①まずその人の隠れたニーズを把握すること
②そういった資産状況で、どういったライフステージにいるのか？
③過去アプローチをしたのか？
④最新の商品事情について知っていること

●分かり易いこと、身近に感じやすさについて考え、アプローチしていく。

・まず、正確な本人確認の為フルネームで確認すること。
・お客様は日々いろんな取引先から同じような連絡を受けているので、その中でどうやって選んでもらうか工夫をしていかなければいけない。
・明るさ、誠実さを常に心がけて印象付けるようにしないといけない。
・相手の様子によって「ただ今、お電話の時間よろしいでしょうか/２，３分お時間よろしいでしょうか、など使い分ける」具体的な時間を提示するのは大事。
・「問い合わせが多い商品」「一番人気の」等アピールポイントを用意しておく。
・あくまでも選択肢の一つという低姿勢で臨むこと。
・一文一文は短く