【NFTGo】2023年7月のYugaエコシステムレポート

2023年8月22日 21:06

要点

• 月中旬には変動し、フロア価格は前月の終値やクジラトレーダーの影響を反映しました。

• BAYCの市場キャップの縮小と取引量の減少は、総NFT市場キャップと強い相関関係があり、市場リーダーシップを強調しています。

• NFTのトランスファーが取引を上回り、総ホルダー数の増加は、BAYCが長期的な投資としての魅力を維持する統合された市場を示唆しています。

• BAYCのETHの貸出量はその市場パフォーマンスを示し、Yuga Labsエコシステム内の異なる行動パターン—流動性を求めるMAYCホルダーと長期的な価値を追求するBAYCホルダー—が独特のコミュニティ文化を強調しています。

• HV-MTL Forgeのローンチに伴う初期の活発な活動にもかかわらず、ゲームの複雑さが将来のプレイヤーの参加を阻害する可能性があります。
LOTMはフロア価格が上昇しましたが、ユーザーと取引量は減少しました。

このレポートでは、Yugaエコシステムに関するデータを多くの次元で探求します。これには、Yugaのニュースや今後のイベント、BAYCやApeCoinのデータ分析、ホルダーのトレンド、トップセールス、貸出の状況、ゲームエコノミーなどが含まれます。

ユニークな視点を提供するために、Bored Ape #2069のホルダーであり、長期のNFTトレーダーである@boredgentlemanを招待しました。
彼はレポート全体を通じて主要なトピックについての内部情報を提供してくれました。

７月のBAYCのデータ分析

フロア価格：BAYCのフロア価格は安定し、クジラの活動が市場のダイナミクスに影響を与えています。

フロア価格は、同じ期間内で最大35.28 ETHにピークを迎えたものの、前月の終値と調整率11.53％の29.49 ETHに収束しました。全体として市場は安定しており、大きな変動はありませんでした。

月初めにはフロア価格の変動があり、クジラが低価格を活用して取引し、その後7月7日のピークで売却するなど、価格がゆっくりと下落する傾向が見られました。注目するべきなのは、Machibigbrotherがクジラトレードの80％を占め、市場全体のパフォーマンスに大きな影響を与えていることです。

実際に、クジラの活動はフロア価格が一般トレーダーに与える影響に比べ、市場のダイナミクスに大きな影響を与えるようです。
7月8日の価格急騰は主にクジラによるもので、通常の取引価格にも軽微なピークをもたらし、市場全体に影響を及ぼしていることを示しています。

さらに、クジラの活発な取引活動は一般のユーザー間で取引頻度の向上をもたらしているようです。
これは、クジラの取引パターンが市場の興奮を引き起こし、間接的に全体の取引活動を増加させる共生関係を示しています。したがって、クジラは重要な市場の波を駆動するかもしれませんが、一方で通常のバイヤーやセラーを活性化する重要な役割も果たしています。

市場キャップと取引量：

BAYCの時価総額が縮小し、全体のNFT市場に強い影響を与えています。
BAYCの時価総額は縮小傾向ですが、7月の取引量が顕著に75%減少したことから、ホルダーたちがBAYCの価格動対して「様子見」の姿勢を示しています。

月末の時価総額は、2021年10月の数字と同じです。しかし、現在のコミュニティのカルチャーは以前よりも明らかに結束力があり、自己持続性があります。Yuga Labsの持続的な成長がBAYCの将来の進展を推進するとの楽観的な見方を持ち続けています。

興味深いことに、BAYCの市場キャップと全体のNFT市場キャップは強い相関関係を示しており、他のNFTシリーズにはないBAYCの市場リーダーシップを強調しています。この関連性は、BAYCのトレンドが広範な市場の状況から推測できることを意味し、戦略的な位置づけに貴重な示唆を提供しています。

取引と流動性：トランスファーデータが売買を上回り、買い手が売り手を上回る
流動性の観点から見ると、NFTの取引量の数が取引数を著しく上回っていることが分かります。
BAYCの取引では、買い手の数がわずかに売り手を上回り、全体のホルダー数もわずかな上昇を記録しています。これは市場が統合され、将来の動きに向けて勢いを増していることを示唆しています。

市場価値の減少にもかかわらず、エコシステムは依然として少数の投資家やNFT愛好家を引き寄せています。この持続性は、BAYCの本質的な魅力と変動する市場での強さを証明しており、BAYCの長期的な投資としての実現可能性を強調しています。

