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長期的には、われわれはみんな死んでいる（ケインズ）。投資と快楽の話がメインです。 https://twitter.com/sea85419

２０２４年４月末　投資見通し整理、AIブーム序盤の調整局面

大局 今後予想される展開 ブーム（前菜）→低迷（休止）→本番（メインディッシュ） それぞれ９５〜２０００年のドットコムバブル期、２０００〜２００２年のドットコム冬の時代、２００２年〜インターネットの時代に対応する 現在はそのうちブーム（前菜）初め、初動を終えてブーム入り前の調整と振り落としにある。これが数カ月〜半年続くかもしれない。 関連記事： 2023年暮れ イノベーションとバブル、生成AIバブルについてhttps://note.com/epicurus/n/n

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    • 2024年4月 今からの未曾有のバブルが起きるかーーイノベーションの歴史からAI時代を展望する

      去年末に生成AIバブルの可能性について検討した（https://note.com/epicurus/n/na68582bcef34）が、まさか年始からさっそく怒涛のAIラリーが始まるとは思いもよらず。びっくりした。そこでもう少し真剣にAIバブルとこれからの市場について考えてみることにした。 先に結論を 今から数年、AIバブルが起きるだろう。ここはまだ入り口にすぎない。その規模が未曾有のものになる可能性が高い AIバブルが一度終わってから、そのあとにより長くより強いAI相

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      • Nvidia相場はどこまで続くかーーポイントはスケーリング則だ（投資の観点で整理するGPU需給）

        注：本文は投資に関して助言やアドバイスをするものではない。投資は自己責任で行ってください。 先日世界中が見守るNvidia決算があった。好業績である以上に需給状況に安心感を与えたようだ 粗利益率上昇、粗利益見通しの良さ 在庫が低水準 googleやawsとの提携（特にTPU持つGoogle）、各国との提携 競合に脅かされると見られている推論シェアが40％の見通しで、意外と高い 前回懸念された中国リスクはなくなり、むしろ将来的には潜在的なポジティブ要因に変わった

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        • 暗号と暗号資産投資：暗号学は「若い」

          注：投資に関して助言やアドバイスをするものではない。投資は自己責任で行ってください。 2022年と2023年の波乱を終えて、2024年はETF承認と半減期、ETH L2など話題盛りだくさんで期待も高まっている。そんな中「暗号資産」だというのに、「資産」の話ばかりで「暗号」の話がほとんど聞こえないのも寂しいから、暗号の観点でブロックチェーンの長期投資について考えてみたい。 今回は初回、やっぱりまず暗号学が「若い」ことが重要でしょう。 暗号自体は太古の昔から使われていたけれ

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          銘柄 口コミ酷評なのに業績好調のワケ（3399 丸千代山岡家）

          注：本文は投資に関して助言やアドバイスをするものではない。投資は自己責任で行ってください。 ラーメン山岡家のことは7、８年前くらいから知っていた。尊敬するとある投資家の方がラーメン山岡家の業績をみて、実際に食べに行き「美味しかった」と言ったところ、周りから「何だあなた、あんなのおいしいというのか」って言われて自信を無くし、投資をやめたところ、株価が爆上げした、というエピソードで知ったので印象は強烈だった。大多数の人が好きじゃない商品であってもそれを必要とする人々がいるなら投

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          2024年初め nvidiaの株価がもう高いか、まだ安いか

          注：本文は投資に関して助言やアドバイスをするものではない。投資は自己責任で行ってください。 nvidia株は過去一年で大きく上昇した。今の価格は高いかどうか、ファンダメンタルズの観点で見てみたい。 googleで調べるとnvidiaの株価収益率が60倍以上ある。通常は15倍だから、その4倍の値がついている。つまり単純計算するとこれからnvidiaの利益が4倍になってやっとこの株価を支えられる。それってどれくらい現実的だろうか。 まず利益についてだが、nvidiaはLLM

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          2023年暮れ イノベーションとバブル、生成AIバブルについて

          注：本文は投資に関して助言やアドバイスをするものではない。投資は自己責任で行ってください。 バブルというと何だかネガティブなイメージがある。確かにバブルが崩壊する度に多くの投資家が資産を失う。できれば近づきたくないと思うのは自然なことだ。 しかしバブルの歴史を調べると意外な事実も浮かび上がる。例えばwikipediaで調べると次のようなバブルがある 1637年、チューリップバブル 1720年、南海バブル 1840年代、鉄道狂時代 1990年代前期 - 2000年代初期、

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          技術と投資観点で生成AIを考える、その2 現実的具体的に

          注：本文は投資に関して助言やアドバイスをするものではない。投資は自己責任で行ってください。あくまで上場企業に対する投資の観点での考察である。 生成AIの波は、AI関連分野に留まらず、あらゆる領域に及ぶだろう。生成AIを取り込んで躍進する分野は直接AIに関係する領域よりも多いかもしれない。歴史的にみても大きなイノベーションというのはありとあらゆる領域に強烈なインパクトを残すものだ。 その一方でイノベーションが社会に与える影響は徐々に広がっていく。インターネットの場合を振り返

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          2023年暮れ 技術と投資観点で生成AIを考える、その1 ざっくり全体像

          注：本文は投資に関して助言やアドバイスをするものではない。投資は自己責任で行ってください。 わたし、機械学習エンジニアやっています。わたし、同じくらいの期間で投資もしています。そしてわたし、最近までnvidia株を持っていませんでした。はい。 灯台下暗しとは、こういうことだろう。特大チャンスが身の回りに転がっていても案外気づかないもので、人間はそういうもので……私だけではない。きっとそうだ。そう思っていてもやっぱり逃したことは悔しい。そんな感じでふと周りを見回してみると、

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          2023年暮れ ETFと半減期のことは忘れよう、今ブロックチェーンに投資すべき三つの理由

          注：本文は投資に関して助言やアドバイスをするものではない。投資は自己責任で行ってください。 三つの理由は 悪材料出尽くし 実績による信用向上と社会受容 本質的な成長 個人的な話をしよう。私は2015年あたりに２万円台でビットコインを買っていた。その後１０万円台で売った。実際に売ったのはもしかしたら１５万円かもしれないし、２０万円かもしれない。思い出せないがもう確認する気も起きないし、どうでもいいことだ。その後数十倍になっていくのをただ呆然として見ているしかなかったこ

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