🚩11/18(土)　スプレッドシートを更新しました。(47回目)
下記の銘柄の記事をスプレッドシートにも記載しています！
決算直後の騰落も記載しています👇
✅半導体製造装置   #AMAT ▼4%　
✅サイバーセキュリティ  #PANW ▼5.4%
✅中国・新興国系　
#JMIA +6.4% #NU +4.5% #BABA ▼9.1％  #SE ▼22%
✅EV #XPEV +8.6% #FSR ▼19%
✅店舗系(小売･ｱﾊﾟﾚﾙ･ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ・靴)
#GPS +31% #HD +5.4% #ONON ▼3.4%   #WMT ▼8.1%
✅フィンテック　 #BKKT +19％　
✅素材（リチウム） #SQM ▼8%
財務数値等の詳細はグーグルスプレッドシートに記載しています。
🚩スプレッドシートの説明書👇
https://note.com/beikabunews/n/nf112c29bb6ea

✅半導体製造装置

🚩 #AMAT 　アプライド･マテリアル決算

決算直後の騰落▼4%💥
🟡1年で株価 ＋42%
✅52週高値 157.8
✅現在　　 148.6(1か月で+5％)
✅52週安値 93.7
（世界最大規模の半導体製造装置メーカー。同社のシステムは、リソグラフィを除くほぼすべての主要工程で使用される。ディスプレイや結晶シリコン太陽電池の製造装置も販売するほか、液晶、有機ELディスプレイ製造企業にも技術を提供。半導体、ディスプレイ、太陽電池関連のメーカーにも、自動化ソフトウエア・ソリューションを提供。）

　11/16　引け後　
PER 18.3　PSR 4.7(今期4倍PSR4.6)

💥輸出許可なしで中国のSMICに装置を送ったとして米司法省から捜査を受けた！
✨売上高見通しが予想上回る!　需要堅調！

<利益など>
⭕️EPS 2.12ドル(予1.99) yoy+4.4%
👆粗利率 47.1% (前年同期比45.9%)
👇調整後営業利益率 29.3% (29.5%)

<売上など>
⭕️売上 67.2億ドル(予65) yoy▼0.4％👇
✅部門別売上
🟡半導体システム売上48.8億ドル yoy▼3％
　・Logic & other製造装置 yoy＋69％
　・DRAM製造装置 yoy＋27%
　・フラッシュメモリー製造装置　yoy+4%

<ガイダンス>
⭕️Q1EPS 1.9ドル(予1.83) yoy▼6％👇
⭕️Q1売上 64.7億ドル(予63.7) yoy▼4％👇

<CEO>
ウエハー製造装置市場は5年連続で成長を続けている。
輸出許可なしで中国のSMICに装置を送った件のルールは複雑で、政府と協議中だが重大な影響はないと考えている。

✅サイバーセキュリティ

🚩 #PANW 　パロアルト・ネットワーク決算

決算直後の騰落▼5.4%💥
👀1年で株価 ＋58%
✅52週高値 265.9
✅現在　　 247.6(1か月で▼5％）
✅52週安値 132.2
（サイバーセキュリティプラットフォーム運営。
大企業、公共機関、医療機関などに提供。主要製品は次世代ファイアウォール（NGFW）や関連SaaSサービス、クラウドセキュリティ製品群「Prisma」、予防・検出・自動化・応答機能付きのAI運用向け製品「Cortex XDR」、セキュリティ対応自動化（SOAR）の「Demisto」など。）

✅11/15　引け後　
<PER 140(高っ💥)　PSR 10.6 (今期4倍PSR 10.2)>

<利益など>
⭕️ EPS 1.38ドル(予1.16) yoy+66%
フリーキャッシュフロー 14.9億ドル yoy+24%

<売上など>
⭕️ 売上 18.8億ドル(予18.4) yoy+20%
❌請求額20.2億ドル yoy+16%
　(以前のガイダンス20.65億ドル）

<ガイダンス>
⭕️ Q2EPS 1.3ドル(予1.25) yoy+24%
❗ Q2売上 19.7億ドル(予:一致) yoy+19%
　　(今期と同じくらいの成長率）
⭕️24 EPS 5.46(予5.34）👆上方修正
❌24 売上 81.75億ドル(予81.8)yoy+18.5%👇下方修正
24調整後FCF 37.5%

