#鎌倉投信 　さんの運営する投資信託 #結い2101 を月次で定点観測しています。

https://www.kamakuraim.jp/

最初に、鎌倉投信さんの大きな特徴の一つとなっている月次レポート＝「結いだより」を読んでみます。

https://www.kamakuraim.jp/information/news/detail/---id-1789.html

結いだより　第161号を読んで

投資先の「いい会社」紹介　三洋貿易さん

先月、新しく投資先に加わったことが公表された #三洋貿易 　さんがとても詳しく説明されています。

https://www.kamakuraim.jp/document/the-company-finder/detail/---id-75.html

三洋貿易さんのWebサイトです。

1947年　創業。創業の地は神戸だそうです。

結いだよりでも紹介されている通り”旧三井物産の解体に伴い、同社神戸支店有志により”設立されました。

課題解決、問題解決のための最適解を提案、実現する、これをスローガンとして示されています。

結いだより　からです。

顧客だけではなく仕入先との強い信頼関係を築く、その姿勢に大きな特徴があるものと考えられます。

どこに資本配分していくか、キャピタルアロケーションの方向性、考え方が示されています。

鎌倉投信さんのコメントです。

三洋貿易さんではたらく皆さん「人」による問題、課題解決を通じて、仕入れ先、得意先とともに地球環境への負荷低減、心豊かな暮らしの実現に少しでも貢献してくれることを期待しています。そんな場面で三洋貿易さんの貢献が際立つ、知られるといいですね。

第14回「結い 2101」受益者総会®

9月23日に開催予定の受益者総会®️ありがとうの循環 ~「いい会社」がつむぐ食の未来~　のタイムテーブルが発表されました。

横浜港大さん橋ホールの会場参加だけではなくオンラインでも参加可能とのことです。詳しくは以下のページをご覧ください。

どんなイベントになるのか、4年ぶりのリアル開催が楽しみですね。

積立サービス、毎月5,000円から始められます

2010年3月にファンドが設定されて以来、毎月コツコツ自動的に追加投資するサービスは最低金額が10,000円となっていました。その最低金額が5,000円に引き下げられました。始めやすくなりましたよね。

この知らせを受けて、僕は毎月の投資額をちょっぴり増やしました。より多くの人に参加してもらいたい、鎌倉投信さんの想いに共感したからです。

今回の結いだよりも読み応えたっぷりでした。結いだよりをつくってくださった皆さん、鎌倉投信さんはもちろん、いい会社のみなさんにも深く感謝です。

ポートフォリオ

2023年7月末の状況です。

前月末です。

株式の投資先は66社、前月末から増減ありません。”現在、未開示の投資先はありません”　とのことです。

受益権総口数・純資産総額

受益権総口数は、投資信託に資金が流入しているか、流出しているか、を示しています。資金が流入する、継続的に資金が流入している＝受益権総口数が継続的に増え続けている投資信託は、その投資家（受益者）からの信頼を継続して得ている、その信頼が深まっていると推測することが出来ます。結い 2101 のこれまでの経過です。

2023年7月は、前月末比で受益権総口数が増加。ファンドへの資金純流入となりました。着実な資金純流入となることを願っています。

口座数の推移

結い 2101 は、銀行、証券会社で買うことはできません。鎌倉投信さんで口座開設した人のみ、買うことができる、「直販」の投資信託です。鎌倉投信さんに口座をお持ちの方の人数の経過です。

2023年7月末、前月末比で10人増、2022年7月末との比較では104人増となっています。

積立サービス　をご利用されている方の人数の推移です。

僕もお世話になっている一人です。もう10年以上続けています。このサービスを利用しつつ、たまーにこれとは別に買い足ししています。

積立サービスが毎月5,000円からになったことで、サービスをご利用される受益者が増えることを期待しています。2023年7月末は口座数のうち積立サービスご利用者が52.1％と6月末比0.1ポイントですが増加しました。じわじわと増えてほしいですね。

パフォーマンス

パフォーマンスについて、ローリングリターンに注目します。

5年リターンの推移です。

データのある期間数は101です。その中央値は6.5％（年率）となっています。前回の中央値は6.5％（年率）でした。

出現の頻度は下記となっています。

5年保有していて、マイナスリターンになった期間はゼロです。最小値は1.0% で、2018年1月末〜2023年1月末の5年間です。

最大値は12.8％で、これは2012年11月末〜2017年11月末の5年間です。

10年はこんな感じになっています。

上のグラフは年率換算ですので、2013年7月末から10年保有していた場合、投資額は1.56倍（過去の分配金を無税で再投資した前提です）になったことになります。

つみたてシミュレーション

ファンドの設定以来、毎月末に10,000円ずつコツコツ買い付け続けたら2023年7月末にどうなっているか、その行動を開始した月によってどのように違いが出るかを試算したものです。

鎌倉投信さん、結い 2101、ライブで体感してみてはいかがでしょうか？

https://www.kamakuraim.jp/events/

コツコツ投資、実際のところ　ほかは”有料”となります。ご了承ください。