経済情報まとめる1.0 10：55
米国株式市場：
S&P 500は史上最高値に達し、4,935.00ポイントに上昇。
過去4週間で米国株式市場指数（US500）は4.86%上昇し、過去12か月では19.27%増加。
米国工業製品受注：
2023年12月の米国製造業受注は前月比0.2%増加。
受注は製造業セグメントで、特に金属製品（0.8%）や機械（0.1%）で上昇。
一方で輸送機器の受注は0.9%減少。
米国消費者信頼感：
2024年1月の米国消費者信頼感は初期予測を上回る79に修正。
予測を上回る結果は期待指数が77.1に修正されたことに起因し、年間のインフレ予測は2.9%で維持。
原油市場：
WTI原油先物は週間で6%以上の下落で72ドルに接近。
米国の経済データと中国の成長減速懸念により、利上げ期待が後退し、原油需要への影響が懸念されている。
金属市場：
銅先物は週間で0.89%減少、中国の需要減少と米国の利上げ期待の高まりが影響。
プラチナと銀も下落。
外国為替市場：
ノルウェー・クローネが1.68%減少し、ドル指数は0.89%上昇。
ブラジル・レアルとメキシコ・ペソもドルの強さに対抗できずに弱体化。
ブラジル株式市場：
イボベスパは週間で0.94%の下落。
米国の雇用データが期待を上回り、金属価格の下落が影響。
カナダ株式市場：
S&P/TSXコンポジット指数は0.29%の週間利益を上げるものの、金属セクターの圧力で0.16%下落。
早期の利上げ期待が後退し、経済データの影響。
米国株式市場全体：
米国株は好業績に支えられ、S&P 500、Nasdaq、Dow Jonesが歴史的な高値で週を締めくくる。
ブラジルレアルの弱体化（Brazil Currency）:
ブラジルレアルは1米ドルあたり4.96を下回り、1月22日の2か月ぶりの安値4.98に接近。
強力な労働市場データにより米ドルが上昇し、ブラジル中央銀行のセリック金利の引き下げがブラジル通貨へのサポートを減少させた。
メキシコペソのドル高による弱含み（Mexico Currency）:
メキシコペソは1米ドルあたり17.1を下回り、2月1日の2週間ぶりの高値17.07からの後退。
米ドルの強さは、予想を上回る35.3万人の雇用創出により、早期の連邦準備制度（Fed）の利上げへの期待が下がったことによる。
一方で、ビジネス信頼感が1月に11年ぶりの高水準の54.5を維持し、製造業購買担当者指数（PMI）も拡張領域にとどまっていることが、ペソの下落を和らげた。
ナスダック100の歴史的高値（United States Stock Market）:
ナスダック100が17,680.00ポイントの歴史的高値を達成。
過去4週間で米国テクノロジー100指数は7.99％上昇し、過去12か月では40.58％増加。
来週の展望（Week Ahead - Feb 5th）:
米国では主要企業の四半期決算に注目。マクドナルド、キャタピラー、イーライリリー、アムゲン、ウォルトディズニー、ウーバー、S&Pグローバル、フィリップモリス、コノコフィリップスなど。
連邦準備制度（Fed）関係者の発言とともにISMサービスPMIや貿易収支データに注目。
国際的には、オーストラリア、インド、タイ、ポーランドの金利決定や、トルコ、フィリピン、ブラジル、メキシコのインフレ率などが焦点。
米国株式市場（United States Stock Market）:
S&P 500が4,935.00ポイントの歴史的な高値を記録。
過去4週間で米国株式市場指数（US500）は4.86％上昇し、過去12か月では19.27％増加。
米国製造業注文（United States Factory Orders）:
2023年12月の米国製造業の新規注文は前月比0.2％増加。
製造業の中で、金属製品（0.8％）や機械（0.1％）などが増加。輸送機器を除く場合、新規注文は0.4％増加。
米国消費者信頼感（United States Consumer Confidence）:
ミシガン大学によると、2024年1月の米国消費者信頼感は78.9から79に上方修正。
予測指数は77.1に修正され、1年後のインフレ予想は2.9％で、2020年12月以来の低水準。
