勢いに乗っている中国のクラウドコンピューティング市場は、まもなく新しいプレイヤーを迎える。
アリババ、テンセントに続き、新たなインターネット大手バイトダンスもパブリッククラウド領域での長距離走を開始した。

LatePostによると、バイトダンスの火山エンジン部門は、コンピューティング、ストレージ、ネットワークを含むクラウドコンピューティングlaaS（Infrastructure as a Service）サービスを今年9~10月に正式に発表する。
同事業はバイトダンス傘下のコンテナクラウドサービス会社「才雲科技」の創業者である張鑫氏が担当し、現在の火山エンジン総経理である譚待氏がレポートラインとなる。また、バイトダンスは上海、深センなどに大型データセンターを設立し、対外的にlaaSサービスを提供する計画だ。

バイトダンスのクラウド事業はどのような青写真を描くのか

バイトダンスのクラウドコンピューティング進出に関する噂や兆候があり、世間の前に出たのは今回が初めてではない。
2019年7月にバイトダンスは「字节云(バイトクラウド)」という商標を出願していた。天眼調査の情報によると、この商標には社会サービス、科学機器、教育娯楽、社会サービス等の分類が含まれており、現在も状態は「未公開」と表示されている。

また、bytecloud.comという商標も工業情報化部で既に登録を完了しており、登録主体はバイトダンスの完全子会社である北京飛書科技有限公司であり、特筆すべきは、バイトダンスは他の2つのドメイン名、すなわちcloud.bytedance.com及びlarkcloud.comを有しており、この2つのドメイン名はいずれも「軽服務」というウェブサイトを指していることである。
説明から見ると、このサイトはページホスティング、データ保存などのサービスを提供しており、北京火山エンジン科技有限公司に属している。

また、バイトダンスも昨年、各大手求人プラットフォームでクラウドコンピューティング関連の求人ニーズをオンライン化し、プライベートクラウドアーキテクト、laaSソリューションエンジニアなど数十人の職位に達した。
バイトダンスの求人ニーズに接したある求職者はメディアの取材に対し、バイトダンスのクラウド業務は「企業内サービスとは思えない」とし、「大部分の職位には対外的な特徴がある」と語った。

今年5月24日、バイトダンスは設立以来最も重大な決定を下した。長年提携してきたパートナーのアリババクラウドとサーバーにデータを保存する取引を終了する。これは多くの人がクラウドコンピューティングに進出する前兆だと考えている。

バイトダンスはこの領域で決意を固めているように見えるが、その目標は何なのだろうか。

多くの人の認識とは異なり、バイトダンスは完全なクラウドビジネスの新人ではなく、基盤に偏ったlaaSサービスにはほとんど関与していない。
PaaSとSaaSの分野で、バイトダンスは多くの経験を蓄積している。
例えば、SaaSベースの企業オフィスソフトウェア「Lark」ともう1つのSaaSサービス「霊駒」（ByteAir）は、アリババ傘下の釘釘と百度スマートリコメンドに相当している。

現在、市場の大多数のSaaSサービスは統一システムの基礎インフラから強力に協力しており、例えば釘釘は阿里雲のクラウドサーバーの支援を受けることができ、百度のスマートリコメンドの背後には百度雲がある。
明らかに、このモデルはクラウドサービスにおける企業のビジネスモデルをより完全なものにすることができ、SaaSで分け合いたいバイトダンスにとって、laaSは進出しなければならない方向である。それがたとえ道がいばらであっても。

パブリッククラウドという名のケーキ

最初にlaaSに接触した時、ほとんどの人はそれが非常に儲かるビジネスだと思うかもしれない。アマゾンのAWSを例にとると、その営業収入は453億7000万ドル（約2896億2300万元）に達し、世界第3位のグーグルクラウドも、同期間の営業収入は130億6000万ドル（約833億元）に達している。

中国国内に細分化すると、パブリッククラウド市場の規模は依然として増加し続けている。前瞻産業研究院のデータによると、2019年時点で、中国のパブリッククラウド市場規模は前年比57.6%増の689億3000万元に達した。

しかし、他の業界とは異なり、laaSは決して簡単なビジネスではない。リターンを得る前に、大量の設備投資と研究開発投資の蓄積が必要だからだ。アマゾン、アリババ、テンセントのように、これらのサーバーの数は10数年の蓄積を経て、現在はいずれも百万級に達している。これはバイトダンスが短期間で追いつくことは難しいことです。

現在、世界のパブリッククラウド市場の構造は非常に安定していることがわかる。アマゾン、マイクロソフト、グーグル、アリババが業界トップ4の地位を占めてから数年が経つが、誰も彼らの地位を揺るがすことはできません。国内ではこのような構図は変わったものの、業界トップ選手の支配的地位は依然としてはっきりしている。
データによると、2019年時点で、中国国内のパブリッククラウド「laaS」市場シェアのトップ3はアリババクラウドが36.70%、天翼雲が12.80%、テンセントクラウドが11.40%だった。
Huaweiクラウドと光環新網は第2グループに位置し、市場シェアは14.80%だった。これによると、5社のプレイヤーの合計は75.7%の市場シェアを占めており、業界の集中度は極めて高い。

