5月2日寄り付き前

ABC /アメリソースバーゲン /ヘルスケア 医薬品卸売大手

⭕️EPS:実際$3.50　予想$3.30
⭕️売上高:実際$63.5B　予想$60.4B
前年同期比売上高成長率:10.0%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$11.80　予想$11.63

Memo:

2023年ガイダンス:
売上高の成長率は、従来の5～7％から6～8％の範囲。

米国ヘルスケアソリューションの売上成長率は、従来の6％から8％に縮小し、7％から8％の範囲となる見込み。
国際的なヘルスケアソリューションの売上高は、3％の減少から横ばいの範囲とし、従来の1％から5％の減少の範囲から増加。

COVID-19に関連する貢献を除いた調整後希薄化後1株当り利益の成長率は、従来の9～11％から11～13％の範囲に拡大。

COVID-19に関連する貢献を除いた恒常為替レートベースでは、調整後希薄化後1株当り利益の成長率は13～15％の範囲となり、従来の11～13％の範囲から引き上げました。

調整後連結営業利益の成長率は、従来の0～3％の範囲から2～4％の範囲に拡大。COVID-19に関連する貢献を除いた調整後連結営業利益の成長率は、従来の4％から6％へ、5％から7％の範囲。

AER /エアキャップホールディングス /商社・流通業 航空部品

⭕️EPS:実際$2.34　予想$2.03
⭕️売上高:実際$1.87B　予想$1.77B
前年同期比売上高成長率:4.5%

Memo:

新たに5億ドルの自社株買いプログラムを承認。
2023年通期の1株当たり利益ガイダンスをレンジの上限で肯定。
2023年3月31日時点の調整後負債/自己資本比率は2.56対1。
2023年第1四半期に、リース契約155件、購入56件、売却41件を含む252件の取引を実施。
2024年までの新規航空機発注ブックの99％を発注。

BP /BP p.l.c /エネルギー 国際石油企業　イギリス

⭕️EPS:実際$1.66　予想$1.42
❌売上高:実際$56.18B　予想$58.42B
前年同期比売上高成長率:14%

Memo:

RCの基礎利益は50億ドル、純負債は212億ドルに減少。

見通し：
2023年第2四半期の石油生産・操業およびガス・低炭素エネルギー事業の生産量は、季節的なメンテナンスの影響を含め、2023年第1四半期と比較して減少すると予想、この影響は主に利益率の高い地域で発生すると考えている。

顧客事業では、bp は第 1 四半期と比較して販売マージンが増加し、季節的に数量が増加すると予想。

精製部門では、主に中間留分のマージンの低下と北米の重質油の差益の縮小により、実現マージンは第 1 四半期と比較して低下する見込み。

第1四半期と比べ、より高い水準の事業転換が予想される。
報告されている上流部門の生産量と基礎生産量の両方が、2022年と比較してほぼ横ばいになると引き続き見込む。
このうち、石油生産・事業からの基礎生産量はわずかに増加し、ガス・低炭素エネルギーからの生産量は減少すると予想し。

2023年のその他の事業および会社の基礎的な年間費用は11-13億ドルの範囲になると引き続き見込む。
この費用は四半期ごとに変動する可能性がある。

減価償却費、減耗償却費及び償却費が2022年を若干上回ると引き続き見込み。
2023年の基礎的なETR*を引き続き40％程度と見込むが、現在の価格環境の変動がグループの損益の地理的な構成に与える影響に敏感。

2020年第2四半期以降、167億ドルの売却等収益を実現、2023年に20～30億ドルの売却等収益を引き続き見込んでおり、2020年後半から2025年にかけて売却等収益が250億ドルに達するとの予想を継続している。

メキシコ湾原油流出事故の支払いは、第2四半期に支払われる税引き前12億ドルを含め、税引き前13億ドル程度になるものと引き続き見込む。
無機的な資本支出を含め、2023年に160-180億ドルの資本支出を引き続き見込む。

CX /セメックス /素材 建設資材

⭕️EPADS:実際$0.15　予想$0.08
⭕️売上高:実際$4.04B　予想$3.93B
前年同期比売上高成長率:8.3%

Memo:

2023年第1四半期の営業EBITDAは7億3,300万米ドルに達し、前年同期比6％増、営業EBITDAマージンは2022年第1四半期の18.4％から0.2pp減少して今期は18.2％。