カナダ10年債利回り（Canada Government Bond 10Y）:
カナダ10年政府債の利回りは3.35％に急上昇。
米国の経済データや連邦準備制度（Fed）議長パウエルの強気の発言に影響を受け、金利が上昇。
為替市場とカナダドル（Canada Currency）:
カナダドルは1.345USDを下回り、強力な米ドルと原油価格の下落の影響を受けた。
原油市場（Commodity - Crude Oil）:
WTI原油先物は1週間で6％以上下落し、週次および中国の景気減速懸念から72ドル近くに低下。
イスラエルとハマスの停戦合意の可能性と、OPECが生産政策を維持する決定が影響を与えている。
総合的な通貨動向（Currency）:
ドル指数が103.98の7週間ぶりの高値を達成。直近4週間で1.44％上昇し、過去12か月で1.03％増加。
銅先物市場（Commodity - Copper Futures）:
銅先物は週次で下落し、中国からの需要減少と米国の金利上昇懸念から約3.8ドルに低下。
1. 米国株式市場
S&P 500が4935.00 Index Pointsと歴代最高値を達成。
過去4週間でS&P 500は4.86%、過去12ヶ月で19.27%上昇。
2. 米国製造業注文
2023年12月の新規製造業注文は前月比0.2%増。
製造業の中で金属製品（0.8%増）、機械（0.1%増）などで増加。
交通輸送を除く場合、製造業注文は0.4%増。
3. 米国消費者信頼感
ミシガン大学による消費者信頼感指数は2024年1月に78.9から79に上方修正。
期待指数は77.1、現況指数は81.9（上方修正）。
年先のインフレ予測は2.9%、5年後の予測は2.9%（上方修正）。
4. 米国雇用統計
2024年1月、米国の雇用は予測の2倍の353,000人増加。
失業率は3.7%で予測を下回り、賃金の予想以上の伸び。
プロのおおよその予測を倍以上上回る強力な成績。
5. 米国株式市場再評価
強力な雇用統計にも関わらず、米国株式市場は総じて慎重。
S&P 500とNasdaqはわずかに上昇（それぞれ0.1%、0.3%）。
Dow Jonesは雇用統計に反応し、約140ポイント下落。
6. カナダ債券利回りの回復
カナダ10年債の利回りが2週間以上ぶりの低水準から3.35%に急騰。
米国債利回りの上昇に対応し、インフレ懸念が高まる中、カナダ経済の持続的な成長への懸念も。
7. カナダドルと外国為替市場
カナダドルが1.345ドルを下回り、3週間ぶりの高値からの下落。
米国の雇用統計によりドルが強まり、原油価格の低下も影響。
8. ガソリン先物と原油市場
ガソリン先物が2.15ドル未満で2週以上ぶりの低水準。
米国のガソリン在庫が予想を下回り、中東情勢の緩和により原油価格も下落。
S&P 500が歴史的な最高値を達成
米国株式市場のS&P 500は4935.00 Index Pointsの歴史的な最高値を記録しました。過去4週間で米国株式市場指数（US500）は4.86%上昇し、過去12か月で19.27%増加しました。
米国工場受注が予想通りに0.2%上昇
2023年12月、米国製造業の新規受注は前月比0.2%上昇し、11月の2.6%の急増に続き、市場予測と一致しました。受注は製造された金属製品（0.8%）および機械（0.1%）で増加しました。具体的には、換気、暖房、空調、および冷凍機器（5%）やコンピュータおよび電子製品向けのものが0.4%増加しました。一方で、輸送機器の受注は0.9%減少し、特に船舶およびボート（-17.5%）や国防航空機および部品（-2.9%）が減少しました。輸送を除く場合、受注は0.4%増加しました。
米国消費者信頼感が上方修正
2024年1月のアメリカの消費者信頼感は、初期値の78.9から79に上方修正されました。これは2021年7月以来の最高値です。期待指数は75.9から77.1に上方修正されましたが、現在の状況のサブインデックスは83.3から81.9に下方修正されました。一方で、年間のインフレ期待は2.9%で変わらず、2020年12月以来の最低水準となり、5年後の見通しは2.8%から2.9%に上方修正されました。
ブラジル株、週間での下落が予想される