<CEO>
前例のないレベルの攻撃により、サイバーセキュリティ市場の強い需要が高まっている。

✅中国や新興国系

🚩 #JMIA 　ジュミア決算

決算直後の騰落 ＋6.4%✨
👀1年で株価 ▼38%💥
✅52週高値 5.1
✅現在　　 2.9(1か月で+18％✨）
✅52週安値 2.2
（2012年設立　本社はドイツ。アフリカ全域のＥコマース、
物流、レストラン、売り手と消費者をつなぐマーケットプレイス、フードデリバリー、広告、アフリカ１１か国（アフリカGDP７割分）で活動。✨スターリンクと提携）

　11/15寄付前　
PER ▼2.06倍 　PSR1.42 (今期4倍PSR1.6)

インドの次はアフリカに期待なので、まだ先か？それとも今？

<利益など>
👆調整後EBITDA▼1500万ドル(前年同期▼4,600万ドル)
　　yoy▼67%(為替除▼70%) 改善✨
👇営業活動で使用された現金は 2,400 万ドル yoy▼ 55%

<売上など>
👇4,490 万ドル yoy▼11.1%💥(売上減は気になる・・）
👇GMV 1 .81億ドルyoy▼25％(為替変動除くと▼ 3% )

<ガイダンス>
👆23調整後EBITDA▼8500万ドル(以前は▼9500万ドル）　
✨(調整後EBITDA損失が前年比で57%から61%減少する）

🚩 #NU 　ヌー決算

決算直後の騰落＋4.5%✨
👀1年で株価 ＋84%✨✨
✅52週高値 8.9
✅現在　　 8.1(１か月で+5%)
✅52週安値 3.4
（2016年設立ブラジル拠点。　バフェットも投資
ブラジル、メキシコ、コロンビアなどで個人・法人向けのデジタルバンキング事業を展開。クレジットカードやモバイルアプリによる決済のほか、預金口座の開設、投資、融資、保険などの商品・サービスを提供する。利用者は約8910万人に上る（2023年9月末時点
）
✅11/14引け後　
<PER 108(💥高っ！) PSR 4.97 (今期4倍PSR 4.5)>

<利益など>
⭕EPS 0.062ドル(予0.05) yoy+520%✨
👆調整後純利益 3.56億ドル yoy+464%✨

<売上など>
⭕️売上 21.4億ドルB (予20.5) yoy+51%
👆預金 191億ドル yoy+38%
👆顧客数 8,910万人 yoy+27%
👆1人当たり月平均売上 10ドル yoy+27％
✅部門別売上
👆利息他 17.3億ドル yoy+64%(為替除く）
👆手数料 4億ドル yoy+18%(為替除く）

🚩 #BABA 　アリババ決算

決算直後の騰落▼8.1%💥
👀1年で株価 ▼8%
✅52週高値 121.3
✅現在　　 77.6(1か月で▼7%)
✅52週安値 74.6
（1999年にジャック・マーが設立。
2020年まではGMVで世界最大のEコマース企業でした。
淘宝網（タオバオ）や天猫（Tモール）など個人向けECサイトを運営。
他にも、宅配スーパー、フードデリバリー、動画ストリーミング「優酷」、クラウドサービス「阿里雲」など。）

✅11/16寄付前　
＜PER 10.74　PSR 1.5(今期4倍PSR 1.6)＞

❗クラウド事業スピンオフ計画撤回で下落💥
　（米国の半導体規制のため）
❗さらにジャック・マー氏の家族信託が8.7億ドル売却予定💥

<利益など>
⭕EPS 2.14ドル(予2.1）
👆営業CF 67.48億ドル yoy+4%
👆FCF 61.98億ドル yoy＋27%

<売上など>
⭕売上307.8億ドル(予307.4) yoy+8.5％
　(AIモデル開発のCloud Intelligence売上
　37.9億ドル yoy+2.2％）
✅部門別売上
・Alibaba International Digital Commerce
　売上33.6億ドル yoy+53%✨
・ デジタルメディア･エンターテインメント
　 売上7.92億ドル yoy+11％
・中国小売売上126.9億ドル yoy＋3%
・中国商業卸売売上6.98億ドル yoy+18%

🚩 #SE 　シー・リミテッド決算

決算直後の騰落 ▼22%💥
👀1年で株価 ▼37%💥
✅52週高値 88.8
✅現在　　 37.6（💥１か月で▼18%)
✅52週安値 34.9
（2009年設立。シンガポール本社。
GAME、Eコマース、フィンテックの３本柱が中心。
Eコマではアプリ「Shopee」や買い手と売り手をつなぐサードパーティマーケットプレイス運営。デジタル金融サービスでは、SeaMoneyを通じた決済サービスや融資を実施）