ETN /イートンコーポレーション /電気部品・機器 電気　航空宇宙　自動車向け EV注力

⭕️EPS:実際$1.88　予想$1.78
⭕️売上高:実際$5.48B　予想$5.23B
前年同期比売上高成長率:13.2%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$2.04-$2.14　予想$2.06
⭕️2023年通期EPS:実際$8.30-$8.50　予想$8.28

Memo:

既存事業売上高は15％増加したが、為替のマイナス影響による2％増で一部相殺された。

HWM /ホーメットエアロスペース /航空機エンジン部品

⭕️EPS:実際$0.42　予想$0.38
⭕️売上高:実際$1.6B　予想$1.49B
前年同期比売上高成長率:21.2%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$0.41-$0.43　予想$0.40
⭕️来四半期売上高:実際$1.6B-$1.62B　予想$1.52B
⭕️2023年通期EPS:実際$1.65-$1.70　予想$1.63
⭕️2023年通期売上高:実際$6.2B-$6.325B　予想$6.13B

Memo:

売上高は前年同期比21％増の16億ドル、前年同期比29％増の民間航空宇宙事業が牽引。

INCY /インサイト /ヘルスケア バイオテクノロジー

❌EPS:実際$0.37　予想$0.74
❌売上高:実際$808.67M　予想$858.59M
前年同期比売上高成長率:10.3%

Memo:

Jakafi（ルキソリチニブ）の製品売上高は、新規患者数の8%増を含む基礎的な患者需要の強い伸び（前年比7%増）に牽引されて、前年比7%増の5億7,997万ドル。
骨髄線維症（MF）、真性多血症（PV）、移植片対宿主病（GVHD）の各領域で患者数が増加したとのこと。

製品純収益は、メディケアのカバレッジギャップとプラン年度開始時の商業患者控除額の上昇、さらに340Bの注文の増加により、2022年第4四半期と比較して、粗利控除額が増加し、不利な影響を受けたと指摘。
また、第1四半期末のチャネル在庫が通常より少なかったことにより、本薬品の純収入は1100万ドルの影響を受けました。

胆管がん治療薬ペマジールの売上高は、前年同期比+25%増の2248万ドル。
白血病治療薬Iclusigの売上高は、前年同期比+6%増の2769万ドル。

白斑治療薬Opzeluraの純収入は、前年同期比+343%増の5655万ドル。
一方、Minjuviの売上高は、前年同期比+46%増の656万ドル。

Jakavi、Olumiant、Tabrecta、Pemazyreのロイヤリティ収入合計は、前年同期比6％減の1億1544万ドル。

プログラムの更新を行います：

米国食品医薬品局（FDA）は、ルキソリチニブ徐放（XR）錠の特定のタイプのMF、PVおよびGVHDの治療を目的とした1日1回投与の承認を却下した。
FDAと協力して適切な次のステップを決定すると述べている。

見通し:

第1四半期の好調な業績により、Jakafi純製品収益の2023年通年の見通しを引き締めると発表した。

Jakafiの売上高は、従来の25億3000万ドルから26億3000万ドルの範囲から、25億5000万ドルから26億3000万ドルになると予想。

IPGP /ファイバー・レーザー /電子機器製造サービス レーザー加工機

⭕️GAAP EPS:実際$1.26　予想$1.02
⭕️売上高:実際$347.2M　予想$330.6M
前年同期比売上高成長率:-6.2%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$1.05-$1.35　予想$1.28
❌来四半期売上高:実際$325-$355M　予想$355.15M

Memo:

米ドル高の影響により、前年同期に比べ約15百万ドル（4％）の減収となり、事業売却により約1％の減収。
材料加工分野の売上高は、総売上高の90％を占め、前年同期比8％減少。
これは、溶接、洗浄、 太陽電池用途の売上が増加したものの、切断・マーキング用途の売上が減少したことによるもの。

LDOS /レイドスホールディングス /リサーチ＆コンサルティングサービス 防衛関連トップクラス

❌EPS:実際$1.47　予想$1.59
⭕️売上高:実際$3.69B　予想$3.65B
前年同期比売上高成長率:5.7%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$6.40-$6.80　予想$6.70
❌2023年通期売上高:実際$14.7B-$15.1B　予想$15B

Memo:

ネット予約は30億米ドル（予約率0.8）。
全分野で増収となり、特に民事分野と健康分野が好調。

LNG /シェニエール・エナジー /石油・ガス貯蔵・輸送 天然ガス

⭕️EPS:実際$22.10　予想$6.64 *単純比較困難
⭕️売上高:実際$7.3B　予想$5.53B
前年同期比売上高成長率:-2.4%

Memo:

連結調整後EBITDAは約36億ドル、分配可能キャッシュフローは約29億ドル。

2023年通年の連結調整後EBITDAガイダンスを82～87億ドル、2023年通年の分配可能キャッシュフローガイダンスを57～62億ドルに引き上げ。

MAR /マリオットインターナショナル /一般消費財・サービス /ホテル

⭕️EPS:実際$2.09　予想$1.84
⭕️売上高:実際$5.62B　予想$5.44B
前年同期比売上高成長率:33.8%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$2.09-$2.15　予想$2.02
⭕️2023年通期EPS:実際$7.97-$8.42　予想$7.72

Memo:

システム全体の恒常為替レートによる比較可能なRevPARは、米国及びカナダで25.6％、海外市場で63.1％増加し、全世界で34.3％の増加。
ホテル運営会社によれば、当四半期において、米国及びカナダにおけるレジャー及び団体客向けの需要は堅調に推移し、ビジネス客向けの需要は引き続き改善された。
同地域のADRは、法人向け特別料金の増加及び団体向けADRの15％増により、10％増加。

調整後EBITDAは、前年同期の7億5900万ドルに対して、当四半期は10億980万ドル。
純利益は、前年同期の3億7700万ドルに対して7億5700万ドル。

パイプラインは、前年同期比2.6%増の約502,000室。
コンバージョン活動は健全に推移し、当四半期の契約客室数の29％、開業客室数の25％を占めた。
通年の純増客室数を4.00%から4.50%と予想している。

貸借対照表では、107億ドルの負債総額と6億ドルのキャッシュポジションで四半期を終了。

通期EPSの調整後EBITAを事前のレンジ40億3000万ドルから43億ドルに対して43億6000万ドルから45億4000万ドルと予想。

PFE /ファイザー /ヘルスケア 世界有数 製薬会社

⭕️EPS:実際$1.23　予想$0.99
⭕️売上高:実際$18.3B　予想$16.49B
前年同期比売上高成長率:-28.8%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$3.25-$3.45　予想$3.40
⭕️2023年通期売上高:実際$67B-$71B　予想$68.82

Memo:

2023年第1四半期、ComirnatyとPaxlovidの売上高は71億ドル。

ComirnatyとPaxlovidの寄与を除くと、売上高は営業ベースで5%増。

2023年通年ガイダンス：
COVID-19製品を除く2023年通年の売上は、2022年通年と比較して営業的に7%から9%成長すると予想。

2023年通年の売上高ガイダンスは、コミルナティが〜135億ドル、パクスロビッドが〜80億ドル。

UBER /ウーバーテクノロジーズ /運送 配車

⭕️GAAP EPS:実際$-0.08　予想$-0.09
⭕️売上高:実際$8.8B　予想$8.71B
前年同期比売上高成長率:27.5%

Memo:

グロス・ブッキングは前年同期比19％増、恒常為替レートベースでは同22％増。

モビリティとデリバリーの調整後EBITDAマージンは、四半期ごとに過去最高を更新。
営業キャッシュフローは6億600万ドル、フリーキャッシュフローは過去最高の5億4900万ドル。

調整後EBITDAは7億6,100万ドル、前年同期比5億9,300万ドル増。
予約総数に対する調整後EBITDAマージンは2.4%で、2022年第1四半期の0.6%から上昇。
グロス・ブッキングに占める増加マージンは、前年同期比12.0％。

Monthly Active Platform Consumersは1億3,000万人：
MAPCは、当社のモビリティ・オファリングに対する消費者活動の継続的な改善により、前年同期比13％増の1億3000万人。

トリップ数は21億件：モビリティとデリバリーの成長により、プラットフォーム上でのトリップは前年同期比24％増。
前四半期比では、モビリティとデリバリーの両方が増加。

2023年第2四半期の見通し :
予約総額は330億ドルから340億ドル。
調整後EBITDAは8億ドルから8億5,000万ドル。

ZBH /ジマーバイオベット /整形外科用医療機器 人工関節

⭕️EPS:実際$1.89　予想$1.64
⭕️売上高:実際$1.83B　予想$1.70B
前年同期比売上高成長率:10.2%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$7.40-$7.50　予想$7.06