金曜日にIbovespaは0.9%下落し、127,400を下回り、将来の金利の上昇と中国関連の株式の圧力を受けました。米国の雇用統計は、投資家が予想していたよりも1月における雇用の増加がほぼ2倍になり、失業率は期待以下の3.7%に低下したため、主要な銀行に圧力をかけました。Banco BradescoとItauはそれぞれ1.2%以上減少しました。また、鉄鉱石価格の急落に伴い、Valeの株価は-1.7%となりました。これは中国の刺激策が不十分と見なされたためです。特筆すべきは、Cognaが教育セクターの見直しに伴い、BTG Pactualから中立的な推奨から売却に引き下げられたことを受け、急激な下降を経験し、9.7%減少しました。Ibovespaは週間で0.9%以上下落する見込みです。
アメリカの1年後のインフレ期待が3年ぶりの低水準に
アメリカのミシガン大学がまとめた経済指標によれば、2024年1月のアメリカの1年後のインフレ期待は3年ぶりの低水準となる2.9%に低下しました。これは前月の3.1%からの低下であり、新型コロナパンデミック前の2.3%から3%の範囲に再び戻ったことを示しています。一方、5年後の見通しは初期の予想である2.8%よりも高い2.9%を維持しています。
外国為替市場の動き
通貨市場では、ノルウェークローネが1.55%減少し、最も下落した通貨となりました。他には、日本円が1.00%、ポーランドズウォティが0.94%下落しました。一方で、ドル指数が0.68%上昇し、韓国ウォンも0.44%上昇しました。英ポンドとユーロはそれぞれ0.63%と0.59%のわずかな変動がありました。
カナダ株、週間での下落の兆候
カナダのトロント証券取引所（S&P/TSX Composite index）は、金属およびエネルギーセクターの重さにより、金曜日に0.7%下落し、20,960を下回りました。ハマスとイスラエルの停戦の噂が広がり、供給懸念が軽減されたため、石油価格は下落し、関連する銘柄は平均して0.4%下落しました。また、米国の雇用が予想を大幅に上回ったことで、利上げ期待が後退し、米国債利回りが上昇したため、金鉱銘柄も下落しました。Open Textは予想を上回ったものの、株価は6.5%以上下落し、Imperial Oilは今後の決算を控えています。TSXは週間で約0.8%の下落が見込まれています。
アメリカ株、驚くべき強力な雇用統計に警戒
米国株市場では、雇用統計が予想を大幅に上回り、早期の利下げの可能性が後退したことから、S&P 500とNasdaqはわずかに上昇し、それぞれ約0.1%および0.3%上昇しました。一方で、雇用統計の発表後、Fedによる早期の利下げへの期待が後退したため、Dow Jonesはほぼ140ポイント下落しました。Metaは四半期売上高が2年ぶりの大幅な上昇となり、初の配当を発表したことで17%以上上昇しました。Amazonは売上高が14%上昇し、6%上昇しました。一方で、Appleは中国での売上が振るわなかったことから2.8%下落しました。Exxon Mobilは決算が混在しており、Chevronは配当を8%引き上げたことからわずかに上昇しました。
米国株、驚くほど強力な雇用統計の後に慎重
S&P 500とNasdaqはわずかに上昇:
金曜日、S&P 500とNasdaqはわずかに上昇し、それぞれ約0.1％と0.3％上昇しました。一方で、雇用統計が市場の予想を大幅に上回り、連邦準備制度が早期に利下げを行う可能性が低くなったことから、Dow Jonesはほぼ140ポイント下落しました。アメリカ経済は先月に35.3万の雇用を追加し、市場の予想を倍以上上回りました。失業率は3.7％で変わらず、賃金の増加も予想外に加速しました。同時に、Metaは初めての配当を発表し、2年ぶりに最大の四半期売上高を記録したことで、株価は約17％上昇しました。Amazonは売上高が14％増加したと発表した後、約6％上昇しました。Nvidiaも上昇（2.4％）し、一方でAppleは中国での売上が期待に添えず、2.8％下落しました。 Exxon Mobilは好不調混在の決算を発表した後、ほとんど変動せずで、Chevronの株価は配当を8％増額したことで2％上昇しました。
バルト海乾燥指数がわずかに上昇、週間で7.3％の下落:
