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資産のご相談事例

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実際にあったご相談(資産・コンサル)の事例紹介です。
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記事一覧

【最近のご相談】終身保険は無駄が少ないは本当か!?

本の整理のためにブックオフに足蹴く通う村上です。 @鷺沼発 マネーコンサルティングスラッ…

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【最近のご相談】証券営業は何のプロ?

最近経営コンサル続きの村上です。 @鷺沼発 マネーコンサルティングスラッシュオー &資産バ…

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【最近のご相談】コミュニティーや会社の話

浮腫むのって、どうやったら治るのですかね?村上です。 @鷺沼発マネーコンサルティングスラ…

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【資産形成】話題にならないけど、大事な投資先

万年筆のコクーンって優秀ですね!村上です。 @鷺沼発マネーコンサルティングスラッシュオー…

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【資産形成】初歩的な理解がないと、応用はできない

スポーティな恰好が増えてきた村上です。 @鷺沼発マネーコンサルティングスラッシュオー&資…

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【よもやま話】投資で「人気です」は、「損します」と同義語。

業務が空いた村上です。お仕事お待ちしています(笑) @鷺沼発マネーコンサルティングスラッシ…

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【資産形成】部分専門家は要らない

ステキな夜をお過ごしでしょうか?現在2時半で眠れない村上がお届けします。 @鷺沼発マネーコンサルティングスラッシュオー&資産バランスプロジェクト&地域コミュニティー活性化 さて、「最近のご相談事例」で改めて感じた事なのですが、家計や事業収入から最適な出費は自分で考える方が良いと思っています。 最後まで読んでお役に立ちましたら、フォロースキコメント欲しいので さっそくいってみましょー 面談で思った事皆さんは家計や会社の資産についてイメージをしたことがあるでしょうか。 家

【最近のご相談】iDeCoは運用しなくってもいいんだぜ!

ストレッチたまにですが3ヵ月続いてます。村上です。 @鷺沼発マネーコンサルティングスラッ…

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【最近のご相談】iDeCoとNISAを始めたい。

そろそろゆっくり湯船に浸からないとなぁと思う村上です。 @鷺沼発マネーコンサルティングス…

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【コンサル】スピード感が違うと噛み合わない

夏なのに身体が緩んできて悲しい村上です。 @鷺沼発マネーコンサルティングスラッシュオー兼…

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運用初期に気を付けて欲しい7選

気になる事があると活動量が減りますよねぇ。村上です。 @鷺沼発マネーコンサルティングスラ…

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【最近のご相談】保険営業3人へのセミナー

珍しく、営業さんからのご相談を受けた村上です。 @鷺沼発マネーコンサルティングスラッシュ…

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【資産形成】怪しい商品とアドバイザー

コツとかノウハウ系の記事が良く読まれると思ったら、意外と根本の話を書いた記事が読まれてい…

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【最近のご相談】真の金融とは

ちょっと怒っている村上です。 @鷺沼発マネーコンサルティングスラッシュオー兼資産バランスプロジェクト さて、先に結論から。 真の金融とは、顧客の財産を守り、それを関係者全員の幸せに活かすこと。 変な投資を勧めたり 執拗に勧誘したり 脱税の手助けをしたり 手数料目当ての仕事をしたり することではない。 しかしこれを成立させるには、 金融に関わる人は顧客を大事に大切にする。 顧客もその相手を尊重する。 この両方がないといけない。 と思っています。 金融営業は変な投資(ノル