ホルダー：BAYCは人気を保ち、新しいホルダーを引き寄せています

長い期間保有しているホルダーが主流で、BAYCの保有状況はゆっくりとした成長を示しています。一方で、24時間未満で保有されていたNFTの数は、1ヶ月で263個から24個に急減しました。その一方で、1ヶ月間保有されていたBAYCの数は約200個増加しました。これは、月の最低のフロア価格で購入されたBAYCが価格回復時に売却されずに保持されたという観察を支持しています。

ホルダーたちは価格の上昇を期待しており、月の終わりには、BAYCの46％が1年以上保有されており、市場に再び出されたBAYCはわずか50個程度です。この傾向は、投資家の強い信頼とBAYCを長期間保有する意欲を示し、その価値の潜在性を一層強化しています。
また、boredgentleman.ethも長期のホルダーの1人です。彼の投資スタイルは、「私は長期トレーダーで、日々の取引はしません。実際に良いアイデアを持つプロジェクトを探し、長い間この分野で活動しているチームがあり、興奮を引き起こす方法で情報を伝えることができるプロジェクトに参加するか、NFTを作成してから数ヶ月待って利益を得る方針です。」と述べています。

ホルダーの総数は比較的安定しており、5つ以上のBAYCを所有する投資ウォレットアドレスにわずかな下降が見られました。これは、これらのアドレスがおそらく裁定取引者であり、価格が回復するにつれていくつかのNFTを売却している可能性があることを示しています。それにもかかわらず、1つのBAYCを所有するホルダーの数が約100増加したことで、コミュニティ内には活気が感じられています。

トップセールス：高額なBAYC取引が減少し、市場の流動性も低下

過去の1ヶ月間で、BAYC #1734が最高価格の600 ETHで売却されました。驚くべきことに、100 ETHを超える価格で取引されたBAYCはわずか4つだけで、2ヶ月前にはこの価格を超えて10以上のBAYCが売却されていたのとは対照的です。特に興味深いのは、オーナーの0x66666Fが100 ETH以上で2度目のBAYCの購入を行ったことです。最初の購入は5月16日に530 ETHで行われました。

この変化は市場の流動性が低下し、価格の変動が減少していることを示しています。言い換えれば、高額な取引がより頻繁に行われておらず、投資家たちが現在の市場状況に対してより慎重な態度を取っているか、様子を見るアプローチを採用している可能性があります。この傾向は、進化する投資家の行動や市場のセンチメントを評価するために、引き続き市場のモニタリングが必要であることを強調しています。

貸出の状況：MAYCホルダーが流動性を求め、BAYCホルダーが長期的な価値を追求

@paliatzisのデータによれば、Yuga LabsエコシステムのBlendにおける貸出プロトコルに関する興味深い洞察が明らかになりました。BAYCは市場シェアで主導的な存在ではありませんが、ETHの貸出量においては堅調なパフォーマンスを見せ、市場内での強力な存在感を示しています。Yuga Labsエコシステム内で、貸出量においてはMAYCがBAYCを上回っており、同じエコシステム内で異なるカルチャーが表れています。

MAYCホルダーは、保有資産を流動性確保に活用する傾向がありますが、一方でBAYCホルダーは長期的な投資としての視点を持っています。
この行動パターンの違いは、それぞれのコミュニティ内の個別のアイデンティティを強調しており、MAYCホルダーは即時の流動性の利益を重視し、BAYCホルダーは長期的な価値の上昇を優先しています。

要約すると、@sealaunchのデータによれば、7月にはBlur上でのYuga Labsのコレクションの取引量がおおよそ50％減少しましたが、それでも総市場の約30％を占め、市場流動性の重要な支柱として機能しています。
取引量は減少しましたが、割合は比較的安定しており、これらのコレクションの取引活動は広範な市場の変化に合致し、コミュニティの行動やセンチメントには影響を受けていないようです。

したがって、ホルダーにとって、Yuga Labsのシリーズは全体的な市場トレンドに適合し、BAYC自体には大きな欠点はありません。市場の変動に対するこの耐性は、BAYCの強さを強調し、NFT空間内での堅牢かつ信頼性のある資産としての位置を強化しています。

Apecoin（エイプコイン）：$APEの価格が少しだけ回復し、ホルダー数も増加中

現在、$APEの価格は2.35ドルです。7月初旬の2ドル未満の水準からは軽微な回復を遂げましたが、コミュニティの信頼度はまだ不安定です。7月14日には公式のApecoin Twitterアカウントから$APEの2023年第1四半期報告書が公開されました。
しかし、2022年のデータが主な内容で、新しいデータのタイムリーな更新がないことから、残念ながらコミュニティメンバーの間でネガティブな感情が高まっています。
それでもなお、トークンのホルダー数は増加傾向にあります。