バイトダンス以前にこの構図に挑戦した巨頭がいなかったわけではないが、結局は惨敗に終わることが多かった。
典型的な例が美団雲である。かつては「技術で国境を突破しよう」と意気込んでいたが、2017年以降、従業員の離職や経営者の「逃げ道」の波紋に陥り、2020年3月に閉鎖された。ほぼ同時期に、蘇寧傘下の蘇寧雲商城も販売サービスの停止を発表し、4月30日に正式に運営を停止した。

あるクラウドコンピューティング業者はメディアの取材に対し、下記のように語っている。

「現在、クラウドコンピューティング市場の顧客はトッププレイヤーへの流れを加速させており、新規参入企業がもう1杯分け前をもらうのは難しい」初期の大手企業がクラウドサービスを提供する際には、資源、技術、サービスを重視するほか、最大の強みはインターネットの成長期にあり、多くの企業顧客を見つけることができることだった。
現在、市場は基本的に固定化されており、新規参入者が市場のパイを手に入れることができる増加量は大企業を除けば政府顧客だけだが、政府企業市場でも狼が多く肉が少ない

バイトダンスの次の成長ポイントはどこにあるのか

とはいえ、全く新しい成長ポイントを見つけることは、バイトダンスがやらなければならないことであり、自慢の広告マネタイズモデルが天井に触れる前に、新しいビジネスを探求することは非常に必要である。

バイトダンスの収入構造の中で、広告は大部分を占めており、広告収入は同社傘下の各種コンテンツ集約プラットフォームによるもので、「三板斧」の今日頭条、抖音、西瓜视频のほか、皮皮蝦、了解車帝などのアプリもこのリストに含まれている。
これらのプラットフォームはバイトダンスの強力なリコメンドアルゴリズムに頼って、継続的に多くのユーザーを引き付けると同時に、情報フロー広告などの方式で効率的なマネタイズを行っている。
ユーザーたちが断片化された情報（ニュース、ネタ、ショートムービー）への渇望を抱いている限り、バイトダンスが赤字に陥りにくいのは紛れもない事実と言える。

このほか、バイトダンスにはECというマネタイズ方式があるが、発展期間が長くないため、バイトダンスのマネタイズの重責を担うことは依然として難しい。
これと比較すると、2020年の抖音のECのGMVは5000億元に達し、アリババのGMYは7兆元、京東は2兆6100億元で、抖音の大きさは依然として他社との少なからぬ差がある。
また、抖音ECは貨物とサプライチェーンの脆弱性という問題にも直面しており、これらの問題を徹底的に解決することは一朝一夕だけのことではない。

現在のところ、バイトダンスは広告マネタイズサービスに依存して収益を創出する必要があり、このサービスの発展見通しは、「抖音」、「今日頭条」、「西瓜視頻」などの「ヒットプロダクト」のユーザーグロース能力と無関係ではない。
しかし、これらのヒットプロダクトのユーザー数がこれほどまでに増加している以上（例えば、抖音は2020年にDAUが6億人超え）、快手やビリビリなどのライバルとの競争に直面しなければならず、これ以上の高成長を維持することは難しくなる。

主要事業の成長の天井を避けるためには、バイトダンスは2つの道しかない。つまり、広告のマネタイズ効率を継続的に最適化するか、新しい事業を継続的に開拓し、別の成長曲線を見つけること。

バイトダンスは2019年に投資の足取りを速めており、現在人気のある領域は人工知能、ロボット、新エネルギー車、教育、新消費、EC、医療などにほぼ投資されていることが分かる。
そして、バイトダンスはすでにそのいくつかの領域に先行して参入しており、一貫した高打ち、多頭並進の手段で拡張し始めている。

しかし、バイトダンスはどの分野に投資すれば必ず勝利するほど成長しておらず、現在のメイン事業外の領域をよく見ると、成功したと言えるプロダクトはほとんどなく、失敗例は多い。

多閃と飛聊は微信とQQに勝つことができず、悟空のQ&Aと微頭条も完全に知乎に取って代わることができず、前者はさらに閉鎖の末路に追い込まれた。
オンラインオフィス市場は依然としてアリババの釘釘がトップを占めており、Larkも張一鳴が従業員を批判した時だけ存在感があった。
尖鋭角を現したのは確かに正しいかもしれないが、京東健康と阿里健康によって時代の波の中に埋もれてしまうのではないだろうか。

弱肉強食の世界、適応性のない企業は撤退しなければならない。これがインターネットジャングルの法則だ。バイトダンスは最終的に前者になるのか後者になるのか。時はすべてを証明する。

終わりに

吉川真人と申します。10年前に北京に留学した際に中国でいつか事業をしてやる！と心に決め、現在は中国のシリコンバレーと呼ばれる深センで中古ブランド品流通のデジタル化事業を中国人のパートナーたちと経営しています。
深センは良くも悪くも仕事以外にやることが特にない大都市なので、時間を見つけては中国のテックニュースや最新の現地の事件を調べてはTwitterやnoteで配信しています。日本にあまり出回らない内容を配信しているので、ぜひnoteのマガジンの登録やTwitterのフォローをお願いします。
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