七海が去った後、キミは若菜と帰路につく。
その帰り道で、若菜は話を始めた。
それは、友人の七海弓花のことだった。

八重樫「なんか、わたしまずいタイミングで声かけちゃったかな？」
ブリッツ「う、ううん……。そんなことないよ。だ、大丈夫だと思う」
八重樫「あの子、きっとブリッツちゃんのこと、好きなんだと思うよ。絶対そうだって」
ブリッツ「…え？ええ？！」
ブリッツは少しそっけない態度をとっていたが、若菜のその一言に驚いてしまう。
そして若菜は、最近友人の七海弓花の様子がおかしいことや身の回りのことについて相談する。
八重樫「弓花とは中学のときから一緒だったのよ。けど、わたしが生徒会長になってから会う機会も減っちゃって。それで、いろいろ心配してるんだ」
ブリッツ「はい…」
八重樫「…弓花はさ、ずっと部活に打ち込んでたのに、ここしばらくサボっているらしくて。最近は進路のことでも悩んでたのよ」
ブリッツ「そうなんですね・・・」
ブリッツはただ、うなずくことしかできなかった。
八重樫「それが、最近は急に吹っ切れたというか人が変わったというか…。何があったんだろうね？ブリッツちゃんは弓花に何か変わったところが無かったか知ってる？」
ブリッツ「うーん…。すみません、わからないです…」
八重樫「そっか…（何かに気づき）……あっ!?」
グレイファントム「グルルルルルゥ……」
物陰から灰色の体毛をした獣人が姿を現し、‘‘グレイファントム‘‘が若菜に襲いかかってくる。
グレイファントム「ガアアアアアッ！！」
ブリッツ「八重樫先輩、危ない…！」
レイナが《ワーディング》を展開し、八重樫が気を失う。
霧崎「俺たちも加勢する」
レイナ「あなたが噂のグレイファントムね？」

しかし、3人の方には目もくれずにグレイファントムの鋭い爪が若菜の方に向けられる。ブリッツは咄嗟に若菜を庇おうとする。

ブリッツは爪による攻撃を受け流そうとしたが失敗し、右腕に攻撃を受けてしまう。
 グレイファントム「グググ・・・・」
唸り声をあげ、グレイファントムは退場してしまう。
 
霧崎「そこのお前、大丈夫か？」
レイナ「（あの子の血、とても美味しそうだわ…（衝動）」
ブリッツ「は、はい…！あの、あなたたちは…？」
霧崎「俺は霧崎光。八重樫さんのクラスメイトだ」
ブリッツ「わ、私はブリッツ・ライデンといいます…」
レイナ「（衝動を抑えて）私は…」
八重樫「うぅ…」
霧崎「まずい、彼女が目を覚ましそうだ。すまないが、彼女のことを頼む」
ブリッツ「は、はいっ…！」
若菜が目を覚ます前に、霧崎とレイナは立ち去る。
八重樫「あ、あれ・・・？」
ブリッツ「八重樫先輩、大丈夫ですか？」
八重樫「私は大丈夫だけど・・・。ブリッツちゃんこそ、その怪我はどうしたの！？」
ブリッツ「あ、あの、さっき転んじゃって、あ、あはは・・・だ、大丈夫ですよ・・・！」
八重樫「大丈夫なの？本当に？」
ブリッツ「はい！」
若菜は襲撃されたことについては、くわしく覚えていない。不審者だと思い込もうとする。

レイナ「それにしても…あなたがラグエルだったのね」
霧崎「はい。あなたはN市支部長のクリムゾンシフターさんですよね。よろしくお願いします」
レイナ「ええ、よろしくね」

UGN・N市支部───通称“クソデカタワー” 最上階。
下校中にジャームの襲撃を受けたというブリッツから、事情を聴くことになっている。
現在、N市公立高校にはFHエージェントが潜伏しているという情報が霧谷雄吾からもたらされている。調査が必要だろう。
 ブリッツが入室すると、ホログラムの霧谷が話し出す。