ゲームの経済とNFT

6月29日、Yuga LabsはHV-MTL Forgeというゲームをリリースしました。このゲームは、カジュアルな世界の構築とペットゲームを組み合わせたもので、競争的なダンジョンクローラーとしても楽しむことができます。
プレイヤーは自分のHVを最大6回アップグレードして、Evo2の形態に到達することができます。

HV-MTL
Forgeのローンチによって初めの活気が生まれ、ゲームの複雑さが今後のプレイヤーの参加を阻む可能性があります。
一般的に言って、HV-MTL Forgeのローンチによって一時的に市場の活気が高まり、大きな影響をもたらしました。これは、リリースを機にホルダー間の取引量が大幅に増加し、フロア価格が過去1ヶ月で20.67%増加したことから明らかです。
ただし、この影響は徐々に薄れていく傾向にあることが観察されています。

また、boredgentleman.ethさんは、「フォージは興味深いゲームですが、やや挑戦的な部分もあります。報酬は主に装飾の形をしており、現時点でそれらをどのように利用できるかはわかりません。そのため、私の戦略はゲーム内でできるだけ多くのエネルギーを蓄積し、『The Riff』で競うことに集中しています。」

これから私たちは、ゲームの固有の複雑さがエントリーバリアを高め、続くプレイヤーの進行を潜在的に制限する可能性があると推察します。この仮説は取引、流動性、およびホルダーの観点から裏付けられます。これらのデータポイントの総合的な低下は、ゲームが将来的にプレイヤーに魅力を持たないかもしれないことを示唆しています。これは、プレイヤーの参加を促進し、持続的な影響をもたらすための報酬メカニズムを検討する必要性を指摘しています。

Otherside Vessels（異次元の船舶）：

LOTMのフロア価格が上昇し、ユーザーの獲得と取引量は減少しています
LoTM（異次元の船舶）は、別のYuga Labsのゲームで、先月はアップデートが行われ、オフラインでのイベントも開催されました。フロア価格が20.51％上昇したにもかかわらず、新規ユーザーの獲得と取引量はわずかな減少傾向にあります。

一方で、他の多くのコレクションが「Legend of the Mara」に参加してきており、これはPFP（プロフィール画像）がもっと多機能になる可能性の良い兆候です。
しかし、一方で、LAで40人のVoyagersを対象にした排他的なオフラインイベントは、雰囲気を確かめるために「Otherside」を探求することを目指していましたが、広いプレイヤーベースを引き込むことはできませんでした。

ただし、エイプホルダーたちからは依然として強い信頼感を感じました。私たちのインタビューで、boredgentlemanさんはこう述べています。
「この特定のゲームがコミュニティ全体のポジティブさにどのような違いをもたらしたかはわかりませんが、それはYuga Labsが約束したことを実現しようとする確かな兆候です。そして、彼らは実現します。」
この感覚は、現在の課題にもかかわらず、Yuga Labsが開発しているゲームに対するコミュニティの信頼を強調しています。

最後に

7月のNFT市場は弱気な状態が続き、市場センチメント指数は17となり、現在の悲観的な見方が示されています。多くのトレーダーは、昨年の過熱したピークからの価格の下落により損失を被っています。しかし、いくつかの励ましの兆候も見受けられます。BAYCなどのブルーチップNFTは、今夏初めの低値から回復しています。これは底打ちの兆候であり、大手のNFTプロジェクトに向けた潜在的な回復の前触れかもしれません。

boredgentleman.ethは前向きな展望を提供しており、
「はい、残念ながら今はNFTに対するほとんどの関心がありませんし、市場もその数字で示しています。私の心はメタバースにあります。他には注意を引き戻すものはありません。暗号通貨 + NFT + AI = メタバース。狂気になるでしょう。」
結論として、現在の状況は課題を示しているかもしれませんが、多くの投資家はメタバースの可能性や、手の込んだNFTプロジェクトの長期的な価値に対する信頼を示し続けるでしょう。彼らの焦点は、この変革的な技術の長期的なポテンシャルにしっかりと向けられています。

免責事項：

上記の情報は情報提供のみを目的としています。NFTや仮想通貨などのデジタルアセットへの投資には高いリスクが伴います。投資判断を行う前に、金融アドバイザーに相談してください。NFTGoは金融アドバイスを提供せず、デジタル資産への投資による損失に対して責任を負いません。

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