✅11/14寄付前　
<PER 99.5(💥高っ！） PSR 1.51 (今期4倍PSR1.6)>

アリババなどとの競争が厳しい

<利益など>
❌EPS ▼0.26ドル(予0.00）
👆粗利 14億ドル yoy+17％
✨純損失１.44億ドル(前年同期5.7億）改善

<売上など>
⭕️売上 33.1億ドル(予32.1）yoy+5％
👆Eコマース売上 22億ドル yoy+16%
👆デジタルフィンテック
売上 4.46億ドル yoy+37%
👇デジタルエンターテイメント
　 売上5.92億ドルyoy▼34％
　 アクティブユーザ 5.44億人 yoy▼4%

<CEO>
今期は市場シェア拡大の投資を優先する

✅EV　

🚩 #XPEV 　シャオペン決算

決算直後の騰落 ＋8.6%✨
🟡1年で株価 ＋110%✨(意外！）
✅52週高値 23.6
✅現在　　 16.8(1か月で+22%)
✅52週安値 6.8
　11/15寄付前　　
PER ▼9　PSR 3.6(今期4倍PSR3.2)

<利益など>
❌ EPS ▼0.615ドル(予▼0.466) yoy▼17%
👆車両利益率▼6.1%(前年同期の▼8.6%から改善）

<売上など>
❌ 売上 11.7億ドル(予11.9) yoy+25%
👆納車台数 40,008台 yoy+72%(23Q2から）
年初から10/31まで納車台数 101,445 台

<ガイダンス>
⭕️ Q4売上 131.5億元(予121.8)yoy+92%✨
👆👆 Q4納車台数 59,500～63,500台yoy+107%✨

🚩 #FSR 　フィスカー決算

決算直後の騰落 ▼19%💥
👀1年で株価 ▼71%💥
✅52週高値 8.7
✅現在　　 2.4(💥1か月で▼59%)
✅52週安値 2.4
（他のEVメーカーとは異なり、車両生産をカナダの自動車部品サプライヤー、マグナ・インターナショナルに委託。）

　11/13寄付前
PER ▼1.7　PSR 6.98 (今期4倍PSR2.9)

<利益など>
❌EPS▼0.27ドル(予▼0.21）
❌純損失9,100万ドル(予想下回る）
調整後粗利率　9%

<売上など>
❌売上7180万ドル(予1.08億ドル）(前年同期81.5万）
🟡Q3生産台数 4,725台
🟡Q3納車台数 1,097台
👆10 月 1,200 台を超える納入(Q3超え）

<ガイダンス>
👇💥2023年生産台数1.3～1.7万台(従来2.15万）
資本支出 2 .25～ 2..4 億ドル
調整後営業費用 5.6～6.4億ドル

<その他>
💥財務報告内部統制に不備があり10-Q提出を延期
✨決算後の11/16にオーシャン SUV発表！

✅店舗系(小売･ｱﾊﾟﾚﾙ･ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ・靴)

🚩   #GPS 　ギヤップ決算

決算直後の騰落 ＋31%✨✨
👀1年で株価 ＋40%✨
✅52週高値 18.1
✅現在　　 17.9(半年で＋125%✨)
✅52週安値 7.2
（カジュアル衣料の製造・販売）
✅11/16　引け後　
<PER 175.5(高っ💥)　PSR 0.44(今期4倍PSR0.4)>

✨ギャップには約36年の歴史があるが、今日の株価上昇は同社史上最高!

<利益など>
⭕EPS 0.59 (予0.20)yoy▼17%
　（でも予想を３倍もビート✨）
👆粗利率41.3%(前年同期比から3.9％改善）

<売上など>
⭕売上 37.7億ドル (予36.1）yoy▼7%👇
✅各種売上成長率
　既存店売上 yoy▼2%
　店舗売上 yoy▼ 6%
　オンライン売上 yoy▼8%
・低価格帯商品が好調

<ガイダンス>
👇Q4売上は前年同期比横ばいから若干のマイナス
👇23通年売上 yoy1桁台半ばの減少（前回同様）

<CEO>
オールド・ネイビー・ブランドがホリデーシーズンに向けて上向きになる

🚩 #HD ホームデポ決算

決算直後の騰落 ＋5.4%✨
👀1年で株価 ▼1 %
✅52週高値 347.3
✅現在　　 307.3(👆1か月では+6％）
✅52週安値 274.3
（ホームセンター業界では世界首位
住宅リフォーム向け建設資材、家具、ガーデニング用品などを取り扱う大型小売店チェーンを運営）
✅11/14寄付前
<PER 19.7 PSR 2.0 (今期4倍PSR2.0)>