霧谷「初めまして、ブリッツさん。UGN日本支部長の霧谷です。こちらはN市支部長のレイナといいます」
ブリッツ「し、支部長さんが二人…!?あ、あわわわ…」
レイナ「あ、あなたは美味しそうな血をしている人！そんな慌てなくて大丈夫よ！」
霧谷「おや、もう知り合っていたのか」
レイナ「ええ。実はあのとき私もいたので、ある程度事情は把握しています」
霧谷「そうか。なら、話が早いな。ブリッツさんはN市公立高校に通うUGNの協力者だ。彼女とも協力して、この事件の調査を進めてほしい。ブリッツさん、引き受けていただけますか？」
ブリッツ「わ、わわわわ私でよければ…！私なんかでよければ…!!」
霧谷「ありがとうございます。ああ、そうだ。ブリッツさんと一緒だった八重樫若菜さんだが、襲撃時のジャームに関する記憶は残っていないようだ。だが、このまま周囲への監視は続けた方がいいかもしれないな」
レイナ「わかりました。霧崎くんにも連絡を取って、調査にあたります」
霧谷「ああ、引き続きよろしく頼む」
ブリッツ「きょ、恐縮です～～～！！！」

放課後、ブリッツの下駄箱に手紙が入っていた。
差出人は、七海弓花だった。
呼び出された校舎裏で、彼女は待っていた。
彼女は、キミに気づくと胸から下げたペンダントをぎゅっと握った。

七海「ごめんね。ブリッツちゃん。急に呼び出したりして」
ブリッツ「ううん。大丈夫だよ。わ、私もこの前はせっかく誘ってくれたのにごめんね…。ど、どうしたの？」
七海「あなたと話したいことがあるの。同じクラスだったけど、今まで話せなかったから……」
ブリッツ「な、何かな…」
七海「ね、ブリッツちゃんは……普通の人と違うよね？だから、わたしはあなたに近づけなかった。わたし、何をやっても駄目な普通の子だったから」
ブリッツ「…………え？」
七海「でも、今は違う。ブリッツちゃんと同じ、特別な存在になれた。だから、若菜じゃなくてわたしたちの側を選んで。若菜との関係を、断ち切ってもらえないかな？」

ブリッツ「ど、どうしよう…。何か、七海ちゃんの気を逸らさないと…！でも、どうすれば…」
ブリッツが解決策を考えていると、七海弓花の後ろから声が聞こえてくる。
レイナ「“グレイファントム”とかについて聞けばいいんじゃない？」
ブリッツ「あっ、支部長！霧崎先輩も！み、見てないで、助けてください…！」
レイナ「どうしようかしら～？」
霧崎「助けに行きますか？」
七海「…あなたたちも、UGNなんでしょ？ブリッツちゃん、この人たちはわたしたちの敵なんだよ」

七海「わたし、超人オーヴァードになったんだよ！」
ブリッツ「な、七海ちゃん……そんな…。そんな、八重樫先輩とか、みんなをこの力で傷つけるなんて、わたしそんなの出来ないよ…。そんなの駄目だよ…。七海ちゃんやめよう…。」
七海「どうして？わたしと同じなのに、普通の人たちの味方をするの？そういうの、裏切り者ダブルクロスっていうんだよ？」
ブリッツ「それでも、人を傷つけるのは駄目だよ…」
七海「…わかった。今はまだ、考えがまとまってないだけだよね。次に会う時までに考えておいて。じゃあね、ブリッツちゃん」
霧崎「待て！」

霧崎「逃げられたか…」
レイナ「まあ、大きな実害はなかったし良しとしましょう。改めて、この子がさっき話していた今回の事件の協力者よ」
霧崎「ああ、この前の。…ライデン、だったか？」
ブリッツ「は、はい…！あなたは、霧崎先輩…でしたよね…？」
レイナ「そうよ。霧崎くんも今回の事件を一緒に捜査している仲間なの。よろしくね」
霧崎「よろしく」
ブリッツ「よろしくお願いします…！」