バルト海取引所の主要な海上運賃指数は金曜日に1.4％上昇し、1,407ポイントとなりました。キャペサイズ指数は5.5％上昇し、2,030ポイントとなり、2週間ぶりの最大の上昇となりました。一方で、パナマックス指数は3.5％減少し、1,444ポイントとなり、スプラマックス指数は7ポイント減少し、1,041ポイントとなりました。一週間全体として、バルト指数は船舶セグメント全体で低いレートが続いたため7.3％下落しました。キャペサイズ指数は2週連続で4.9％減少し、パナマックス指数は14.9％減少し、スプラマックス指数は4週連続で2.3％減少しました。
ヨーロッパ株が上昇、週間で上昇:
金曜日、欧州の株式市場はSTOXX 50が0.4％上昇し、印象的な四半期業績を発表した米国のテック巨大企業MetaとAmazonに期待感が広がったことから、投資家は楽観的でした。同時に、強力な雇用統計は連邦準備制度がまもなく利下げを行う可能性が低いことを示唆しました。企業ニュースでは、スペインのCaixabankが四半期純利益が76％増加したと発表し、デンマークのDanske Bankも予想通りの四半期利益を明らかにしました。注目はまた、スウェーデンの電化製品メーカーElectroluxに向けられており、同社の発表によれば、消費者の景気が早ければ2024年初頭まで沈んだままであると見込まれています。週間では、欧州株は約0.4％上昇しました。
ドイツ10年債利回りが2.2％に上昇:
ドイツ10年債の利回りは最近の米国労働データにより、3月の利下げへの期待が大幅に後退したことで約10ベーシスポイント上昇し、2.2％を超え
ました。米国の非農業部門雇用者は1月に35.3万人増加し、市場の予想を12か月ぶりに上回りました。賃金は予想を2倍上回る速さで成長しました。それでも、投資家は欧州中央銀行による迅速な利下げに傾いています。ユーロ圏では、ドイツとフランスのインフレがさらに鈍化しました。週初には、通常ハト派と見なされるECBの政策立場をJoachim Nagelが「強欲な獣」を成功裡に制御したと述べ、同僚のde Guindos、Centeno、KazimirがECBの次の動きは利下げになるだろうと示唆しました。
DAX が上昇を抑制、しかし過去最高水準に近い状態を維持
DAX 40 が過去最高水準に近い状態を維持:
フランクフルトの DAX 40 は初めの上昇を抑制しましたが、米国の強力な雇用統計が発表された後も0.3%上昇し、今週初めに記録した過去最高水準に遠くない位置にあります。米国は1月に市場の予想を上回る雇用を増やし、12月の数値も上方修正され、賃金の予想外の加速があり、失業率は2か月連続で変わらずでした。同時に、米国のテックセクターはMetaとAmazonの強力な四半期業績の発表を受けてサポートを受けています。単一銘柄では、ドイツの自動車メーカー、メルセデス・ベンツの株価が市場予想を上回る工業部門の年次フリーキャッシュフロー（FCF）を報告した後、2%以上上昇しました。
強力な雇用データで米ドルに資金流入:
アメリカの雇用統計が市場予想を大幅に上回ったことから、投資家は連邦準備制度が今年初めに利下げを始める可能性が低いとの期待を抑制し、これによりドルが7週間ぶりの高値に急騰しました。アメリカ経済は先月35.3万の雇用を追加し、12月には上方修正された33.3万の増加に続き、市場の予想を大幅に上回りました。失業率も3.7%で2か月連続で変わらず、市場予想の3.8%よりもやや低い水準で維持されました。賃金の増加も市場の予想を上回りました。
英ポンドが米ドルに対して弱含み:
アメリカの雇用統計が市場予想を上回ったことから、連邦準備制度が利下げを始める可能性が低いとの見方が広がったため、英ポンドは再び1.27ドルを下回り、1月17日以来の最も弱い水準で推移しています。投資家はまた、利下げの可能性が出てきたことに対する反応として、一週間にわたる金融政策の決定を評価しました。
ユーロが7週間ぶりの安値に接近:
米国の雇用統計が予想を上回ったことで、ドルが急騰し、アメリカ連邦準備制度が今年初めに利下げを開始する可能性が低まったことから、ユーロは7週間ぶりの安値に接近しました。データによれば、アメリカ経済は1月に35.3万の雇用を追加し、これは12か月ぶりの最大の増加であり、市場の予想である18万の増加を大幅に上回りました。