<利益など>
⭕️EPS $3.81(予3.76) yoy▼10%
👇純利益38.1億ドル(前年同期比43.34)
営業マージン: 14.3％ (前年同期 15.8%)

<売上など>
⭕️売上 377億ドル(予376) yoy▼3％
👇顧客取引 4億件(前年同期4.1億)
既存店売上 ▼3.1%
既存店売上(米国)▼3.5%

<ガイダンス>
❌23EPS 15(予15.14) yoy▼10%
❌23売上 1519億ドル(予1528） yoy▼3.5%
23営業利益率 14.1%~14.2%

<CFO>
💥警告！住宅リフォームの規模の縮小予想。

🚩 #ONON 　オン・ホールディングス決算

決算直後の騰落▼3.4%💥翌日+8.3%✨
👀1年で株価 ＋59%✨
✅52週高値 37.1
✅現在　　 27.6(1か月で+9%✨)
✅52週安値 15.9
（スイス拠点、スポーツ製品の開発・販売。
着地の際など、必要なときだけに作動する世界初の特許取得、衝撃吸収システムのランニングシューズを提供。
2021年9月15日にニューヨーク証券取引所にIPO）
✅11/14寄付前　
<PER 99(💥高っ！） PSR 4.18(今期4倍PSR4.2)>

11/5に開催されたニューヨークシティマラソン女子でHellen選手が優勝
4月のボストンでも優勝！

<利益など>
✨EPS 0.20ｽｲｽﾌﾗﾝ yoy+186%
👆粗利 2.87億ｽｲｽﾌﾗﾝ yoy+53.5%
👆粗利率 59.9% (前年同期 57.1%)

<売上など>
✨売上 4.8億ｽｲｽﾌﾗﾝ yoy+47%
✅地域別売上
👆EMEA 1.44億ｽｲｽﾌﾗﾝyoy+20%
👆アメリカ 2.94億ｽｲｽﾌﾗﾝ yoy+61%✨
👆APAC 4160万ｽｲｽﾌﾗﾝ yoy+72%✨
✅部門別売上
👆シューズ　4.57億ｽｲｽﾌﾗﾝ yoy＋47%
👆アパレル　2010万ｽｲｽﾌﾗﾝ yoy+32%
👆アクセサリー350万ｽｲｽﾌﾗﾝ yoy+84%

<ガイダンス>
❌23売上 17.9億ｽｲｽﾌﾗﾝ(予20) yoy+46%✨上方修正
👆23通期で粗利率59%へ

🚩 #WMT 　ウォルマート決算

決算直後の騰落 ▼8.1%💥
👀1年で株価 ＋5%
✅52週高値 169.9
✅現在　　 155.4(１か月で▼6.5%)
✅52週安値 136.1
（米国を中心に「ウォルマート」をチェーン展開。
売上高は小売業界で世界トップ規模。大型ディスカウントストアの形態。20年6月、EC大手ショッピファイと提携を、オンラインマーケットプレイス事業の強化に乗り出した。同年9月には、有料会員サービス「ウォルマート＋」を開始。）

✅11/16寄付前　
＜PER 25.8　PSR 0.65 (今期4倍PSR0.7)＞

💥CEOがまさかの数か月でのデフレ入りを警告！

<利益など>
⭕️EPS 1.53ドル(予1.52)
👆 営業利益 62億ドル yoy+130%✨
👆FCF43億ドル（前年同期36億ドル）

<売上など>
⭕売上1608億ドル(予1585億) yoy+5％
✅部門別売上
米国既存店 yoy+4.9%
eコマース yoy+15%
米国 1094億ドル yoy+4.4%
インターナショナル 280億ドル yoy+11%
サムズクラブ U.S: 220億ドル yoy+3%

<ガイダンス>
❌24EPS 6.44ドル(予6.5)
⭕24売上 6434億ドル(予6399）yoy+5.25%

<CEO>
💥警告：米国は数カ月以内にデフレになるかもしれない
価格上昇は鈍化しつつあり、反転する可能性さえある
💥警告：90日前より消費者について少し慎重に考える。買い物客の来店数は3.5％増加したが、依然として非常に選択的で慎重に行動している

✅フィンテック

🚩 #BKKT 　バクト決算

決算直後の騰落＋19%✨
🟡1年で株価 ▼34%💥
✅52週高値 2.9
✅現在　　 1.3(１週間で+59%✨)
✅52週安値 0.6
（インターコンチネンタル取引所（ICE）のデジタル資産管理部門がSPAC合併し上場。仮想通貨に対応したVisaデビットカード「Bakktカード」を利用している顧客は「Google Pay」に同カードを追加出来るようになり、ビットコインなどの仮想通貨で支払い可能。
✨23.11/15に再設計された Bakkt Custodyプラットフォームでは6つ追加し8コイン使用可能に）

