6月は本来は12月に次ぐIPOが多い月ですが、利上げショックによる株式市場暴落の影響からか、今年は少なそうです。

福岡のテック企業、ヌーラボに上場承認。ピュアなSaaS銘柄としては、今年初のIPOといえそう。

結論としては、2021年11-12月のIPOなら公募価格は1.5-2倍程度は付いた可能性がある案件に思えますが、予想成長率が20%程度とグロースにしては低く、さほど魅力ある案件には見えませんでした。

目論見書：ヌーラボの一の部

1.IPO概要

上場予定日：2022/6/28（火）
発行済株式総数：6,450,397
公募株式数：510,300（7.9%）
売出株式数：1,429,000（22.15%）
OA：290,800（4.5%）
公募売出流動性：30%
想定価格：2,130円
想定時価総額：137億円
オファリング規模：41億円
梅木予想2022年4月期売上：約23億円
同当期利益：約1.5億
直近ARR：25億
ARRマルチプル：5.5倍
主幹事：SMBC日興
（）内は発行済株式総数に対する%

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