芸者屋に入り浸った永井荷風の後半生を描いた映画。艶めいた（なまめいた）女性たちの肢体が芸術的に永井荷風（津川雅彦）と絡み合う。

戦争に向かっていく世相とともに、若くてエネルギッシュだった荷風が次第に初老になり馴染みの芸者と結婚の約束をしたのに、ついに決心がつかず東京大空襲を迎え、何もかもが焼け落ちて、人々はバラバラになる。そして終戦になり何もかもが新しくなったが荷風だけはますます年老いていく。

荷風の年々の老いさらばえ様を津川雅彦が見事に演じ分けている。脚の衰え、顔貌のやつれ、それが皆演技だというのだから驚嘆の至りであった。
この映画は津川雅彦の演技とおゆき（墨田ユキ子）の美しい顔（かんばせ）と肢体を堪能する映画であった。

荷風の母の役を演じた杉村春子、置き屋の女将の役を乙羽信子が演じているのも見どころと言える。現代の役者と一味違う役者の凄みを味わえる。