　11/14寄付前　
PER ▼0.72　PSR 0.20(✨安っ！) (今期4倍PSR0.4)

<利益など>
❌EPS▼0.074(予▼0.116）
👆営業損失▼5290万ドル
(前年同期15.94億ドル)超改善！
👆純損失▼5170万ドル
(前年同期15.94億ドル)超改善！
　 昨年の1/30くらいに損失は減少中！
💥営業活動に使用される純現金は、
▼8,600 ～▼8,900 万ドル。
（従来の▼7,800～▼8,400 万ドルから増加！）

<売上など>
⭕売上 2.05億ドル(予1.61）yoy+1451%✨😄
Apex Crypto の買収で暗号サービス売上が大幅増
ロイヤルティ純収益は、顧客活動の活発化により前年同期比 2% 増加し、1,300 万ドル
👇取引口座数 100万件 yoy▼13％💥
👇保管資産は 5.057億ドル yoy▼28%💥
　 (主にコイン数量減少のため）　

<ガイダンス>
23通年売上 7.5～12.68億（ブレ幅デカい！）
24 通年売上 34 .61～ 90.71 億ドル（ブレ幅デカすぎる！）
👇23 年通年(non-GAAP)FCF は▼9,900 万～▼1 .02億ドル
　（従来の▼9000～▼9600万ドルから下方修正）
👆 24 年通年(non-GAAP)FCF▼4,300 万から▼6,300 万ドル
✨24 年通期の営業活動に使用される現金は3,500 万～5,500 万ドル🚩✨2024 年末までに調整後 EBITDA ベースでほぼ損益分岐点になる！😄

<BKKT IR>
https://investors.bakkt.com/news/news-details/2023/Bakkt-Reports-Third-Quarter-2023-Results/default.aspx

✅素材（リチウム）

🚩 #SQM 　SQM決算

決算直後の騰落▼8%💥
👀1年で株価 ▼44%💥
✅52週高値 101.7
✅現在　　 50.7(１か月で▼9%）
✅52週安値 44.9
（高品質なﾘﾁｳﾑが採れるﾁﾘ、ﾎﾞﾘﾋﾞｱ、ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝのﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙで活動、2021年19％のｼｪｱで1位。生産地から港まで近いのが強み。）
✅11/15　引け後　
<PER 4.04　PSR 0.78 (今期4倍PSR1.9)>

💥EVで需要拡大も供給増で値崩れ中！しかしフル稼働で頑張る！　

<利益など>
❌EPS 1.68ドル(予2.06 )
👇平均価格 　yoy▼47%
👇粗利7.53億ドル　yoy▼54%
👇粗利率40.9% (前年同期 55%)
👇調整後EBITDA 7.9億ドル yoy▼53%
👇調整後EBITDAﾏｰｼﾞﾝ 42.8% (前年同期 56%)

<売上など>
❌売上18.4億ドル(予20.1) yoy▼38%
👇リチウム売上 12.8億ドル yoy▼45%

<ガイダンス>
✨2023年世界EV販売台数の年間成長率は+30％、リチウム需要は20％成長すると予想。
✨炭酸リチウム生産能力は年間20万トン。2024年の初めに予想より早く21万トンになる予定

<CEO>
💥リチウム価格の下落は、特にアジアでの在庫過剰と供給増によるもので、「短期的にはリチウム価格に悪影響を及ぼし続ける可能性がある」
❗低価格だがフル稼働し、反発購入に備えて在庫を積み上げる。

✅来週の決算予定（11/20～）

なんといっても $NVDA エヌビディアに大注目！
👀出遅れ銘柄探しのため今週の騰落も記載😄
　全企業上がってた🤣　逆に心配になるわ！
✅20月　
引け後 #ZM +4.2% #SYM +12.1%
✅21火
寄付前 #LOW +5.1% #BIDU +0.8%
引け後 #NVDA +1.4% #HPQ +1.9% #DLO +6.4%
✅22水
寄付前 #DE +3.9%
🟡来週はエヌビディアが高い高い期待をさらに超えて行けるかに注目してます！ 中国への半導体規制の影響が心配です！　
🚩8社のスプレッドシートを更新予定です。
来週も盛り上がっていきましょ～❗

おわりに

🚩労力がすごいので、youtubeのチャンネル登録してもらえれば報われます！
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https://youtube.com/channel/UCrjixAPYt8n59x93WjuQauA

いつも応援ありがとうございます！