魔女狩りが横行する時代のヨーロッパ。
　黒い衣装につば広の帽子、ホウキに乗って空を飛ぶ、あの魔女だが、夢の中では全員が、男性だった。
　あまりに迫害がひどいので、これに対抗するため魔女を集結して独立国家の樹立を目指すことになった。僕の師匠が、活動の中心人物のひとりだった。
　賛同してくれる魔女を集める旅の途中、教会勢力との闘争で師匠が負傷してしまうなど、なかなか思い通りにはいかない。