1. ろっかばいまいべいびい / 細野晴臣
2. GOOD MORNING, MR.ECHO / swing slow
3. CHOW CHOW DOG / 細野晴臣
4. 無風状態 / はっぴいえんど
5. 三時の子守唄 / 細野晴臣
6. ボンボヤージ波止場 / 小坂忠
7. CHOO CHOO GATTA GOT ‘75 / ティンパンアレー
8. CHOO-CHOOガタゴト / 細野晴臣
9. ANDADURA / 細野晴臣
10. 薔薇と野獣 / 細野晴臣
11. CHATANOOGA CHOO CHOO / 細野晴臣
12. LOTUS LOVE (instrumental) / YMO
13. ファムファタール / 細野晴臣
14. Right Place Wrong Time / FOE
15. STRANGE LOVE / 細野晴臣
16. COSMIC SURFIN' / YMO
17. SPORTS MEN / 細野晴臣
18. CHAOS PANIC (instrumental) / YMO
19. 終りの季節 / 細野晴臣
20. パーティー / 細野晴臣
21. OTT MANIFEST / FOE
22. BODY SNATCHERS / 細野晴臣
23. LAUGH-GAS / 細野晴臣
24. 住所不定無職低収入 / 細野晴臣
25. 夢見る約束 / 細野晴臣
26. あやか市の動物園 / はっぴいえんど
27. 冬越え / 細野晴臣
28. NORMANDIA / 細野晴臣
29. 僕は一寸 / 細野晴臣
30. STELLA / SKETCH SHOW