12/20追記に7のセカンダリー戦略を追記。

THECOO、ZEALS、JDMC、Finatext、そして5社目に大物のエクサウィザーズ。ウメキワークス、新高値マガジン、両方に格納。

1.IPO概要

上場予定日：2021/12/23（木）
発行済株式総数：79,308,000
公募株式数：4,000,000（5%）
売出株式数：25,607,200（32.3%）
OA：2,800,000（3.53%）
公募売出流動性：37.3%
想定価格：1,050円
想定時価総額：832億円
オファリング規模：310.8億円
梅木予想2022年3月期売上：約50億円
予想売上ベースPSR：約17倍
主幹事：SMBC日興&三菱UFJMS
（）内は発行済株式総数に対する%

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