トラフィックの活動休止後、アメリカに渡ってファーストソロを出したデイブ・メイスンがパパス＆ママスのキャス・エリオット（ママキャス）と組んで、1971年に出したコラボアルバム。

ファーストソロに較べるとアコースティック要素強めで、フォーキー・スワンプとでも呼ぶべきか。ハモンドの多用も印象的。
グラム・パーソンズの手引きで、出会った二人の共作アルバムだが、キャス番長が作曲に関わったのはわずか2曲。その『Here We Go Again』と『Something to Make You Happy』で、リード・ボーカルを披露してます。

途中まで制作に参加していたというネッド・ドヒニー作の『On and On』は、73年にデビューアルバムを出すネッドの作風とは少し違い、ソングライターとしての器用さを覗かせる。