Salesforce｜ソシオネット株式会社

PowerBIで作成したグラフを、SFDCの画面に表示してみた

　はじめまして！ソシオネットITコンサルティング事業部のねこ丸です。普段はシステム開発の現場でSEとして働いているのですが、今回は社内で実施したとある検証について記事を書くことになり、はじめて筆を執っています。よろしくお願いしますにゃ～。　さて、さっそくですが皆さんはPowerBIをご存知でしょうか？PowerBIとはMicrosoft社が提供しているBIツールで、PowerPlatformを構成しているサービスの一つです。　※同じくPowerPlatformの構成要

Salesforceの活用：SUBSTITUTE関数で全角を半角にしよう！

みなさんこんにちは。日中はまだ暖かい日が続きますが、夜は寒くなってきましたね。どうもNです。日頃から営業部の支援業務としてSalesforceを触ることが多いのですが、今回は実際に対応した、オブジェクト間での「半角変換」についてシェアしていこうと思います。前回の記事とはだいぶテイストが変わりますが最後まで読んでいただけると喜びます。 Salesforceあるある？部署連携やデータ移行での苦労。弊社ではSalesforceを使用しているのですが、営業部と経営管理部とで

実践・初心者向け！　承認プロセス②～とうとうワークフロー（承認）をつくるぞ。～

登場人物わい：自分がやってみると大変さを知り、そしてそこに対する意識が変わりますね。この前経済誌で三ツ星シェフがサイゼ●アでアルバイトをすることで意識の持ち方をお話されてましたが、私はコメを作りはじめてからよりお米を残せなくなりました。承認をさせるための事前準備①のときにさくさく「マネージャ」にメールがいくようにしよう！　（承認先指定）していたのですが。そもそも、マネージャって誰やねん！　というお話です。例えばセールスフォースのユーザーの中にマネージャ登録されている人がい

プロセスビルダーでつくってあーそぼ！②～Chatterへ自動的に投稿する～

登場人物わい：あっという間に夏がきますね。今さらですがやっとこすっとここたつを片付けました。春戻ってこんかなぁ…。プロセスビルダーに触れてみようとりあえずプロセスビルダーに触れることからはじめてみましょう！いつも通り見やすいというだけで引用を使いますが引用はしていません。こんな感じの画面が開かれたので次に「＋オブジェク～」をクリックします。今回は「商談が完了したら」という条件なので「商談」を開始タイミングで指定しました。有効な～っていうのはほかにも商談がトリガ

実践・初心者向け！　わくわくワークフロールール⑥～取引先責任者の作成時に値を取引先項目から自動的に設定する方法～

登場人物わい：便利にするための下準備（開発）が死ぬほど面倒なので、やっぱり使う側ってらくだな！と思いながら今日もぺそぺそ記事を書いている。ちなみにこの記事だけずっと下書きにしまったまま忘れてたのはここだけの話…。ワークフロールールワークフロールールです。今回はコピペが面倒な人向けの自動化だよ！　ヒューマンエラーをなくすための措置だけど、そもそも作ってる側が間違っていた場合はどうしようもないね。それじゃあ頑張っていきましょ～い。例えば商談のDelivery/Inst

プロセスビルダーでつくってあーそぼ！①～プロセスビルダーができること～

登場人物わい：正直つくってあそぼ！　みたいな軽い気持ちで記事を書いていないのでそんなことを言わないでほしい。などと思いながらぺしぺししている。プロセスビルダーとは？ワークフロールールは基本的に一通で「はい」しかわからないばぶちゃんでしたが、今回は色々わかっているお兄さんになりました。子供の成長は早い。何ができるのか？いつものhelp集です。とくにプロセスビルダーはフローとの連携が輝くと思うのでいずれはそういった複雑なものも作れるといいですね！　まあ理想は理想として

Salesforceの活用：（小ネタ）プロファイルの設定画面の見た目が複数ある件について

はじめに　こんにちは。ソシオネットSalesforce管理者のＳです。　先日、業務関連でSalesforceの調査をネット上でしていたところ、一瞬行き詰った点がありましたので、ブログにて紹介します。プロファイル画面の見た目が違う。。。　先日こちらのヘルプサイトを見ていた時のこと。サイトに書いてある通り、以下に沿って現状のプロファイル設定を確認しようとしました。フローを使用するためのアクセス権の付与 (salesforce.com) 1と2は書いてある通りだったの

