Account Engagement の初期設定が完了後には、忘れずSalesforceの取引先責任者データ、リードデータをAccount Engagement にも取り込みましょう。

前提：リードと取引先責任者にはデータを入れておこう

SalesforceとAccount Engagement を同時導入された場合、『まだSalesforceの取引先責任者やリードにデータが入っていないよ』ということがあるかもしれません。
この場合にはまず、Salesforceの環境をしっかり整え、Salesforceに顧客データを入れてからAccount Engagement へのデータ取り込み準備を開始してください。

1.Salesforceレポートを作成しよう

まずは取引先責任者のレポート、リードのレポートを作成します。
下記では取引先責任者レポートを作成していますが、リードレポートも同様の方法で作成可能です。

（1）取引先と取引先責任者＞取引先責任者と取引先＞レポートを開始

（2）検索条件を設定
検索条件は以下の内容で設定します。
●すべての取引先/作成日が常時/メールアドレス項目に値が入っている

（3）アウトラインを設定
列に”取引先責任者ID””姓””名””メール”を入れ”更新”する
※リードレポート作成時は”リードID”を設定してください

（4）”実行＆保存”をクリックし、”レポート名/一意の名前/説明”を入力、”フォルダ”を選択し”保存”する
※フォルダを非公開レポートで設定するとレポート作成者のみが見えるレポートとなります。公開レポートにすると全てのSalesforceユーザーが確認できるレポートとなります。

（5）エクスポートする
”詳細のみ”からcsv(UTF-8)でエクスポートをします。※エクスポートデータは開くと文字化けするため、開かないようにしてください。

★同様にリードレポートのデータもエクスポートします。リードレポートの条件設定の際には”取引開始済み-False”にすることでもう既に取引開始済み（既に取引先責任者になった）リードを除いて抽出することが可能です

2.エクスポートデータをAccount Engagement に入れよう

（1）プロスペクトをインポートをクリック
Account Engagement 画面の見込み客画面で”プロスペクトをインポート”をクリックします。

（2）IDでのインポートを選択しファイルをアップロード
”Salesforceのリードか取引先責任者 ID を使用して、プロスペクトの作成と更新を行います。”をクリックし、エクスポートしたファイルをアップロードします。コンプライアンスにチェックし”次へ”をクリックします。

（3）CSVファイルのヘッダー行に対応する項目をマッピング
CSVヘッダー行に対応する項目を選択しマッピングし”次へ”進みます。
※取引先責任者IDの場合もリードIDの場合もCrm Idをマッピングします。

（4）キャンペーンを選択
インポートによって新規作成されるプロスペクトのソースキャンペーンを選択します。※既に作成されているプロスペクトのソースキャンペーンは変更されません。

キャンペーンの作成方法はこちらから

（5）"プロスペクトをインポートする”を選択
プロスペクトをインポートするを選択し”次へ”をクリックする。
※インポートと同時にインポートプロスペクトが入ったリストを作成したい場合は”プロスペクトをインポートしてリストに追加する”を選択する

（6）確認して保存する

★同様の流れでリードデータもインポートを実施します。

3.エクスポートデータがきちんと入っているか確認を行う

（1）インポート完了の通知メールを待つ

（2）インポートエラーがある場合確認を行う
メールの”インポートエラーをダウンロード”をクリックしエラー内容を確認する
（クリックするとAccount Engagement のログイン画面に飛びますので、ログインをしてダウンロードを実行してください）

●エラーデータ
例えばメールアドレスがないデータをインポートすると以下のようなエラーメッセージが表示されます。（No Email Address Found or Invalid Email Address - ""）

この他のエラーメッセージは以下のヘルプ記事に記載されていますのでご確認ください☺
■プロスペクトのインポートエラー

※エラーデータは修正できるものであれば修正し、再度インポートすることでAccount Engagement に取り込むことができます

いかがでしたでしょうか？
初期設定完了後に取引先責任者とリードのインポートを実施し、連携されたプロスペクト（Account Engagement 上の見込み客）を作成することを忘れないようにしてください☺

尚、このインポート作業はコネクタの自動同期が行われている環境であれば、初回の1回のみ実施すればＯＫであり、その後は都度行う必要はありませんのでご安心ください。（例外ケース：コネクタの自動同期を行っていない環境では都度インポートが必要なケースもあります）

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●Account Engagement のご相談はNarcissusまで