米国先物市場が雇用統計の発表後に大幅な利益を削減:
雇用統計が予想を大幅に上回ったことで、米国の先物市場は大幅な利益を半減させ、連邦準備制度が早期に利下げを行う可能性
が低くなりました。アメリカ経済は先月35.3万の雇用を追加し、失業率は3.7%で推移し、賃金の増加も予想外に加速しました。 S&P 500 先物は0.3%上昇し、Nasdaq 100 先物の契約は0.6%上昇しました。一方で、Dow Jones 先物は1時間前に開場を控えて約60ポイント下落しました。同時に、企業の決算は続き、Metaの株価は四半期の売上高が2年ぶりに最大となり、初めての配当を発表した後、プレマーケット取引で17%以上上昇しました。 Amazonは売上高が14%増加したと発表した後、約7%上昇しました。一方で、中国での売上が不振だったことから、Appleはプレマーケット取引で3%以上下落しました。
アメリカの景気回復に伴い米国債利回りとドルが急上昇
米国10年債利回りが急騰:
強力な雇用統計が早期の利下げの期待を打ち砕いたことから、米国10年債利回りは基準点で最大19ベーシスポイント上昇し、4.05%に達しました。2024年1月、アメリカ経済は35.3万の雇用を創出し、12月の上方修正された33.3万を上回り、市場予想の18万を大幅に上回りました。一方で、失業率は3.7%で前月と同じ水準であり、市場予想の3.8%をわずかに下回りました。さらに、賃金は0.6%上昇し、市場予想の0.3%を上回りました。
ドルが7週間ぶりの高値を記録:
金利が引き上げられる可能性が高まったことから、ドルインデックスは104に急騰し、7週間ぶりの高値を記録しました。これは、予想を上回る1月のアメリカの雇用統計によって、連邦準備制度が3月の利下げの期待に反対しているとの見方が広がったことに起因しています。アメリカ経済は先月35.3万の雇用を追加し、12月には上方修正された33.3万の増加に続き、市場の予想を大幅に上回りました。失業率も3.7%で2か月連続で変わらず、市場予想の3.8%よりもやや低い水準で維持されました。賃金の増加も市場の予想を上回りました。
アメリカの賃金が予想を上回る伸び:
2024年1月、アメリカの私設非農業給与計における全従業員の平均時給は、市場予想の0.3%を上回る19セント、または0.6%上昇して34.55ドルとなりました。これは2022年3月以来の最大の上昇です。過去12か月で平均時給は4.5%増加しました。1月において、私設セクターの生産および非管理職従業員の平均時給は13セント、または0.4%上昇して29.66ドルとなりました。
アメリカの失業率が2か月連続で変わらず:
2024年1月、アメリカの失業率は前月と同じ3.7%で推移し、市場の予想である3.8%よりわずかに低い水準でした。活動率も前月と同じ62.5%であり、2023年2月以来の最低水準を維持しています。失業者の数は14.4万人減少し、61.2万人になり、雇用者の数は3.1万人減少して1億6115万人になりました。
アメリカの賃金が予想を上回る伸び
アメリカ平均時給の上昇:
2024年1月、アメリカの私設非農業給与計における全従業員の平均時給は、市場予想の0.3%を上回る19セント、または0.6%上昇して34.55ドルとなりました。これは2022年3月以来の最大の上昇です。過去12か月で平均時給は4.5%増加しました。1月において、私設セクターの生産および非管理職従業員の平均時給は13セント、または0.4%上昇して29.66ドルとなりました。
アメリカの失業率が2か月連続で変わらず:
2024年1月、アメリカの失業率は前月と同じ3.7%で推移し、市場の予想である3.8%よりわずかに低い水準でした。活動率も前月と同じ62.5%であり、2023年2月以来の最低水準を維持しています。失業者の数は14.4万人減少し、61.2万人になり、雇用者の数は3.1万人減少して1億6115万人になりました。
アメリカ経済が予想を大幅に上回る数の雇用を追加:
