ツイキャスのモイに上場承認:ライブ配信初のIPO、公募時価総額は約62億で公募価格はダウンラウンドか
3月のマーケットは大荒れで、結局AnyMindはIPOを延期しました。個人的には、この公募価格は高すぎると思いました。
4月から東証再編となり、グロース市場にツイキャス運営会社のモイが上場承認。私の知る限りでは、国内のライブ配信プラットフォーム単独でのIPOは初です。かつて17LIVEがNYSEに上場承認されましたが、取り消したという背景があります。
1.IPO概要
上場予定日:2022/4/27(水)
発行済株式総数:13,167,800
公募株式数:1,041,800(7.9%)
売出株式数:1,320,000(10%)
OA:354,000(2.69%)
公募売出流動性:17.9%
想定価格:470円
想定時価総額:61.8億円
オファリング規模:11.1億円
梅木予想2022年1月期売上:約66億円
予想売上ベースPSR:約1倍
同PER:約30倍(当期利益2億を予想)
主幹事:SBI
()内は発行済株式総数に対する%
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