note初投稿です！
宜しくお願い致します。

皆さん、資産運用してますか？
M子は某地方銀行で資産運用のご提案をしています。預かり資産業務と言って、お客様に生命保険や投資信託を販売するお仕事です。

生命保険を活用してお客様の不安を解消したり、投資信託を保有してもらって資産を増やすお手伝いをしたり、なんて素敵なお仕事なんだろう・・・って思った人いるかな？

でも実は結構キビシイお仕事なんです！

何がキビシイか、それをnoteで書き綴りたいと思っています♪

4月12日　晴れ

今日はあらたに推進リストが配布された。米ドル建ての一時払い終身保険の契約者リストだ。最近の円安で解約返戻金が増加しているお客様のリストだ。

リストの上には付箋が貼ってある。
『急激な円安なので、お客様に状況報告してください』

ああ、Kリーダーの筆跡だ。

当行では保険商品の能動的な解約は禁止されている。だってそうしないと郵○局のように理不尽な乗り換え営業が横行してしまうから。

だから無理のないように解約してもらわないといけないのです。そして新しく違う金融商品を購入してもらわないといけないのです。

どうやってお話しよう・・・。

『急激な円安なので利益確定した方が良いかもしれません。まだウクライナの問題など不透明な環境は変わってないですから。』と言おうかな。

あれ？さっき投資信託をご購入いただいたお客様には日米の金利差から円安傾向がしばらく続くと言ったばかりだったっけ。

まあ、為替のことなんて誰もわからないから円安でも円高でもいいか♪

支店長、見込客増えました！