Salesforceの活用：Webtoリードを使ってみた③ ～フローでメールを飛ばそうその１～

はじめに　こんにちは。ソシオネットSalesforce管理者のＳです。　前回のブログに引き続いて、リード利用開始にあたって対応したことについてお話していきたいと思います。　以下の３点のうち、今回は③の問い合わせ発生時の自動メール送信処理の実装についてお話していきます。 ① リードに対してリストメールを送信したい。 ② 問い合わせページからリードを獲得したい ③ 問い合わせページから問い合わせがあったら社内にメールを送信したい。どの自動化の仕組みを使うのか？　Sal

Salesforceの活用：Webtoリードを使ってみた②　～reCAPTCHAとWebtoリードの設定～

はじめに　こんにちは。ソシオネットSalesforce管理者のＳです。　前回のブログに引き続いて、リード利用開始にあたって対応したことについてお話していきたいと思います。　以下の３点のうち、前回は①を実現するためにメール項目の入力を必須化することをお話ししました。今回は②についてお話していきます。いわゆるWebtoリードの実装というやつです。 ① リードに対してリストメールを送信したい。 ② 問い合わせページからリードを獲得したい ③ 問い合わせページから問い合わせ

Salesforceの活用：Webtoリードを使ってみた①　～リード要件の概要と項目の入力必須化～

はじめに　こんにちは。ソシオネットSalesforce管理者のＳです。　弊社内で日々業務に利用しているSalesforceですが、この度リードオブジェクトを利用し始めました。このブログでは、リード利用開始にあたって対応したことについてお話していきたいと思います。実現したいこと　リードの利用開始にあたって実現したかったのは以下の３点です。 ① リードに対してリストメールを送信したい。 ② 問い合わせページからリードを獲得したい ③ 問い合わせページから問い合わせがあった

かんわきゅーだい。～セールスフォースとスラックとマイクロソフトの話～

登場人物わい：仕事で使用していない個人のパソコンでもセールスフォースの話題が出てしまい泣いている。公私混同は精神の安定を揺らがせるのでちょっと割り切りたい。セールスフォース、スラックと蜜月するかもってよ！蜜月とは何事じゃ、というお話ですが、そんな話がまことしやかにささやかれているとのお噂。お噂はかねがね。みたいなテンションで野次馬気取りですが、トレーダーの皆様にとってはわっくわくだったようで上がり下がりが顕著だったみたいですね。一介の事務なのでそんなころがす元手がない

初心者向けセールスフォース！基礎のき！⑤インサイドセールスってなに？

登場人物：わいここ数カ月でリモートワーク環境が整ってきたかと思われますが、何をおいても絶対に椅子、椅子大事です。椅子。長年本業＋副業で寝ている以外はほぼ尻を椅子に預けてきた身としては、病院に金をつぎ込むより椅子につぎ込んでほしい。ちなみに、椅子につぎ込んでなかったころ骨が内蔵に刺さって大変なことになったので仕事のし過ぎにも注意だ！インサイドセールスってなーんだ？インサイド、だから人と対面しないでやるセールスのことですね。買いたいなー、必要だなーって思ってる人をピンポ

初心者向けセールスフォース！基礎のき！④SFAってなーんだ？

登場人物：わい仕事をしていないとき、気づいたら電車を走らせている。鬼に追われたり神様に追われたりせわしなく金を稼いでしまうのである。100パーセントペイできる店とか利潤最高でいいよなぁ！（ゲームの話） SFAのおはなしSAFとはSales Force Automation（セールスフォースオートメーション）の略。終わってしまった…。いけない。これではいけないのでとりあえず広げてみましょう。まあ平たく言えばセールスフォースって何ができるの？　の答えです。簡単に言え

実践・初心者向け！　承認プロセス①～とうとうワークフロー（承認）をつくるぞ。～

登場人物わい：最近セールスフォースの記事を書くために勉強をしている節がある。ちなみに最近真面目にここを書いていたが、コメ作りを始めました。流行に敏感な幽霊です。じゃあ承認させてみよう。簡単に言うな。というわけでワークフローの名前にふさわしく、承認云々ができるやつを作ります！　ちなみに！！！！　ワークフロールールじゃなくて承認プロセスで！！！（なんでやねん！！）いや、せっかく承認プロセスで作れるなら作っちゃったほうがいいじゃないですか。ワークフロールール使わないでワーク

Salesforce

記事一覧