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【Salesforceの管理支援】「取引先、取引先責任者、商談」をリードから作成されたか判別できるって知ってる?


はじめに

こういう経験はありませんか?

「Salesforceのリードを変換したはいいけど、リードから作成されたものかわからなくなった」

「オンラインで作成された取引先責任者なのか、オフラインで作成された取引先責任者なのかを集計したいのに、方法がない、、、」

「判別方法がないから、リードに判別のためのカスタム項目を追加しないといけなくて、オブジェクト設計が変になりそう。。。」

そしてネット検索したらこういう結果になりませんでしたか?

リードと取引先責任者のオブジェクトに、チェックボックスを追加して、判別できるようにするしかない

安心してください。。。

方法はあります!!!
※オブジェクトのリソース情報やヘルプ見てたらありました

なんと標準機能です
これがあんまり広まってないのは、公式ヘルプが知っている前提にしているからかも知れません。。。

ということで、今回は下記について紹介していきます!
「標準的な使い方ではどこまで確認できるのか」
「どこを見たらわかるのか」
「フローではどのようにすれば良いのか」

標準的な使い方ではどこまで確認できるのか

まずはimg1をご確認ください。
今回検証に使用するリード情報は、こちらの3つのものです。
※リストビュー

img1

これらをレポート上で確認した場合は、img2のようになります。

img2

まだリードコンバート前のため、どちらもUI上で確認することができます。
それでは、2つ目のリードである「リード2郎」のステータスを変更して、取引開始いたします。

img3

すると、img4のようにリストビュー上では確認することができませんが、img5のようにレポート上ではきちんと確認することができます。
※直接URL指定すればアクセスできます。

img4
img5

ここまででお気づきかも知れません。

レポートからは見えるってことは、、、
データ取れるんじゃね?

ってね。

どこを見たらわかるのか

今回はアドミンが見れる前提での操作となりますので、img6を参考にまずは開発者コンソールにアクセスしてください!

img6

コンソールへ遷移したら、img7を参考に「Open Resource」をクリックし、img8のようなモーダルを表示したことを確認します!

表示されたら、検索ボックスに「Lead」と入力してみます!

img7
img8

入力後、「Lead.obj」を開きます。
img9のように、このオブジェクト内のすべての項目が表示されます!
※オブジェクトマネージャからでは確認できないものも表示されます。

img9

この中から、表示したい項目を複数選択し、クエリボタンを実行し、クエリ実行ボタンまで実行します!

今回使用したクエリは下記のようになります。

SOQLクエリ
-------------------------------------------------
SELECT Id, Name, IsDeleted, Status, IsConverted, ConvertedContactId, ConvertedAccountId, ConvertedDate, ConvertedOpportunityId FROM Lead WHERE Name Like 'リード%'
-------------------------------------------------
※リード から始まるデータのみを抽出する条件にしています。


実行後はimg10のような結果が、コンソール上に表示されますので、確認してみましょう!

“IsConverted”がtrueであれば、コンバート済のリードが判別できます。
“ConvertedAccountId”、“ConvertedContactId”、“ConvertedOppotunityId”に変換後の取引先、取引先責任者、商談のIDが格納されていますので、こちらを紐づけるようにすることで、簡単に判別できます!

img10

フローではどのようにすれば良いのか

フローの全体像

今回の検証はこちらのフローで実施します!
流れとしては、リードの変換済レコードを検索し、変換後のIDと一致する取引先、取引先責任者、商談のレコードを取得して、最後に画面で表示しています!

img11

フローの前提

今回は変換した一個の情報を取得するためだけにテストのため、最初の1つのみを取得する仕組みにしています。

下記はimg11内の「リードオブジェクト情報の取得」の設定内容になります!

img12
img13

取引先、取引先責任者、商談と一致させる検索には下記のように指定しています。

取引先オブジェクトの検索
→ {!GetLead.ConvertedAccountId}
取引先責任者オブジェクトの検索
→ {!GetLead.ConvertedContactId}
商談オブジェクトの検索
→ {!GetLead.ConvertedOpportunityId}


それでは、最後に画面要素に表示された値を確認してみます。

img14

ご覧の通り、変換後のIDと変換先のレコードIDが一致しています。

ということで、リード変換後の検知ってできます。

さいごに

Salesforceって一歩踏み込めば、まだまだ楽しませてくれるのでサイコーですね。


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