポイント
✅金利の最終到達水準、従来想定より高くなる可能性をデータが示唆
✅インフレ率２％への道のり、長くて起伏が激しくなる公算大きい

上院銀行委員会で半期に１度の議会証言に臨んだパウエル議長は７日、政策金利を従来の想定より高い水準に引き上げる公算が大きいとし、必要であれば利上げペースを加速させる用意があると述べた。
議長は２月には利上げペースを落とす可能性を示唆していたが、積極的な引き締め姿勢を示した。
「最新の経済データは予想より強く、金利の最終到達水準が従来想定より高くなる可能性が高いことを示唆している」と発言し、
「経済データが全体として、より速い引き締めを正当化するのであれば、利上げペースを加速させる用意があるだろう」と述べた。
パウエル議長の証言が伝わると、市場では短期債利回りが急上昇し、株式相場が下落、ドルは上値を伸ばした。
次回の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）会合で0.5ポイントの利上げが決定されるとの観測が強まり、前回会合に続いて0.25ポイントの利上げになるとの見方は後退した。

ＡＤＰ民間雇用者数

ポイント
✅２月の民間雇用者数は24万2000人増－予想20万人増
✅業種別では娯楽・ホスピタリティーがけん引、中・大規模企業も増加

米国の民間雇用者数は２月、予想を上回る増加となった。労働需要が引き続き堅調で、賃金の高い伸びにつながっている状況を浮き彫りにしている。

注目すべきジム・クレイマーのベスト10

１．　パウエル議長による議会証言

パウエルFRB議長が国会議事堂に登場した2日目。水曜日には下院金融委員会でさらにタカ派的な発言をし、半減期の利上げへの期待感を高めるはずです。パウエル議長は火曜日、上院銀行委員会で、金利は従来の予想よりも上昇する可能性が高いと述べた。

２．　DOW, S&P500, NASDAQ

ダウ、S&P500、ナスダックは、火曜日のパウエル議長の上院証言で市場が混乱した後、比較的横ばいで取引を開始する予定となっています。水曜日の2年物国債利回りは、2007年以来初めて火曜日に突破した5％を超えたままです。金曜日の政府雇用統計に先立ち、ADPが発表した2月の米企業の雇用統計は、予想よりも強い結果となった。

３．　Zillow (Z), Campbell Soup (CPB)

Barclaysはジロー（Z）の目標株価を24ドルから30ドルに引き上げたが、アンダーウエート（売り）評価を維持。住宅価格は思うように下がっていない。シェルター、食料、賃金はインフレの最も粘着性のある分野だ。キャンベルスープ（CPB）、予想を上回る好決算。値上げが可能なため、有機的な売上高の増加が寄与している。

４．　CrowdStrike (CRWD)

CrowdStrike (CRWD)が素晴らしい四半期を報告した後、価値ない目標株価の引き上げが行われた。CEOのGeorge Kurtzが水曜日の「Mad Money」に出演します。
質問です。キャッシュフローは十分にプラスで、GAAPプラスではないか？サイバーセキュリティでは、我々はPalo Alto Networks (PANW)が好きで、最近ポジションを開始した。ここでは、パロアルトの特徴について深く掘り下げます。

５．　Apple (AAPL)

UBSは、アップル（AAPL）のApp Storeの収益が四半期ごとに平坦に推移していると述べています。この収入源についてまともな予測を見たことがない。アナリストは、米国はまだ最高の市場であると述べています。

６．　Linde (LIN)

産業ガスとエンジニアリングの巨人リンデ（LIN）は、別の価格目標ブーストを取得します。UBSは、1株当たり375ドルから410ドルに引き上げました。これは、火曜日の終値に対して15%以上のプレミアムとなります。

７．　shale wells

シェールは本当にピークを迎えているのか？水曜日のウォール・ストリート・ジャーナルに大きな記事が掲載されました。また、ウォーレン・バフェットのバークシャー・ハサウェイ（BRK.a）がオクシデンタル・ペトロリアム（OXY）を買い増ししています。石油・天然ガス探査・生産会社のコテラ・エナジー（CTRA）、デボン・エナジー（DVN）、パイオニア・ナチュラル・リソーシス（PXD）、油田サービス大手ハリバートン（HAL）の株を保有しています。

８．　Dick's Sporting Goods (DKS)

ディックス・スポーティング・グッズ（DKS）のトレンドフォロワーは、予想通り、素晴らしい四半期を終え、株価が11%上昇した後に目標株価を引き上げます。

９．　Tesla (TSLA), Albemarle (ALB), SQM (SQM), Livent (LTHM) and Li-Cycle (LICY)

CITIは、テスラ（TSLA）が2030年までに年間2000万台の電気自動車を生産するという目標を語った後、リチウム産業を気に入っている。アナリストは、リチウム株のアルベマール（ALB）、SQM（SQM）、リベント（LTHM）、リ・サイクル（LICY）を挙げています。ここでまた、これらの最もリスクの高い企業について説明する。

１０．   Stitch Fix (SFIX)

スティッチフィックス（SFIX）の惨状。オンライン・スタイリング会社の株価は、OPEN前に10％以上下落し、4.50ドル程度になった。数字に大失敗し、CFOが退任した。株価は今年に入ってから大きく上昇している。しかし、昨年は価値の80％以上を失ったことを念頭に置いてほしい。

(Jim Cramer's Charitable Trustは、PANW, AAPL, LIN, CTRA, DVN, PXD, HALをロングで保有しています。銘柄の一覧はこちらをご覧ください)