5月3日寄り付き前

CVS /CVSヘルス /ヘルスケア 世界最大ドラッグストア

⭕️EPS:実際$2.20　予想$2.09
⭕️売上高:実際$85.3B　予想$80.67B
前年同期比売上高成長率:11%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$8.70-$8.90　予想$8.75

Memo:

ヘルスサービス分野（旧ファーマシーサービス分野）の売上高は、前年同期比13％増の446億ドル。
これは、薬局での請求件数が前年同期比21％増の5億8730万ドルとなり、30日分換算の請求件数は4％増となったため。

この増加は、咳、風邪、及びインフルエンザが流行する季節などの要因によるものだが、COVIDワクチン接種の影響を受けずに30日換算で5％程度増加した薬局請求により、COVID-19ワクチン接種の減少によって一部相殺。

ファーマシー＆コンシューマーウェルネス部門（旧小売/LTC部門）は、咳、風邪、インフルエンザの流行により処方箋が前年同期比10％増の4億480万となり、COVID-19ワクチン接種の減少により一部相殺されて、売上高は279億ドルと前年同期比8％増。

医療給付事業は、前年同期比12％増の259億ドルの利益を計上したが、医療給付比率が前年同期の83％から85％に上昇したこと、第1四半期末の医療会員数が110万人増加し2550万人となったことから、調整後営業利益は同37％減少し18億ドル。

CVSの営業利益（調整後）は予想を上回り、前年同期比5％減の44億ドル。
薬局・コンシューマーウェルネス事業の減少が、ヘルスサービス事業の増加で一部相殺。

営業活動によるキャッシュフローのガイダンス範囲を125億ドルから135億。

DRVN /ドリブン・ブランズ /資本財・サービス 自動車関連

⭕️EPS:実際$0.25　予想$0.23
⭕️売上高:実際$562.5M　予想$558.71M
前年同期比売上高成長率:20.1%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$1.21　予想$1.23
❌2023年通期売上高:実際$2.35B　予想$2.36B

EXC /エクセロン /公益事業 原子力発電

⭕️EPS:実際$0.70　予想$0.66
⭕️売上高:実際$5.56B　予想$5.54B
前年同期比売上高成長率:4.3%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$2.30-$2.42　予想$2.36

HZNP /ホライゾン・セラピューティクス /ヘルスケア バイオテクノロジー

❌EPS:実際$0.83　予想$1.20
❌売上高:実際$832.1　予想$897.06M
前年同期比売上高成長率:-6.0%

KHC /クラフト・ハインツ /生活必需品 パッケージ食品・肉類

⭕️EPS:実際$0.68　予想$0.60
⭕️売上高:実際$6.49B　予想$6.39B
前年同期比売上高成長率:7.3%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$2.83-$2.91　予想$2.72

Memo:

2023年の有機純売上高の成長率を2022年比で4～6％とする予想を再確認。

2023年の恒常通貨建て調整後EBITDAのガイダンスを、2022年に対して4～6%の成長、または2022年の53週目の周回遅れによる影響を除くと6～8%の成長に引き上げている。

SPR /スピリットエアロシステムズ / 航空機製造

❌EPS:実際$-1.69　予想$-0.26
❌売上高:実際$1.4B　予想$1.52B
前年同期比売上高成長率:18.6%

Memo:

営業活動によるキャッシュ・フローは4600万ドル、フリー・キャッシュ・フローは6900万ドルの使用。

第1四半期の純損失は900百万ドルで、前年同期の純損失4200万ドルより深くなった。

同社は、ウィチタ工場で製造された機体について、7月末までに修理作業が終了する見込み。
また、製造工程を見直した新型機の製造・納入を開始。

修理の財務的影響の事前評価で、通年の粗利益が3100万ドル少なくなると予想。すでに1700万ドルが第1四半期に反映されている。

ボーイングが過去に納入されたユニットの特定のモデルを工場で修理するために主張する可能性のある費用や、影響を受ける就航中の737ユニットに関する保証費用など、追加の費用が予想される。
同社は現時点で残りの潜在的なコストを合理的に見積もることはできない。

UTHR /ユナイテッドセラピューティクス /ヘルスケア バイオテクノロジー

⭕️EPS:実際$4.86　予想$4.50
❌売上高:実際$506.9M　予想$514.37M
前年同期比売上高成長率:9.7%