アメリカ経済は2024年1月に35.3万の雇用を追加し、12月の上方修正された33.3万に対して、市場予想の18万を大幅に上回りました。これは1年ぶりの雇用の大幅な増加であり、労働市場が引き続き引き締まっていることを示しています。雇用の増加は、プロフェッショナルおよびビジネスサービス（7.4万）、ヘルスケア（7.0万、特に外来医療サービス（3.3万）および病院（2.0万））、小売業（4.5万）、および社会支援（3.0万）で発生しました。製造業（2.3万）および政府（3.6万）でも雇用が増加しました。一方で、採掘、採石、および石油・ガス抽出業界は5千の雇用を失いました。同時に、BLSは過去のデータに対する年次のベンチマーク修正を行いました。修正により、2023年の総雇用に35.9万の仕事が追加され、11月と12月の雇用がそれぞれ12.6万人上方修正されました。これにより、2023年においてアメリカ経済は月平均で22.5万の雇用を増加させました。
シンガポールの工場活動が5か月連続で拡大:
シンガポールの製造業PMIは2023年1月に50.7に上昇し、12月の50.5から緩やかに拡大し、連続した拡大の最初の期間となりました。新規注文、新規輸出、および原材料の購入が速いペースで拡大しました。一方で、工場生産と雇用は鈍化しました。一方で、シンガポールの産業生産の約40%を占める電子部品セクターでは、データセンター向けのチップと電子部品の需要の増加に支えられ、3か月連続で活動が拡大しました。
MetaとAmazonが米国先物を押し上げ
アメリカ株式市場:
金曜日、米国の株式先物は上昇しました。S&P 500の契約は0.7%上昇し、ダウ・ジョーンズは40ポイント上昇し、ナスダック100は1.1%上昇しました。これは、メガキャップ銘柄の上昇に牽引されています。
Metaの株価は、同社が初めての配当を発表し、2年ぶりの最大の四半期売上高増加を発表した後、前場取引で17%以上上昇しました。Amazonは売上高が14%増加したことを報告した後、約7.1%上昇しました。
一方、Appleは中国での売上が不調だったとして、前場取引で2.5%以上下落しました。一方で、Exxon Mobilは混合された業績を報告した後、開場前わずかに上昇（+0.6%）し、Chevronは配当を8%引き上げた後、1%以上上昇しました。
トレーダーたちは現在、労働市場の動向を更新するために雇用のリリースを待っています。3月のFedによる25ベーシスポイントの利下げへの賭けは現在34%で、5月には62%になっています。今週、S&Pは0.3%上昇し、ダウ・ジョーンズは1.1%上昇し、ナスダックはこれまでに0.6%下落しています。
メキシコの投資成長が11月に7か月ぶりの低水準に緩和:
メキシコの固定投資は2023年11月に前年比19.2%増加し、市場の予測である21.3%の増加を下回りました。これは前月に25.5%増加した後でした。建設（20.7%）のための固定投資が大幅に増加し、住宅建設（5.6%）と非住宅建設（34.4%）がともに上昇しました。一方で、機械および産業用機器の固定投資は月間で17.6%増加し、国内生産機械（16.1%）と輸入機械（18.6%）の成長が見られました。季節調整済みの月次ベースでは、固定資産投資は1.3%減少しました。
US500 CFDが歴史的な高値に達する:
US500 CFDは4939.00 Index Pointsと歴史的な高値に達しました。過去4週間で米国株式市場指数（US500）は4.96%増加し、過去12か月で19.38%増加しました。
ブラジルの産業生産成長が予想を上回る:
2023年12月、ブラジルの産業生産は前月比1.1%増加し、昨年3月以来の5か月連続の増加で、市場の予測である0.3%の増加を大きく上回りました。採掘および採石業（2.2%）、食品製造（2.1%）、衣料品およびアクセサリーの製造（14.5%）が最も大きな上向き要因でした。一方で、焼結、石油製品、バイオ燃料の生産（-2.6%）および化学製品の生産（-5.1%）が最も大きな下落要因でした。年間ベースでは、産業生産は1%増加し、2023年全体では2022年の0.7%の減少から回復しました。
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