M&Aを進めるためにはいろんなアドバイザーが必要です。
主には、FA、会計税務、法務です。

現場では、どんな方々に協力をもらっているか？
今日は、よくお願いしている大手さんたちを紹介しますね。
（長々書いていますが、トップ画見てもらえればそれで充分です💦）

①FA（財務アドバイザー）

FAは、M&Aや資金調達、IPOなどの全体をリードしてくれます。

基本的に、案件の提案から交渉窓口、DDアレンジ、手続きアレンジまで全般的にリードしてくれます。

基本的には成功報酬ベースで、その金額もかなり大きい（●億円～●●億円）ので、たくさんのプレイヤーさんがいます。
カテゴリーごとに簡単に紹介します。

メガバンク系列

日本のメガバンクは、商業銀行と投資銀行（日本では所謂証券会社）の両方を持っています。

商業銀行でも投資銀行部門（Ｍ＆Ａ推進）があったりしますが、大手企業の取り組みになるとグループ系列の証券会社（投資銀行本業）が出てくることが多いです。

この中では、MUMSSが異例で、米大手投資銀行MS（モルガンスタンレー）との合弁会社です。なお、MUMSSは「マムス」と読みます。

外資系IB（投資銀行）

M&Aアドバイザーの花形です。就職先としても大人気。モテそうです。
グローバル投資銀行なのでクロスオーバーディールで活躍されています。
かなり大型案件が多く（数千億円～兆円クラスのディール）、成功報酬も高めです。

もちろんこれ以外にもたくさんありますが（バークレイズとかドイツ銀行とかロスチャイルドとか）……キリがないのでこのくらいでｗ

国内独立証券会社

銀行系でも外資系でもない、国内独立投資銀行は、主に二社です。
いずれも国内企業のサポートが非常に手厚いです。

FAS系（会計事務所）

監査法人をメインとしていた会計事務所グループですが、FAS（
フィナンシャル・アドバイザリー・サービス）を展開。

その中で、FA業務も提供してくれます。

世界４大監査法人グループは、BIG4と呼ばれます。

ブティック型

投資銀行の中でも、M&Aアドバリ―業務に特化したアドバイザーをブティック型といいます。
以前は、GCAが日本で最も大きなブティックだったのですが、外資系IBであるフーリハン・ローキー（HL）に買収されてしまいましたので、今のところ該当する大手はいないです。

②会計税務DD

先ほども出てきました、世界４大監査法人グループBIG４が活躍します。
小さなディールでは、中堅以下の会計事務所や自社の経理で対応することもあります。

基本的は、時間給ベースです。
DD対応がメインですが、契約内容によっては交渉に協力をしてもらうことがあります。

あと、最近は法律事務所の領域にも進出を始めていて、FA～会計税務～法務まで一貫したサービスを構築しつつあります。

③法務DD・契約作成

日本では５大法律事務所がありますので、そこにお願いすることが多いです。
但し、海外とのクロスオーバーディールの場合や、海外競争法対応が必要な場合などは、現地法律がわかる現地法律事務所とも連携することになります。

まとめ

ということで、トップ画見てもらえれば十分な内容を１６００字以上使って書いてしまいました。
読んでくださってありがとうございました🎵